Notas de la versión – SO 3.5.0
OS 3.5.0 refuerza las Finanzas Integradas con nuevos controles LightReach, estados de transacción más claros y validación proactiva para reducir los rechazos de los prestamistas. También añade la integración de firma electrónica PandaDoc, amplía el acceso beta a la Propuesta de Máquina de Ventas, mejora el envío de trabajos STC de Greenbank e incluye correcciones en AI Lead Gen, finanzas, pagos, Tienda, CRM y Control.
Firma contratos en OpenSolar con la nueva integración de firma electrónica de PandaDoc
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Máquina de Ventas (antes Propuestas)
- PandaDoc ya está disponible como integración de firma electrónica en OpenSolar. Gestiona todo el flujo de trabajo de firma electrónica en la plataforma con una experiencia de firma más estable. Está optimizado para profesionales de EE.UU. que utilizan préstamos integrados, originaciones y transacciones CashFlow. Reduce los costes operativos de la firma electrónica en más de un 50% en comparación con soluciones anteriores como DocuSign.
Habilita los pagos online para clientes con CashFlow
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Máquina de Ventas (antes Propuestas)
- Ahora todos los clientes pueden ver la experiencia de pago online. Utiliza el enlace rápido en la configuración de CashFlow para habilitar los pagos online y pasar menos tiempo persiguiendo pagos.
Prueba la nueva Propuesta de la Máquina de Ventas
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Máquina de Ventas (antes Propuestas)
- La Propuesta de Máquina de Ventas ya está disponible en versión beta. Personaliza el diseño, los colores y las fuentes para que coincidan con tu marca, y convierte cada presupuesto en una historia completa de electrificación. Las opciones de flujo de caja y financiación están integradas para que puedas aceptar depósitos, ofrecer préstamos o arrendamientos, y cerrar el trato en el acto.
Inteligencia Artificial
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Ocultar colocaciones de paneles Ada – Ahora puedes ocultar colocaciones de paneles Ada o imágenes de mapa.
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Desactiva Ada para leads de formularios incrustados – Cuando Ada no está activado, tu flujo de formularios de generación de leads incrustados ahora se salta la creación del diseño. Los clientes introducen la dirección y el uso, luego la información de contacto, y OpenSolar crea un nuevo proyecto con los datos del contacto y del cliente potencial, pero sin autodiseño. Sigues teniendo un cliente potencial y un contacto creados.
Finanzas integradas
🇺🇲 Filtra los equipos a los vendedores aprobados por Lightreach – Establece filtros de vendedores aprobados por el financiador en Design Studio para restringir las opciones de equipos a los aprobados explícitamente por LightReach.
🇺🇲 Ver un desglose de sólo solar y batería para los precios de LightReach TPO – Ver un desglose de sólo solar y batería para las opciones de pago de LightReach TPO en la tabla de precios y la propuesta de cara al cliente.
Rastrea las transacciones financieras con nombres de prestamistas y estados más claros – Las filas de «Gestión de proyectos» de las transacciones financieras muestran ahora nombres de prestamistas específicos, como Propensio, y estados más precisos, como En espera de la acción del cliente.
🇬🇧 Solicita financiación desde las propuestas en PDF del Reino Unido con un código QR – Las propuestas en PDF del Reino Unido incluyen ahora un código QR dinámico que lleva a los clientes directamente a una aplicación de financiación a pantalla completa y apta para móviles.
🇬🇧 Filtra la lista de proyectos por opciones de pago incluidas – Los nuevos filtros «Opción de pago incluida» te permiten aislar los proyectos vendidos a través de Propensio, Selina o el más amplio Mercado Financiero.
🇺🇲 Evita los rechazos de envío de LightReach con la validación proactiva del diseño : OpenSolar ahora bloquea automáticamente las métricas de diseño no válidas, como la inclinación superior a 90°, antes del envío para ayudar a evitar los rechazos de la API del prestamista.
Máquina de Ventas (antes Propuestas)
🇺🇲 Incluye en Doc uSign el documento de información complementaria del sistema solar – Si eres un profesional de California, OpenSolar incluye ahora en DocuSign el documento de información complementaria del sistema solar. Se añade al anverso del sobre DocuSign después de que el cliente acepte la propuesta.
🇺🇲 Utiliza la última Plantilla de Protección al Consumidor de California 2025 en DocuSign – Si eres un California Pro con la integración DocuSign activada, OpenSolar utiliza ahora la última Plantilla de Protección al Consumidor de California 2025.
General
🇦🇺 Crear trabajos STC en Greenbank con avisos deBúsqueda de direcciones y mapeo CER– Al hacer clic en Crear trabajo en Greenbank, el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo puente incluye ahora Búsqueda de direcciones para que puedas actualizar los detalles de las direcciones antes de enviar. También verás una advertencia si un componente no está asignado a CER antes de enviarlo.
Aprende másArregla
- 🇺🇲🇬🇧 Selector de fecha de nacimiento de solicitudes de crédito LightReach y Propensio – Se ha solucionado un problema por el que no funcionaba el selector de fecha de nacimiento del calendario.
- 🇺🇲 Impuesto de arrendamiento integrado en Hawai – Se ha solucionado un problema por el que las respuestas de arrendamiento de LightReach no se trataban como impuestos incluidos, lo que podía causar una doble imposición para los propietarios de viviendas con sede en Hawai.
- Fiabilidad de la sincronización con Xero – Se han solucionado problemas con la asignación de códigos fiscales, errores de contactos duplicados por coincidencia de nombres y restricciones de número de factura único.
- Barrera de privacidad de la pestaña Pagos – Se ha solucionado un problema por el que los usuarios restringidos, como los subcontratistas, podían seguir viendo la pestaña Pagos aunque estuviera desactivada en la configuración de su función.
- Cantidades de facturas independientes – Se ha solucionado un problema por el que las cantidades de las partidas en las facturas PDF y las vistas previas podían ser incorrectamente 1 por defecto.
- 🇦🇺 Total del correo electrónico de confirmación del pedido – Se ha solucionado un problema por el que podía aparecer un cálculo incorrecto del Total en el correo electrónico de confirmación del pedido.
- Discrepancia de zona horaria entre la fecha de contrato y la fecha de Vendido – Se ha solucionado un problema por el que la fecha de contrato y la fecha de Vendido del proyecto podían diferir debido a discrepancias en la zona horaria.
- Menú Integraciones – Se han trasladado Cartera, Conectar e Integraciones y Claves API a una sección dedicada a Integraciones en Control, en ese orden.
¡Prueba las nuevas funciones y dinos qué te parecen!