Propuesta de máquina de ventas

«Sales Machine Proposal» es la herramienta de propuestas y presupuestos de OpenSolar. Ofrece a los profesionales diferentes formas de presentar propuestas, elaborar presupuestos, aceptar pedidos y cobrar, según el trabajo.

«Swipe» es una propuesta interactiva basada en diapositivas. «Scroll» es la propuesta clásica de formato extenso. «Quick Quote» es la opción más rápida para trabajos sencillos que requieren un presupuesto, la aceptación y la finalización del pedido sin necesidad de un diseño solar completo. «Bespoke» está pensado para equipos que necesitan una personalización más profunda y asistencia práctica.

Swipe, Scroll y Quick Quote incluyen controles de autoservicio para la imagen de marca, las secciones, el contenido y los avisos legales. Las opciones «Exclusive» y «Bespoke» están disponibles en los planes «Customize» y «Enterprise» para equipos que necesiten una configuración más personalizada, una mayor personalización o una experiencia de elaboración de propuestas más adaptada a su proceso de ventas.

Usa «Presupuesto rápido» cuando el trabajo no requiera un presupuesto solar completo. Está pensado para trabajos más sencillos, de «EoE» y que no sean de energía solar, como cargadores de vehículos eléctricos, bombas de calor, sistemas de climatización, tejados, trabajos eléctricos, mantenimiento y reparaciones.

Sí. Puedes elegir el formato que mejor se adapte a tu forma de vender. Usa «Swipe», «Scroll» o «Bespoke» para propuestas más completas, o «Quick Quote» cuando el trabajo requiera un presupuesto y un proceso de compra más rápidos.

La propuesta de Sales Machine está disponible en OpenSolar, y su implementación se está llevando a cabo por regiones.

La disponibilidad varía según la región. Si no ves «Propuesta de Sales Machine» o «Presupuesto rápido» en tu cuenta, es posible que aún no estén activados para tu mercado.

Sí. Para procesos de elaboración de ofertas más completos, funciona con los proyectos y los datos de diseño de OpenSolar, así que puedes pasar del diseño a la oferta sin tener que volver a crear nada. Quick Quote te ofrece una vía más rápida cuando el proyecto no requiere un diseño solar completo.

En un momento. Elige un estilo de propuesta o la opción «Presupuesto rápido», aplica el punto de partida adecuado y, a continuación, personaliza los detalles clave, como la imagen de marca, las secciones, el contenido, los precios y las condiciones de pago.

Sí. Swipe, Scroll y Quick Quote incluyen controles de autoservicio para la imagen de marca, las secciones, el contenido y los avisos legales. Los equipos que necesiten una personalización más avanzada pueden explorar las opciones «Exclusive» o «Bespoke» a través de «Customize» y «Enterprise Services».

Sí. Usa el modo de edición o el modo en directo/vista previa para hacer cambios mientras ves la propuesta y, cuando estés listo, cambia a la vista del cliente.

Sí. Swipe está pensado para la venta en paralelo y funciona en ordenador, tableta y móvil. Scroll y Bespoke están disponibles cuando lo mejor es un proceso más extenso o personalizado. Quick Quote está pensado para trabajos más rápidos en los que el cliente necesita un presupuesto claro y un enlace para finalizar la compra.

Sí. Puedes crear una propuesta o un presupuesto específico para la recarga de vehículos eléctricos o bombas de calor, o bien incluir energía solar, baterías, recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor en una sola propuesta cuando el proyecto requiera una solución de electrificación completa.

Sí. Quick Quote está pensado para trabajos de mantenimiento y proyectos no solares que no requieran un diseño solar completo, como instalaciones eléctricas, de climatización, de cubiertas, mantenimiento, reparaciones, cargadores de vehículos eléctricos y bombas de calor.

En los flujos de trabajo completos de las propuestas, compara la energía y los costes actuales con los de la electrificación, con vistas claras de los ahorros que ayudan a los clientes a entender el impacto a lo largo del tiempo. Estas vistas de los ahorros son especialmente útiles cuando el proyecto incluye elementos de energía solar o electrificación.

Sí. CashFlow está integrado en Sales Machine Proposal, así que los clientes pueden comparar opciones de pago, solicitar financiación cuando esté disponible y pagar un anticipo, todo en un solo proceso.

Sí, siempre que esté habilitado. Los clientes pueden revisar el presupuesto, aceptarlo y pagar un anticipo u otra forma de pago a través de CashFlow, cuando sea aplicable.

La propuesta se ajusta a la configuración elegida cuando sea aplicable y muestra los «Próximos pasos» tras su aceptación, para que el camino a seguir quede claro. En el caso de «Presupuesto rápido», el trabajo puede seguir adelante con la aceptación, el pago, la facturación y el seguimiento dentro de OpenSolar, siempre que sea compatible.

Swipe, Scroll y Bespoke están pensadas para los flujos de trabajo de propuestas residenciales y admiten hasta seis diseños por proyecto cuando hay que elegir uno. Quick Quote es para trabajos más sencillos, de «EoE» y no solares que no necesitan un diseño solar completo. La disponibilidad y los tipos de proyectos compatibles pueden variar según la fase de implementación.

No. Puedes cambiar de plantilla sin modificar los datos del proyecto.

Puedes encontrar instrucciones de configuración y la lista de funciones en el Centro de ayuda.