De la propuesta al pago: El éxito integral de PowerTown Solar con OpenSolar
Acerca de PowerTown Solar
PowerTown Solar es un instalador de energía solar y baterías con sede en el sur de California. Con un equipo reducido de dos personas que gestiona la facturación y las instalaciones, la empresa confía en herramientas que ofrecen eficacia y simplicidad. Irma Madrigal, que supervisa la facturación y las operaciones, lleva años utilizando las herramientas de propuesta y diseño de OpenSolar y fue una de las primeras en adoptar la plataforma. “Empezamos a usar OpenSolar porque era gratis”, dijo. “Luego nos gustó de verdad”. La interfaz limpia de la plataforma y su claridad de cara al cliente ayudaron a PowerTown a cerrar más acuerdos. Cuando OpenSolar lanzó su función CashFlow, Irma no tardó en apuntarse. El resultado ha sido un proceso optimizado de facturación y pagos que ahorra tiempo, mejora la transparencia y mantiene todo en el mismo sitio.
La vida antes de CashFlow: procesos manuales y tiempo perdido
Antes de utilizar CashFlow, Irma gestionaba todos los pagos a través de QuickBooks. Aunque cumplía su cometido, no estaba diseñado para proyectos solares o facturación por hitos. Irma tenía que calcular manualmente los recargos de las tarjetas de crédito, enviar recibos individuales y saltar constantemente entre QuickBooks y OpenSolar para hacer un seguimiento de los pagos de los clientes. El proceso requería mucho tiempo y estaba fragmentado. “Cada proyecto me costaba probablemente 30 minutos sólo para crear y enviar la factura de depósito”, dijo. Las facturas tenían que generarse manualmente, y el seguimiento de los saldos pendientes a menudo requería buscar en varios sistemas.
El impacto de CashFlow: Ahorro de tiempo, simplificación del flujo de trabajo
CashFlow aportó mejoras significativas a las operaciones de PowerTown. Irma calcula que ahorra 30 minutos por proyecto simplemente utilizando CashFlow para generar y enviar facturas de depósito. Para un equipo pequeño que gestiona varios proyectos a la vez, ese tiempo se acumula rápidamente. Una de las funciones más impactantes ha sido el recargo automático de la tarjeta de crédito. “Antes, tenía que preguntar al cliente si pensaba pagar con tarjeta de crédito y luego añadir el 3% manualmente. Ahora es automático. Ha sido una maravilla”. También destaca la facturación por hitos de la plataforma. Los clientes pueden ver claramente cuándo y cuánto pagarán en cada fase del proyecto, e Irma puede seguir el estado de los pagos en tiempo real sin salir de la plataforma. “El cliente puede ver cómo serán sus pagos incluso antes de firmar. Y yo puedo ver inmediatamente lo que se ha pagado y lo que queda pendiente. Está todo ahí”.
Irma también señaló lo mucho que ha facilitado el proceso a los clientes. “Lo ha hecho todo un mil por cien más fácil”, dijo. “Los clientes no tienen que esperar. La propuesta y el enlace de pago están listos. Todo está en el mismo sitio”. Antes, tenía que hacer una pausa para enviar la factura de depósito después de que un cliente firmara. Ahora, ese paso ya está integrado en el flujo de la propuesta. Este cambio ha ayudado a acelerar el inicio de los proyectos y a reducir los retrasos.
Conclusiones finales
Desde que adoptó CashFlow, PowerTown Solar ha reducido drásticamente el tiempo dedicado a gestionar pagos y facturas, al tiempo que ha mejorado la experiencia tanto del personal como de los clientes. Para Irma, la ventaja más importante es la sencillez. “CashFlow ha facilitado el proceso de facturación y cobro”, afirma. “Nos ha ahorrado tiempo y lo mantiene todo en el mismo sitio”. Aunque el negocio siga creciendo, OpenSolar sigue siendo la base para gestionar las relaciones con los clientes, desde la propuesta hasta el pago final.
