Firma electrónica:
Envía documentos para que los firmen electrónicamente, haz un seguimiento de las firmas de los clientes y guarda la documentación firmada en OpenSolar.
¿Qué es la firma electrónica en OpenSolar?
E-Signature ayuda a tu equipo a conseguir que se firmen los documentos relacionados con la energía solar sin tener que pasar el papeleo a otro sistema.
- Envía documentos para su firma electrónica desde OpenSolar
- Usa el proceso de firma integrado, PandaDoc o DocuSign
- Llevar un control de las aprobaciones de los clientes y del estado de los documentos
- Guarda toda la documentación firmada relacionada con el proyecto
- Ofrece a los departamentos de ventas, finanzas y operaciones un único lugar donde encontrar los documentos firmados
¿Por qué los profesionales usan la firma electrónica en OpenSolar?
Deja que los clientes revisen y firmen directamente desde el proceso de la propuesta, lo que ayudará a tu equipo a reducir el trabajo de seguimiento y a evitar que se pierdan clientes después de que estos hayan dado el visto bueno.
Usa el flujo de trabajo de firma integrado, PandaDoc o DocuSign en función de tus costes de firma, volumen, documentos y necesidades de autenticación.
Lleva un control del estado de las firmas y guarda los documentos firmados junto con el proyecto, para que los de ventas, finanzas y operaciones puedan encontrar la documentación cuando la necesiten.
¿Qué incluye la firma electrónica?
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Flujo de trabajo de firma integrado
Envía documentos para que los firmen desde OpenSolar y mantén el proceso de firma vinculado al cliente y al proyecto.
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Opciones de proveedores de PandaDoc y DocuSign
Elige el proveedor que mejor se adapte a tu proceso de firma, a las necesidades de tus clientes y a la configuración de tus documentos.
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Firma del cliente desde cualquier dispositivo
Deja que los clientes revisen y firmen documentos desde cualquier lugar, en el dispositivo que estén usando.
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Documentos seguros y registros de auditoría
Utiliza documentos cifrados y registros de auditoría completos para que la aprobación quede clara y documentada.
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Compatibilidad con plantillas y firmantes adjuntos
Añade los campos en blanco para los proveedores, los campos de firma, los firmantes adicionales y los documentos necesarios antes de enviarlo.
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Documentos firmados relacionados con el proyecto
Realiza un seguimiento del estado de las firmas y mantén los documentos completados vinculados al expediente del proyecto.
Cómo funciona
Usa el proceso de firma integrado o conecta PandaDoc o DocuSign si tu equipo necesita un proveedor compatible.
Añade los marcadores de posición adecuados, los campos de firma, la configuración de los cofirmantes y los documentos necesarios antes de enviarlo.
Envía el documento para que lo firmen, deja que el cliente lo revise y lo firme, y guarda la documentación cumplimentada junto con el expediente del proyecto.
La experiencia de nuestros clientes
Preguntas frecuentes
OpenSolar cuenta con un flujo de trabajo de firma integrado y es compatible con proveedores como DocuSign y PandaDoc.
Elige la configuración que mejor se adapte al proceso de firma de tu equipo, a tus necesidades en cuanto a documentos y autenticación, a las herramientas que ya utilizas y a los costes de firma.
Usa el flujo de trabajo de firma integrado cuando tu equipo necesite una forma sencilla de recabar la aprobación de los clientes y mantener la documentación firmada vinculada al proyecto.
Usa DocuSign si tu equipo ya lo utiliza, necesita opciones de autenticación adicionales o quiere contar con un proveedor líder de firmas electrónicas conectado a OpenSolar.
Usa PandaDoc si tu equipo quiere un sistema de firma electrónica y un flujo de trabajo de documentos compatible con OpenSolar, que incluya documentos generados, plantillas en PDF, contrasignaturas, seguimiento del estado y almacenamiento de documentos completados.
Sí. PandaDoc puede ayudar a los equipos a gestionar los costes de firma, sobre todo cuando el volumen de contratos o los costes actuales de los proveedores son motivo de preocupación. El impacto en los costes depende de cómo lo configures.
Sí. DocuSign y PandaDoc pueden gestionar los pasos de firma para finanzas, concesiones de préstamos y CashFlow si se configuran correctamente.
Sí. Los clientes pueden revisar y firmar documentos desde cualquier lugar, en el dispositivo que estén usando.
Sí. DocuSign y PandaDoc admiten las firmas de contraparte siempre que la plantilla de contrato y la configuración del proveedor estén bien configuradas.
Sí. Para los instaladores de California, OpenSolar puede incluir los documentos obligatorios de protección del consumidor en el sobre de firma si la plantilla está bien configurada.
Sí. Los documentos firmados y completados pueden seguir vinculados al expediente del proyecto, para que tu equipo pueda encontrarlos más adelante.
El paso de la firma, una vez completado, sigue vinculado al proyecto. Si se ha configurado un pago a cuenta, el cliente puede pasar al pago después de firmar.
