{"id":19627,"date":"2026-07-19T16:25:00","date_gmt":"2026-07-19T16:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.opensolar.com\/post\/kit-de-herramientas-de-ventas-para-ee-uu-ayuda-a-los-clientes-a-comparar-opciones-desde-la-propuesta-hasta-el-pago\/"},"modified":"2026-07-21T00:24:04","modified_gmt":"2026-07-21T00:24:04","slug":"kit-de-herramientas-de-ventas-para-ee-uu-ayuda-a-los-clientes-a-comparar-opciones-desde-la-propuesta-hasta-el-pago","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.opensolar.com\/es\/post\/kit-de-herramientas-de-ventas-para-ee-uu-ayuda-a-los-clientes-a-comparar-opciones-desde-la-propuesta-hasta-el-pago\/","title":{"rendered":"Kit de herramientas de ventas para EE. UU.: Ayuda a los clientes a comparar opciones, desde la propuesta hasta el pago"},"content":{"rendered":"
\n\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/section>\n
\n

Los clientes de EE. UU. necesitan una forma m\u00e1s clara de comparar las distintas opciones de compra.<\/p>\n\n\n\n

Puede que a un cliente le guste el sistema, entienda el ahorro que supone y est\u00e9 de acuerdo en que la energ\u00eda solar es una buena opci\u00f3n. Aun as\u00ed, el proceso puede ralentizarse cuando te pregunta: \u00ab\u00bfY c\u00f3mo se compra esto, en realidad?\u00bb <\/p>\n\n\n\n

Esa pregunta se complica a\u00fan m\u00e1s cuando los clientes comparan el pago en efectivo, los pr\u00e9stamos, las l\u00edneas de cr\u00e9dito hipotecario (HELOC), los arrendamientos, los acuerdos de compra de energ\u00eda (PPA), la cuota mensual, el plazo, la TAE, el importe total a pagar y el ahorro estimado.<\/p>\n\n\n\n

Tu propuesta deber\u00eda facilitar la comparaci\u00f3n entre esas opciones.<\/p>\n\n\n\n

Usa este kit de herramientas de ventas para configurar las herramientas de ventas de OpenSolar que se han tratado en el seminario web. Ayuda a los clientes a entender la propuesta, comparar las opciones de propiedad y pago, presentar la solicitud, firmar y pagar con menos pasos intermedios. <\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 hay que configurar primero<\/h2>\n\n\n\n

Empieza con las herramientas que acompa\u00f1an al cliente desde la propuesta hasta la finalizaci\u00f3n de la compra, la firma y el pago.<\/p>\n\n\n\n

1 \/ Configura CashFlow y finaliza la compra<\/h3>\n\n\n\n

CashFlow es el motor de las nuevas herramientas de finalizaci\u00f3n de compra y pago del proceso de propuesta.<\/p>\n\n\n\n

Configura esto primero para que tu equipo pueda cobrar los pagos, hacer un seguimiento de la actividad y seguir adelante con el presupuesto una vez que el cliente haya elegido una opci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Haz lo siguiente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Configura CashFlow<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Revisa la configuraci\u00f3n de la caja<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Comprueba d\u00f3nde va a llevar un seguimiento de los pagos tu equipo<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

2 \/ Configurar las opciones de financiaci\u00f3n y propiedad<\/h3>\n\n\n\n

Los clientes de EE. UU. pueden comparar efectivo, pr\u00e9stamos, l\u00edneas de cr\u00e9dito hipotecario (HELOC), arrendamientos, acuerdos de compra de energ\u00eda (PPA), la cuota mensual, el plazo, la TAE, el importe total a pagar y el ahorro estimado antes de dar el paso.<\/p>\n\n\n\n

Echa un vistazo a las opciones que tu equipo quiere mostrar a los clientes. Comprueba los requisitos de los proveedores o de configuraci\u00f3n antes de incluirlas en las propuestas. <\/p>\n\n\n\n

Haz lo siguiente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Analiza las opciones de pago en efectivo, pr\u00e9stamo, arrendamiento y PPA cuando sea pertinente<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Comprueba la configuraci\u00f3n de Sungage si tu equipo ofrece pr\u00e9stamos de Sungage<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Comprueba la disponibilidad de la l\u00ednea de cr\u00e9dito hipotecario (HELOC) y c\u00f3mo aparece en la propuesta<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Revisa la configuraci\u00f3n de los dep\u00f3sitos y los pagos por hitos<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Comprueba c\u00f3mo se muestran en cada opci\u00f3n la cuota mensual, el plazo, la TAE, el importe total a pagar y el ahorro estimado<\/a>, cuando est\u00e9 disponible.<\/span><\/p>\n\n\n\n

3 \/ Revisar la firma electr\u00f3nica y el cobro de pagos<\/h3>\n\n\n\n

Cuando el cliente est\u00e9 listo, deber\u00eda poder presentar la solicitud, firmarla y pagarla sin necesidad de ning\u00fan tr\u00e1mite adicional.<\/p>\n\n\n\n

Haz lo siguiente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Revisa la configuraci\u00f3n de la firma electr\u00f3nica<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Conecta Stripe<\/a> o revisa tu configuraci\u00f3n actual de cobro de pagos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Comprueba la configuraci\u00f3n de los pagos mediante cheques<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Repasa c\u00f3mo avanza el cliente desde la fase financiera hasta la firma del contrato y el pago<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Personaliza el proceso de ventas<\/h2>\n\n\n\n

Una vez que tengas la configuraci\u00f3n b\u00e1sica lista, revisa los ajustes que ayudan a los clientes a entender el encargo, comparar las opciones de titularidad y pago, y elegir el siguiente paso.<\/p>\n\n\n\n

Muestra el trabajo y demuestra su valor<\/h3>\n\n\n\n

Empieza por la propuesta. Una propuesta clara le muestra al cliente qu\u00e9 es lo que est\u00e1 comprando, qu\u00e9 supuestos se han tenido en cuenta y por qu\u00e9 tu recomendaci\u00f3n se adapta a su casa. <\/p>\n\n\n\n

Rese\u00f1a:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Plantillas para propuestas y figuras destacadas.<\/a><\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Dise\u00f1os de propuestas con desplazamiento y deslizamiento<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Opciones de propuestas exclusivas o a medida<\/a>, cuando sea pertinente.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Im\u00e1genes Premium de Nearmap<\/a>, donde unas im\u00e1genes m\u00e1s n\u00edtidas hacen que sea m\u00e1s f\u00e1cil explicar el trabajo.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Gastos mensuales actuales y gastos mensuales previstos<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Cifras de ahorro, retorno de la inversi\u00f3n (ROI) o ahorro neto<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Los detalles del equipamiento se indican en la propuesta<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Modelizaci\u00f3n de cargadores de veh\u00edculos el\u00e9ctricos<\/a>, cuando se incluye en la venta.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Presupuesto r\u00e1pido para obras sencillas o trabajos independientes<\/a>, como sistemas de climatizaci\u00f3n, cubiertas, bombas de calor o cargadores de veh\u00edculos el\u00e9ctricos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Haz que sea m\u00e1s f\u00e1cil comparar las opciones de compra y de pago<\/h3>\n\n\n\n

Ofrece a los clientes una visi\u00f3n clara de las opciones que tienen a su disposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Rese\u00f1a:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>\u00bfLa propuesta incluye las opciones de propiedad y pago que ofreces?<\/a> Te informo de que…<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Si es f\u00e1cil comparar las opciones de pago al contado, pr\u00e9stamo, l\u00ednea de cr\u00e9dito hipotecario (HELOC), arrendamiento y acuerdo de compra de energ\u00eda (PPA), cuando sea pertinente.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Si se muestran claramente, cuando est\u00e9n disponibles, la cuota mensual, el plazo, la TAE, el importe total a pagar y el ahorro estimado<\/a>. Te informo de que…<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Comprueba si la cifra de la l\u00ednea de cr\u00e9dito hipotecario (HELOC) aparece correctamente cuando est\u00e9 disponible<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Si las opciones de Sungage aparecen correctamente donde se usan<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Si el cliente sabe qu\u00e9 pasa despu\u00e9s de elegir.<\/a><\/span><\/p>\n\n\n\n

Haz un seguimiento del trabajo tras la entrega<\/h3>\n\n\n\n

En cuanto el cliente presente la solicitud, firme o pague, tu equipo necesita un registro claro de lo que ha pasado.<\/p>\n\n\n\n

Rese\u00f1a:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Estado de la solicitud de financiaci\u00f3n<\/a>, cuando est\u00e9 disponible.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Seguimiento de los contratos firmados.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Seguimiento de los pagos de dep\u00f3sitos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Seguimiento de pagos en CashFlow<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Facturas pendientes.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Los siguientes pasos se muestran al cliente una vez finalizada la compra<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Antes de usarlo con los clientes<\/h2>\n\n\n\n

Aseg\u00farate de que tu equipo sea capaz de:<\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Presenta la propuesta con claridad:<\/strong> explica los detalles del sistema, el ahorro, el retorno de la inversi\u00f3n, las condiciones de pago y los supuestos clave de la propuesta de forma que el cliente lo entienda.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Muestra las opciones de compra y pago:<\/strong> compara las opciones de pago al contado, pr\u00e9stamo, l\u00ednea de cr\u00e9dito hipotecario (HELOC), arrendamiento y acuerdo de compra de energ\u00eda (PPA), seg\u00fan corresponda.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Acompa\u00f1a al cliente durante todo el proceso de compra:<\/strong> ve desde la propuesta hasta la solicitud de financiaci\u00f3n, la firma del contrato y el cobro del pago sin necesidad de un seguimiento adicional.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\n<\/path>\n\n\n<\/stop>\n<\/stop>\n<\/lineargradient>\n<\/defs>\n<\/svg><\/span>Sigue de cerca lo que pasa a continuaci\u00f3n:<\/strong> consulta las solicitudes, los contratos firmados, los pagos, las facturas y todo el proceso, desde la propuesta hasta el pago, en OpenSolar.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Dejar atr\u00e1s los procesos antiguos<\/h2>\n\n\n\n

Las configuraciones de propuestas heredadas y los procesos de pago m\u00e1s antiguos empezar\u00e1n a dejarse de usar a lo largo de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Empieza con antelaci\u00f3n para que tu equipo tenga tiempo de ponerse a gusto antes de que lleguen los periodos de mayor actividad en las ventas.<\/p>\n\n\n\n

\nConfigurar CashFlow<\/a>\n<\/div>\n\n\n\n

\u00bfNecesitas ayuda para configurarlo?<\/h2>\n\n\n\n

Si necesitas ayuda con la activaci\u00f3n de CashFlow, la configuraci\u00f3n de las facturas, los pagos por hitos, Sungage, Figure HELOC, el cobro de pagos o la migraci\u00f3n desde flujos antiguos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de OpenSolar<\/a> o con tu persona de contacto de OpenSolar.<\/p>\n<\/div>\n\n

<\/p>\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los clientes de EE. UU. necesitan formas claras de comprar. Configura las herramientas de ventas de OpenSolar para mostrar la propuesta con claridad, comparar las opciones de propiedad y pago, y guiar a los clientes a trav\u00e9s del proceso de compra, la firma y el pago con menos pasos intermedios. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19510,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[878],"authors":[],"class_list":["post-19627","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categorizar"],"acf":[],"yoast_head":"\nKit de herramientas de ventas para EE. UU.: Ayuda a los clientes a comparar opciones, desde la propuesta hasta el pago | OpenSolar<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los clientes de EE. UU. necesitan formas claras de comprar. 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