Notas de la versión – OS 3.10
La versión 3.10 de OS incorpora la función de programación, integraciones para la tramitación de permisos en EE. UU. y un proceso de pago más sencillo para los clientes gracias a los pagos con Stripe. Esta versión también incluye listas de materiales (BOM) para montajes Fast-Rack en Canadá, obstáculos realistas en tejados, nuevas herramientas de propuestas para la India, actualizaciones de Shop y Supplier Assist, y correcciones en Shop y Design Studio.
Gestiona los calendarios de los proyectos de todo tu equipo
CRM para la gestión de proyectos
- Planifica las visitas in situ, las instalaciones, el mantenimiento y otras tareas del proyecto con eventos vinculados a cada uno de ellos. Agrupa y filtra los horarios por miembro del equipo o por proyecto, y luego sincroniza los eventos asignados con Google Calendar o Outlook para que todo el mundo esté al día.
Elige el servicio de asistencia en la tramitación de permisos más adecuado para tus proyectos en EE. UU.
🇺🇲 Integraciones de permisos
- Para los proyectos vendidos, compara los socios disponibles para la tramitación de permisos, elige los servicios que necesites y envía una solicitud directamente desde OpenSolar. Los servicios disponibles pueden incluir conjuntos de planos, revisiones de ingeniería, sellos de ingenieros colegiados (PE), solicitudes de permisos, interconexión y asistencia para el PTO, dependiendo del socio. OpenSolar rellena automáticamente los datos disponibles del proyecto antes de que envíes la solicitud.
Simplifica el proceso de pago y las transacciones con CashFlow y Stripe
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Flujo de caja
- Guía a los clientes a través de los trámites financieros, la firma del contrato y el pago del depósito en un único proceso de pago optimizado para móviles. Conecta Stripe para aceptar tarjetas, Apple Pay, Google Pay, Link y las transferencias bancarias compatibles, mientras realizas un seguimiento de los pagos, los abonos y los reembolsos en OpenSolar. Los clientes pueden salir y volver sin perder el progreso, y el proceso de pago se salta el paso del pago cuando no se requiere ningún depósito.
Añade obstáculos realistas en las azoteas a tus diseños
Estudio de diseño
- Usa la nueva biblioteca «Objetos y árboles» para añadir objetos realistas a los tejados directamente en tu diseño, como rejillas de ventilación de turbinas, conductos de ventilación, antenas parabólicas, chimeneas, cabezales de mástil y claraboyas. La biblioteca también incluye depósitos de agua, unidades de aire acondicionado, calentadores de agua, escaleras, pasarelas y barandillas, con sombreado automático donde sea necesario.
Elabora listas de materiales (BOM) para montajes Fast-Rack en Canadá
🇨🇦 Estudio de diseño
- Usa la nueva integración de montaje Fast-Rack Ultra para calcular una lista de materiales (BOM) para diseños compatibles con tejados inclinados en Canadá. Configura tus anclajes, abrazaderas, longitudes de rieles, protección contra plagas y otras opciones de Fast-Rack, mientras OpenSolar utiliza los datos de nieve y viento del proyecto para calcular los vanos y generar la lista de piezas para hacer el pedido a través de Shop.
Gestión de proyectos CRM
Mantén informados a los equipos adecuados sobre las notificaciones de los proyectos: . Ahora puedes elegir quién recibe las notificaciones clave de Project, CashFlow y Shop. Gestiona los destinatarios en Control > y Company >. Las notificaciones incluyen a los miembros del equipo y direcciones de correo electrónico adicionales para eventos de notificación específicos.
Estudio de diseño
Establece un radio de trabajo seguro para los puntos de anclaje en tejados: cuando añadas una anotación de «Punto de anclaje de seguridad en tejado» en Design Studio, ahora puedes introducir un radio en metros y ver la zona de seguridad correspondiente alrededor del punto de anclaje cuando lo selecciones. Añade el marcador de posición «Mapa de la obra: zonas de seguridad» a los mapas de obra personalizados para mostrar solo los puntos de anclaje y sus zonas de seguridad, con una leyenda del mapa para los paquetes de trabajo.
Encuentra y actualiza las tarifas de los proyectos más rápido: el selector de tarifas ahora se carga más rápido, agrupa las tarifas por año y elimina las tarifas archivadas de la lista activa. Así te resulta más fácil encontrar y aplicar la tarifa adecuada al crear o actualizar un proyecto.
Propuesta de máquina de ventas
🇮🇳 Envía propuestas por WhatsApp con el mensaje ya preparado: Configura el mensaje de WhatsApp de tu organización una sola vez, usando marcadores de posición para que se incluyan automáticamente los detalles del proyecto. Desde la pestaña «Propuesta», OpenSolar prepara el mensaje y el enlace a la propuesta en WhatsApp para que los revises, los edites si hace falta y los envíes desde tu propia cuenta.
Más informaciónTienda
🇦🇺🇬🇧 Sigue las visualizaciones y la fecha de caducidad de tus presupuestos de Supplier Assist: ahora recibirás una notificación cuando un gestor de cuentas vea tu presupuesto, cuando falte un día para que caduque y cuando haya caducado. Estas actualizaciones aparecen en la barra de navegación superior y en las notificaciones de la página de inicio, y cada una de ellas incluye un enlace a la cotización correspondiente.
🇦🇺🇬🇧 Configura tus preferencias de entrega y recogida en Supplier Assist: elige entre «Entrega» o «Recogida» y configura los detalles de gestión del pedido, como el lugar de recogida, la dirección de entrega y la fecha prevista. Tus selecciones se aplican a la finalización de la compra, a las cargas útiles de la API y a las confirmaciones de pedido, para que el proceso de pedido sea más coherente.
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Descubre las ofertas de los proveedores en Shop: la página de inicio de Shop cuenta ahora con secciones específicas de «Ofertas» donde los proveedores pueden destacar promociones, precios competitivos, productos destacados y otras ofertas. Echa un vistazo a estas ofertas para encontrar oportunidades de compra de los proveedores, todo en un mismo sitio.
Informes y análisis
🇦🇺 Sigue el rendimiento de las ventas y las operaciones en un único panel de control: el nuevo panel de control Pro Enterprise te ofrece acceso en tiempo real a los datos de rendimiento de tu negocio, incluyendo el rendimiento del equipo, el margen de ventas, los comerciales con mejor rendimiento, la conversión de productos, el proceso de ventas y la actividad de instalación. Usa el panel de control para ver cómo va tu negocio en cuanto a ventas y operaciones, todo en un mismo sitio.
Arregla
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Mejora del rendimiento de la tienda y de la asistencia para proveedores – Se ha solucionado la lentitud en la carga de la tienda de Project > y del selector de componentes de «Añadir elemento». Ahora la tienda se carga y se actualiza más rápido, mientras que las opciones de «Añadir elemento» permanecen fijas mientras se cargan para evitar que se seleccione un componente equivocado.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Mejora en la visibilidad del botón «Guardar lista de materiales» – Hemos actualizado la ubicación del botón «Guardar lista de materiales» en la tienda de Project >, colocándolo encima de la tabla de la lista de materiales, junto a «Sincronizar desde el diseño». Ahora puedes guardar los cambios en la lista de materiales sin tener que desplazarte hasta la parte inferior de las listas más largas.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Se ha solucionado el reinicio de la opción del sistema de listas de materiales (BOM) de la tienda – La opción de sistema que hayas seleccionado en «Proyecto» > «Tienda» ahora se mantiene seleccionada cuando sales de la página y vuelves a ella, incluso después de enviar un presupuesto de «Supplier Assist» o de pasar por caja. Así sigues en la lista de materiales que estabas revisando.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Se ha actualizado la búsqueda de «Añadir artículo» para que la selección de componentes sea más clara – El selector «Añadir artículo» de la lista de materiales (BOM) de Project Shop y de Supplier Assist ahora muestra el nombre del producto, el código OpenSolar y el SKU del proveedor, cuando estén disponibles. En Supplier Assist, los resultados de la búsqueda solo muestran los productos disponibles del proveedor seleccionado, mientras que ahora es más fácil acceder a «Explorar la biblioteca de componentes» y «Añadir artículo personalizado» al añadir una nueva línea a la lista de materiales.
- 🇦🇺🇬🇧 Controles actualizados del chat de Supplier Assist – Pulsa Intro para enviar un mensaje en el chat de «Chat y actividad» >, o usa Mayús + Intro para añadir una nueva línea. Así, el chat se adapta a los controles habituales de mensajería y facilita el formato de los mensajes más largos.
- 🇦🇺🇬🇧 Se han solucionado problemas de carga y de la lista de clientes en Supplier Assist – Se han añadido estados de carga más claros en las acciones clave de los presupuestos de «Supplier Assist» y se han desactivado los botones mientras se procesan las solicitudes para evitar acciones duplicadas. Se ha actualizado la lista de clientes para que las selecciones de nivel de precios, gestor de cuentas e ID externo se mantengan mientras editas los datos del cliente.
- 🇦🇺🇬🇧 Controles actualizados de descuentos y gastos de envío – Se ha mejorado la introducción del porcentaje de descuento, se han simplificado los descuentos fijos para que solo se muestre el campo de valor relevante y se han añadido controles para eliminar los descuentos y los gastos de envío aplicados. La opción «Añadir descuento» ahora se llama «Añadir descuento al subtotal» para que quede más claro dónde se aplica el descuento.
- 🇬🇧 Se ha establecido un IVA del 0 % para los proyectos del Reino Unido que cumplan los requisitos y sean exclusivamente de baterías – Los proyectos del Reino Unido que solo incluyen baterías y que cumplan los requisitos ahora tienen por defecto un IVA del 0 % en virtud de la exención por materiales de ahorro energético. El comportamiento actual del IVA para los proyectos que solo incluyen energía solar y los que combinan energía solar y baterías no cambia, y se siguen respetando las modificaciones manuales del IVA.
¡Prueba las nuevas funciones y dinos qué te parecen!