Firma elettronica
Invia i documenti per la firma elettronica, monitora l’approvazione da parte dei clienti e conserva i documenti firmati su OpenSolar.
Cos’è la firma elettronica in OpenSolar?
E-Signature aiuta il tuo team a far firmare i documenti relativi all’energia solare senza dover trasferire i documenti cartacei in un sistema separato.
- Invia i documenti da firmare elettronicamente da OpenSolar
- Usa il flusso di lavoro di firma integrato, PandaDoc o DocuSign
- Tieni traccia delle approvazioni dei clienti e dello stato dei documenti
- Conserva i documenti firmati relativi al progetto
- Offri ai reparti vendite, finanza e operazioni un unico posto dove trovare i documenti firmati
Perché i professionisti usano la firma elettronica in OpenSolar
Consenti ai clienti di esaminare e firmare direttamente dal flusso della proposta, aiutando il tuo team a ridurre il lavoro di follow-up ed evitare che i clienti si tirino indietro dopo aver accettato.
Usa il flusso di lavoro di firma integrato, PandaDoc o DocuSign a seconda dei costi di firma, del volume, dei documenti e delle tue esigenze di autenticazione.
Tieni traccia dello stato delle firme e conserva i documenti completati insieme al progetto, così i reparti vendite, finanza e operazioni possano trovare i documenti quando ne hanno bisogno.
Cosa include E-Signature?
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Flusso di lavoro integrato per la firma
Invia i documenti da firmare da OpenSolar e mantieni la fase di firma collegata al cliente e al progetto.
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Opzioni dei fornitori PandaDoc e DocuSign
Scegli il fornitore più adatto al tuo processo di firma, alle esigenze dei tuoi clienti e alla struttura dei tuoi documenti.
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Firma del cliente da qualsiasi dispositivo
Consenti ai clienti di controllare e firmare i documenti ovunque si trovino, sul dispositivo che stanno usando.
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Documenti protetti e tracciati di controllo
Usa documenti crittografati e registri di controllo completi per garantire approvazioni chiare e documentate.
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Supporto per modelli e controfirmatari
Prima di inviare, aggiungi i campi per i dati del fornitore, i campi per le firme, i controfirmatari e i documenti richiesti.
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Documenti firmati relativi al progetto
Tieni traccia dello stato delle firme e conserva i documenti completati collegati alla scheda del progetto.
Come funziona
Usa il flusso di lavoro di firma integrato, oppure collega PandaDoc o DocuSign se il tuo team ha bisogno di un fornitore supportato.
Prima di inviare, aggiungi i segnaposto giusti, i campi per la firma, le impostazioni relative al controfirmatario e i documenti richiesti.
Invia il documento per la firma, lascia che il cliente lo esamini e lo firmi, e conserva i documenti compilati insieme alla documentazione del progetto.
Cosa dicono i nostri professionisti
Domande frequenti
OpenSolar ha un flusso di lavoro di firma integrato e supporta diverse opzioni di fornitori, tra cui DocuSign e PandaDoc.
Scegli la configurazione più adatta al processo di firma del tuo team, alle esigenze relative ai documenti, ai requisiti di autenticazione, agli strumenti che usi già e ai costi di firma.
Usa il flusso di lavoro di firma integrato quando il tuo team ha bisogno di un modo semplice per ottenere l’approvazione dei clienti e mantenere i documenti firmati collegati al progetto.
Usa DocuSign se il tuo team lo usa già, ha bisogno di impostazioni di autenticazione opzionali o vuole un fornitore leader di firme elettroniche integrato con OpenSolar.
Usa PandaDoc se il tuo team vuole un sistema di firma elettronica e un flusso di lavoro per i documenti supportati in OpenSolar, che includa documenti generati, modelli PDF, controfirmature, monitoraggio dello stato e archiviazione dei documenti completati.
Sì. PandaDoc può aiutare i team a gestire i costi di sottoscrizione, soprattutto quando il volume dei contratti o i costi attuali dei fornitori rappresentano un problema. L’impatto sui costi dipende dalla tua configurazione.
Sì. DocuSign e PandaDoc possono supportare le fasi di firma per finanziamenti, pratiche di attivazione e CashFlow, se configurati correttamente.
Sì. I clienti possono controllare e firmare i documenti ovunque si trovino, sul dispositivo che stanno usando.
Sì. DocuSign e PandaDoc supportano le controfirme, a condizione che il tuo modello di contratto e le impostazioni del fornitore siano configurati correttamente.
Sì. Per gli installatori della California, OpenSolar può includere i documenti obbligatori relativi alla tutela dei consumatori nella busta per la firma, a condizione che il modello sia configurato correttamente.
Sì. I documenti compilati e firmati possono rimanere collegati alla scheda del progetto, così il tuo team potrà ritrovarli in seguito.
Una volta completata la fase di firma, questa rimane collegata al progetto. Se è previsto un acconto, il cliente può procedere al pagamento dopo aver firmato.
