Vorschlag für eine Verkaufsmaschine

Sales Machine Proposal ist die Angebots- und Kostenvoranschlagslösung in OpenSolar. Sie bietet Solarteuren verschiedene Möglichkeiten, Angebote zu präsentieren, Kostenvoranschläge zu erstellen, Aufträge anzunehmen und Zahlungen abzuwickeln – passend zum jeweiligen Projekt.

Swipe ist ein interaktives Angebot im Folienformat. Scroll ist das klassische Angebot im Langformat. Quick Quote ist der schnellste Weg für einfachere Projekte, bei denen ein Kostenvoranschlag, die Annahme und der Checkout ohne eine vollständige Solaranlagenplanung erforderlich sind. Bespoke richtet sich an Teams, die umfangreichere Individualisierungen und persönliche Unterstützung benötigen.

Swipe, Scroll und Quick Quote bieten Self-Service-Einstellungen für Branding, Abschnitte, Inhalte und rechtliche Hinweise. Exclusive und Bespoke sind in den Plänen Customize und Enterprise verfügbar und richten sich an Teams, die Unterstützung bei der Einrichtung, weitergehende Individualisierungen oder ein Angebotserlebnis benötigen, das noch stärker auf ihren Vertriebsprozess zugeschnitten ist.

Verwenden Sie Quick Quote, wenn für das Projekt kein vollständiges Solarangebot erforderlich ist. Quick Quote eignet sich für einfachere Serviceleistungen, EoE- und Projekte außerhalb des Solarsektors, wie EV-Ladestationen, Wärmepumpen, HLK-Anlagen, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallationen sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Ja. Sie können das Format auswählen, das am besten zu Ihrem Vertriebsprozess passt. Nutzen Sie Swipe, Scroll oder Bespoke für ausführlichere Angebote oder Quick Quote, wenn ein schnellerer Angebots- und Checkout-Prozess erforderlich ist.

Sales Machine Proposal ist in OpenSolar verfügbar und wird je nach Region schrittweise eingeführt.

Die Verfügbarkeit wird regional freigeschaltet. Wenn Sales Machine Proposal oder Quick Quote in Ihrem OpenSolar-Konto noch nicht angezeigt werden, ist die Funktion für Ihren Markt möglicherweise noch nicht aktiviert.

Ja. Für vollständige Angebots-Workflows arbeitet Sales Machine Proposal mit Ihren OpenSolar-Projekten und Planungsdaten zusammen, sodass Sie ohne erneute Dateneingabe direkt von der Planung zum Angebot wechseln können. Quick Quote bietet einen schnelleren Ablauf für Projekte, bei denen keine vollständige Solaranlagenplanung erforderlich ist.

Nur wenige Minuten. Wählen Sie einen Angebotsstil oder Quick Quote, nutzen Sie eine passende Vorlage als Ausgangspunkt und passen Sie anschließend wichtige Details wie Branding, Abschnitte, Inhalte, Preise und Zahlungsbedingungen an.

Ja. Swipe, Scroll und Quick Quote bieten Self-Service-Einstellungen für Branding, Abschnitte, Inhalte und rechtliche Hinweise. Teams, die umfangreichere Individualisierungen benötigen, können die Optionen Exclusive oder Bespoke im Rahmen der Pläne Customize und Enterprise Services nutzen.

Ja. Nutzen Sie den Bearbeitungsmodus oder den Live-/Vorschaumodus, um Änderungen direkt während der Angebotsansicht vorzunehmen. Wechseln Sie anschließend zur Kundenansicht, sobald alles bereit ist.

Ja. Swipe wurde speziell für die gemeinsame Beratung Seite an Seite mit dem Kunden entwickelt und funktioniert auf Desktop, Tablet und Smartphone. Scroll und Bespoke stehen zur Verfügung, wenn ein ausführlicheres oder individuell angepasstes Angebot besser geeignet ist. Quick Quote ist für schnellere Projekte gedacht, bei denen der Kunde einen übersichtlichen Kostenvoranschlag mit Checkout-Link benötigt.

Ja. Sie können ein spezifisches Angebot für E-Auto-Ladestationen oder Wärmepumpen erstellen oder Solarenergie, Batterien, E-Auto-Ladestationen und Wärmepumpen in einem Angebot zusammenfassen, wenn das Projekt eine umfassende Elektrifizierung vorsieht.

Ja. Quick Quote wurde für Serviceleistungen und Projekte außerhalb des Solarsektors entwickelt, bei denen keine vollständige Solaranlagenplanung erforderlich ist, beispielsweise für Elektroinstallationen, HLK-Anlagen, Dachdeckerarbeiten, Wartung, Reparaturen, EV-Ladestationen und Wärmepumpen.

Bei vollständigen Angebots-Workflows vergleicht Sales Machine Proposal den aktuellen Energieverbrauch und die Energiekosten mit einer elektrifizierten Lösung und stellt die Einsparungen übersichtlich dar, damit Kunden die langfristigen Auswirkungen besser verstehen. Die Einsparungsansichten sind besonders relevant, wenn das Projekt eine Solaranlage oder Elektrifizierungskomponenten umfasst.

Ja. CashFlow ist in Sales Machine Proposal integriert, sodass Kunden Zahlungsoptionen vergleichen, – sofern verfügbar – eine Finanzierung beantragen und eine Anzahlung innerhalb eines einzigen Prozesses leisten können.

Ja, sofern die Funktion verfügbar ist. Kunden können den Kostenvoranschlag prüfen, annehmen und – sofern zutreffend – eine Anzahlung oder andere Zahlungen über CashFlow leisten.

Nach der Annahme wird das Angebot – sofern zutreffend – auf die gewählte Konfiguration festgelegt und zeigt die nächsten Schritte an, sodass der weitere Ablauf klar nachvollziehbar bleibt. Bei Quick Quote kann das Projekt – sofern unterstützt – direkt in OpenSolar mit Annahme, Zahlung, Rechnungsstellung und weiteren Folgeschritten fortgeführt werden.

Swipe, Scroll und Bespoke sind für Angebots-Workflows im privaten Wohnbereich konzipiert und unterstützen – sofern die Designauswahl verwendet wird – bis zu sechs Planungsvarianten pro Projekt. Quick Quote ist für einfachere Serviceleistungen, EoE- und Projekte außerhalb des Solarsektors gedacht, bei denen keine vollständige Solaranlagenplanung erforderlich ist. Verfügbarkeit und unterstützte Projekttypen können je nach Rollout variieren.

Nein. Sie können die Vorlagen wechseln, ohne die zugrunde liegenden Projektdaten zu ändern.

Eine Anleitung zur Einrichtung sowie die Liste der Funktionen finden Sie im Hilfezentrum.