CRM incorporado

Gestione sus proyectos solares sin esfuerzo con el nuevo CRM personalizable de OpenSolar, que ofrece una gestión fluida de clientes potenciales y proyectos, comunicaciones con los clientes y programación, así como gestión integrada de documentos, permisos, firmas electrónicas y procesamiento de pagos.

Two solar industry professionals, a woman and a man, are seated at a desk, intently focused on a document or a laptop. In the background, a digital interface displays OpenSolar's project management dashboard in a Kanban view, showcasing various solar project cards. Each card features an aerial view of a property with a proposed solar panel array designed on its rooftop, indicating project stages such as "Lead," "Design," and "Selling." The image highlights collaborative work among users of the OpenSolar platform for solar project development.

Los grandes diseños y propuestas funcionan mejor conectados a un CRM

Utilice nuestro CRM integrado para gestionar sus clientes y su negocio. O, si te encanta el CRM que utilizas actualmente, puedes conectarlo a OpenSolar a través de nuestra API.

Gestione todos sus clientes potenciales, contactos y proyectos en un solo lugar
Organiza y actualiza proyectos de manera eficiente con vistas y filtros flexibles.
Calendarios y programación digitales para conectar sin problemas con clientes y miembros del equipo.
Gestione proyectos, tareas y miembros del equipo de forma eficaz con funciones de asignación y permisos personalizadas.
Solución completa de contratación digital, firma electrónica y procesamiento de pagos

Agilice el funcionamiento y los flujos de trabajo de su empresa a su manera

Nadie sabe cómo gestionar tu negocio mejor que tú. Por eso hemos diseñado un CRM flexible que puedes personalizar para hacer crecer tu negocio de forma rentable.

Personaliza tu flujo de trabajo con tus propias etapas de proyecto.
Configure las etapas del proyecto para incluir acciones de acuerdo con sus procesos operativos. Las acciones se pueden asignar a personas concretas y se les pueden asignar fechas de vencimiento.
Experiencia totalmente personalizada: integra tu propia marca, sistemas, contenido y material promocional directamente en OpenSolar.
Repositorio centralizado para todos los documentos y notas relacionados con el proyecto.
Inicie los pasos críticos de su proceso directamente desde OpenSolar. Aproveche al máximo nuestras integraciones de permisos y ahorre tiempo al iniciarlas desde sus proyectos.

A screenshot of the OpenSolar platform's "Project Documentation" feature. The main screen lists project files like proposals, site plans, and photos. A pop-up window titled "Email Documentation" is overlaid, showing a user selecting documents like a proposal and installation instructions to email directly to a client from within the software.

Gestiona, combina y envía documentos sin esfuerzo.

El seguimiento y la gestión de todos los documentos relacionados con un proyecto pueden resultar complicados, por lo que te permitimos hacerlo fácilmente y en un solo lugar.

Sube todos los documentos relevantes a cada uno de tus proyectos, manteniendo toda la información crítica en un solo lugar, accesible para tu equipo.
Combine documentos en archivos PDF fáciles de leer y enviar, perfectos para paquetes de entrega a clientes.
Envíe documentos importantes a sus clientes directamente desde el proyecto.

A screenshot of the OpenSolar project management dashboard, focusing on the 'Actions' tab. The main panel lists key solar project tasks like 'Schedule scaffold erect date' and 'Generate documentation' with assignees and due dates. Surrounding this are widgets for 'Cashflow,' tracking payments; 'Hardware,' for ordering solar equipment from suppliers; and an 'Activity' pop-up listing overdue actions like 'Submit Permit.'

Mantenga a su equipo al día con la gestión de acciones.

Manténganse enfocados en la tarea como equipo, sin dejar nada al azar.

Añade y gestiona tus acciones sobre la marcha, asegurándote de que los proyectos se mantengan actualizados según tus últimas modificaciones.
Asignar tareas a los miembros del equipo.
Establece fechas límite para completar las tareas, para todas tus acciones importantes relacionadas con proyectos.
Crea una vista personalizada de tus acciones individuales, lo que te permitirá centrarte primero en las acciones críticas.
Crea notificaciones automáticas para recibir alertas cuando se completen o se retrasen elementos clave.

Obtenga información en tiempo real de toda la actividad del proyecto, todo en un solo lugar.

Cuando hay mucho trabajo, es fácil pasar por alto detalles de los proyectos. Con el Centro de actividades, nunca te perderás nada.

Reciba notificaciones en tiempo real de sus proyectos en la aplicación y por correo electrónico.
Céntrate en los elementos más urgentes con vistas útiles para los plazos de acción vencidos, pendientes y próximos.
Gestiona de forma eficaz: con los permisos de administrador, tendrás supervisión empresarial de todas las acciones.

La experiencia de nuestros clientes

Tenía que manejar los datos de los clientes dos o incluso tres veces, lo que me llevaba mucho tiempo y era frustrante, y no podíamos realizar tareas básicas como cargar varios archivos a la vez. Ahora podemos cargar varios archivos y fotos de la instalación de una sola vez. Crear el manual del propietario es más fácil que nunca. El tiempo necesario para cargar y producir la documentación se ha reducido drásticamente. Una de las cosas más motivantes es lo abierto que es OpenSolar a las sugerencias de los usuarios.

Jack Major