Projekt Management CRM

Verwalten Sie Solarprojekte, Aufgaben Ihres Teams und Termine zentral an einem Ort.

Projekte öffnen

Two professionals connecting over a workspace with the OpenSolar CRM interface in the background showing a Kanban board project view. The interface displays project stages like "Lead," "Design," and "Selling" with satellite imagery of properties, highlighting the ability to efficiently organize and manage leads, contacts, and projects in one place.

Was ist Project Management CRM?

Mit dem Project Management CRM verwalten Sie Kunden und Solarprojekte vom ersten Kontakt bis zur Installation.

Mit dem Project Management CRM können Sie:

Alle Projektdetails, Dokumente und Aktivitäten zentral verwalten
Projekte in einer Tabellen- oder Kanban-Ansicht anzeigen
Projekte filtern und individuelle Ansichten speichern
Aufgaben zuweisen und Fälligkeitstermine festlegen
Vor-Ort-Termine, Installationen und andere Arbeiten planen
Projekte durch die einzelnen Phasen Ihres Workflows führen

Warum Solarteure das Project Management CRM nutzen

Alle Projektdetails an einem Ort

Verwalten Sie Kundendaten, Workflow-Phasen, Aufgaben, Notizen, Dokumente und Projektaktivitäten zentral an einem Ort – über den gesamten Projektverlauf hinweg.

Klare Zuständigkeiten & Fristen

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitstermine fest und sehen Sie auf einen Blick, welche Arbeiten in Ihrem Team anstehen oder überfällig sind.

Teamtermine im Blick behalten

Gruppieren Sie Termine nach Teammitglied oder Projekt, filtern Sie nach den für Sie relevanten Informationen und synchronisieren Sie zugewiesene Termine mit Google Kalender oder Outlook.

Was bietet das Project Management CRM?

Projekt- und Kundenmanagement

Verwalten Sie Kundendaten, Teamzuweisungen, Tags, Standortinformationen und den Projektfortschritt zentral an einem Ort. Finden Sie Projekte schnell über die Suche, Filter, Tabellen- oder Kanban-Ansichten und gespeicherte Ansichten.
Individuelle Workflows und Phasen

Erstellen Sie Workflows mit den passenden Phasen und Aufgaben für die Projektabläufe Ihres Teams und führen Sie jedes Projekt Schritt für Schritt durch den entsprechenden Prozess.
Aufgabenmanagement

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitstermine fest und sehen Sie im Activity Center, welche Aufgaben anstehen oder überfällig sind. Weisen Sie Aufgaben automatisch nach Projektrolle oder Teammitglied zu.
Kalender und Terminplanung

Erstellen Sie projektbezogene Termine für Vor-Ort-Termine, Installationen, Wartungsarbeiten und andere Aufgaben. Zeigen Sie Terminpläne nach Teammitglied oder Projekt an und synchronisieren Sie Termine mit Google Kalender oder Outlook.
Dokumente und Projektaktivitäten

Laden Sie Projektdokumente hoch, organisieren und kombinieren Sie sie und versenden Sie sie direkt aus dem Projekt. Verwalten Sie Notizen und Projektaktivitäten gemeinsam mit allen weiteren Projektinformationen.

So funktioniert’s

Workflow einrichten

Erstellen Sie Workflows, Phasen, Aufgaben, Rollen und Berechtigungen passend zu den Abläufen Ihres Teams.

Projekte verwalten

Aktualisieren Sie Projektphasen, weisen Sie Aufgaben zu, planen Sie Termine, fügen Sie Notizen hinzu und verwalten Sie Dokumente direkt im Projekt, während die Arbeiten voranschreiten.

Alles Wichtige im Blick behalten

Nutzen Sie Projekte, das Activity Center sowie die Kalender- und Terminplanungsansichten, um Projektfortschritte, anstehende Arbeiten, Fristen und die Einsatzplanung Ihres Teams im Blick zu behalten.

Siehe Hilfezentrum

Das sagen unsere Solarteure

Ich musste Daten für Kunden doppelt oder sogar dreifach bearbeiten, was zeitaufwändig und frustrierend war, und wir konnten grundlegende Aufgaben wie das Hochladen mehrerer Dateien in großen Mengen nicht durchführen. Jetzt können wir mehrere Dateien und Installationsfotos auf einmal hochladen. Die Erstellung des Benutzerhandbuchs ist einfacher denn je. Der Zeitrahmen für das Hochladen und die Erstellung der Unterlagen hat sich drastisch verkürzt. Eines der ermutigendsten Dinge ist, wie offen OpenSolar für Benutzereingaben ist.

Jack Major

Verkaufsdirektor 4-Way Electrical Ltd, UK

FAQs

Was kann ich mit dem Projektmanagement-CRM verwalten?

Verwalten Sie Kunden- und Projektdetails, Arbeitsabläufe und Phasen, Teamaktionen, Zeitpläne, Dokumente, Notizen und Projektaktivitäten. Außerdem können Sie Projekte suchen und filtern sowie zwischen der Tabellen- und der Kanban-Ansicht wechseln.

Kann ich die Arbeitsabläufe meines Projekts individuell anpassen?

Ja. Erstellen Sie mehrere Workflows, passen Sie deren Phasen und Aktionen an und wenden Sie verschiedene Workflows auf unterschiedliche Projekte an. Sie können den Workflow anpassen, wenn sich Ihr Prozess ändert.

Kann ich Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und Fristen festlegen?

Ja. Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitstermine fest und sehen Sie sich die zugewiesenen Aufgaben im Aktivitätscenter an. Sie können außerdem Workflows einrichten, um Aufgaben automatisch nach Projektrolle oder an ein bestimmtes Teammitglied zuzuweisen.

Kann ich den Terminplan meines Teams in OpenSolar verwalten?

Ja. Erstellen Sie mit Projekten verknüpfte Termine und zeigen Sie geplante Aufgaben für alle Teammitglieder oder Projekte an. Nutzen Sie die Kalenderansichten „Monat“, „Woche“, „Tag“ und „Liste“ oder die Ansicht „Zeitplan“, um einen Überblick über anstehende Aufgaben zu erhalten.

Kann ich Google Kalender oder Outlook verbinden?

Ja. Zugewiesene Termine können zwischen OpenSolar und Google Kalender oder Outlook synchronisiert werden. Jedes Teammitglied verbindet seinen eigenen Kalender.

Kann ich OpenSolar mit meinem bestehenden CRM nutzen?

Ja. Falls Sie bereits über ein CRM-System verfügen, das für Ihr Unternehmen geeignet ist, nutzen Sie die OpenSolar-API, um OpenSolar-Daten mit Ihrem bestehenden System zu verknüpfen.