Notas de la versión – SO 3.6.0
OS 3.6.0 mejora los pagos con una configuración de hitos más flexible, nuevos controles para la facturación, las exportaciones y la conciliación, y una mayor compatibilidad con la contabilidad de QuickBooks en EE.UU., UA y Reino Unido. También actualiza los flujos de trabajo de propuestas, AI Lead Gen e imágenes premium, e incluye correcciones en Design Studio, Hardware Shop y Sales Machine.
Añade instrucciones de pago con la configuración de hitos actualizada
Flujo de caja
- Los hitos de pago utilizan ahora una configuración más flexible. Tus ajustes ya se han migrado, y puedes añadir instrucciones de pago para transferencia bancaria, cheque o giro en unos 60 segundos. También puedes habilitar tarjeta de crédito, Google Pay y Apple Pay para que los clientes tengan más formas de pagar.
Utiliza QuickBooks y Xero en EE.UU., UA y Reino Unido
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Flujo de caja
- QuickBooks ahora también está disponible para Pros en el Reino Unido y en la Unión Africana, ofreciéndote asistencia contable en las tres regiones para ayudarte a automatizar la facturación y la conciliación de pagos.
Personaliza los PDF de las facturas con el nuevo constructor de páginas
Flujo de caja
- Utiliza el nuevo constructor de páginas de pantalla dividida para personalizar la marca y las secciones del documento con previsualizaciones de PDF en tiempo real.
Personaliza el widget AI Lead Gen para tu flujo de ventas
Inteligencia Artificial
- Añade imágenes personalizadas, deja que los clientes suban varios documentos y comparte rangos de precios en lugar de precios exactos, para que puedas adaptar el flujo de generación de prospectos AI a tu forma de vender.
Previsualiza y reposiciona las imágenes premium antes de comprarlas
🇺🇲🇦🇺🇳🇿 Imágenes Premium
- Encuadra el proyecto con mayor precisión antes de comprar, con una selección de imágenes mejorada, controles de fecha de captura e historial de compras para una mejor visibilidad y una reutilización más fácil de las imágenes anteriores.
Flujo de caja
🇺🇲 Muestra a los propietarios los pasos restantes para el cierre del préstamo para la financiación LightReach – Los propietarios pueden ver ahora un seguimiento del estado en tiempo real que muestra los pasos administrativos que aún deben completarse antes de que se active su préstamo.
Detecta antes los fallos de sincronización contable – Los resúmenes diarios por correo electrónico ahora resaltan los fallos de sincronización de facturas entre OpenSolar y Xero o QuickBooks, para que sean más fáciles de detectar y solucionar.
Gestiona el flujo de caja en un solo lugar – Utiliza el nuevo centro de flujo de caja para gestionar las transacciones, los ingresos y los pagos de los proyectos desde un panel de control móvil.
Elige el estado de la factura para las exportaciones a X ero – Establece cómo se exportan las facturas a Xero, como Borrador o Pendiente de aprobación, para que la exportación coincida con tu proceso de aprobación y conciliación.
Controla cómo se aplican los incentivos en los cálculos de los hitos – Elige si los incentivos como los STC o los reembolsos se excluyen de los cálculos de los hitos, lo que te da más control sobre la gestión de los impuestos y mantiene el cálculo más limpio.
Ajusta los importes de los pagos posteriores a la venta cuando cambie el trabajo : ahora los usuarios de confianza pueden emitir facturas por importes ajustados sobre el terreno, por lo que los totales pueden diferir del precio original del sistema cuando haya una orden de cambio o una variación inesperada en el emplazamiento. Más información
Sigue los ingresos más fácilmente con los precios actualizados de Cash Flow – Se han eliminado las comisiones fijas por transacción de 0,15 $ y las comisiones por pago de 0,50 $ para las organizaciones CashFlow existentes, lo que simplifica la conciliación y facilita el seguimiento de los ingresos.
Finanzas integradas
🇬🇧 Ayuda a los clientes a encontrar una financiación que se ajuste a su presupuesto mensual – Los propietarios de viviendas pueden ahora filtrar el Mercado de Financiación por el importe de reembolso mensual objetivo, lo que facilita la búsqueda de una opción que se ajuste a su presupuesto.
🇺🇲 Utiliza una calculadora ELN más sencilla con tipos más bajos en planes selectos – Todos los planes de la Red de Préstamos para la Energía (ELN) tienen ahora por defecto el principal completo, lo que elimina los supuestos de pago anticipado y hace que la financiación sea más fácil de entender para los clientes. Los planes seleccionados tienen reducciones de tipos de hasta el 1%.
🇺🇲 Detecta antes los problemas de diseño de LightReach: recibe avisos automáticos que sugieren imágenes y modelados de mayor fidelidad para obtener informes de sombreado más precisos, ayudándote a evitar retrocesos en el proyecto.
🇩🇪 Ofrece financiación Ratenkauf de Cloover en Alemania – Los instaladores alemanes ya pueden ofrecer financiación Ratenkauf mediante la integración de la API de Cloover, con precios en tiempo real y un flujo de solicitud digital.
Máquina de Ventas (antes Propuestas)
Fija el precio de la batería más fácilmente en la pestaña Precio del Proyecto – Gestiona el precio de la batería con controles centralizados en la pestaña Precio del Proyecto. Utiliza Smart Defaults para calcular automáticamente los márgenes, o fija un precio específico por unidad de batería para proteger tus márgenes.
Elige el idioma de la propuesta – Utiliza el selector de idioma para elegir el idioma de la propuesta más fácilmente. Esto te ayuda a ofrecer una experiencia más coherente en todos los idiomas admitidos.
Construye propuestas en formatos de desplazamiento o estilo revista – Consigue más control sobre los colores, gráficos, imágenes y diseño de página en Propuesta de Máquina de Ventas. Puedes personalizar la experiencia para un proyecto de electrificación completo o llevar a los clientes directamente a la descripción general del proyecto y a la caja.
Firma electrónica y pagos
🇺🇲 Utiliza en PandaDoc las plantillas actualizadas de cumplimiento de California 2025: las plantillas de PandaDoc California utilizan ahora la versión 2025, incluida la última Guía de Protección del Consumidor. También puedes añadir Documentos del Sistema de Apoyo Solar y devolver los archivos firmados por separado, lo que te ayudará a cumplir la normativa con más flexibilidad en la gestión y entrega de documentos.
Aprende másEstudio de diseño
Selecciona componentes más rápidamente con las nuevas mejoras del selector de componentes – Ahora puedes seleccionar varios elementos en el selector de componentes Otros y ajustar las cantidades según sea necesario. Los administradores también pueden restringir el acceso a la vista Todos, y la barra de búsqueda ahora está autoenfocada, para que puedas empezar a escribir directamente.
Elige tu calculadora de rendimiento por defecto en Configuración de Diseño – Establece la calculadora de rendimiento que quieres utilizar por defecto en Configuración de Diseño. La calculadora seleccionada también se guarda a nivel de proyecto, de modo que cada proyecto mantiene la calculadora prevista aunque los valores por defecto cambien más adelante.
Aprende másArregla
- 🇬🇧 Aisladores y cables añadidos automáticamente – Se ha solucionado un problema por el que no siempre se seleccionaban los componentes en stock del proveedor preferido.
- Límites de parcela – Se ha solucionado un problema por el que el Diseño Automático de Ada no siempre se mantenía dentro de los límites de la parcela.
- Autoconsumo y exportación a la red – Se ha solucionado un problema por el que estos valores se calculaban de forma diferente en distintas partes de la plataforma.
- 🇬🇧🇺🇲 Componentes de montaje – Se ha solucionado un problema por el que los componentes de montaje seleccionados podían duplicarse en la lista de materiales.
- 🇬🇧 Configurador Renusol – Corregida una regresión por la que ya no estaban disponibles las opciones Montaje en Suelo y Tejado Plano.
- 🇪🇸 Incentivo fiscal IBI – Solucionado un problema por el que la propuesta podía mostrar 0€ a pesar de una configuración válida.
- Uso anual estimado – Se ha solucionado un problema por el que la pestaña Energía podía mostrar un total de consumo anual incorrecto cuando la fuente de datos era Estimación (Baja).
- Tarifas planas simples – Se ha solucionado un problema por el que las tarifas planas simples provocaban una facturación incorrecta.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Flujo de pago más sencillo – El proceso de pago sigue ahora una ruta clara, por lo que es más fácil pasar del carrito a la compra.
- 🇬🇧 Activación de componentes – Se han mejorado los tiempos de carga para reducir la posibilidad de que aparezca el mensaje «Error al activar el componente en la cuenta».
- Fiabilidad de las propuestas – Se han solucionado problemas que afectaban a los totales de las propuestas en PDF, a la carga de propuestas en línea y al guardado.
- Vista móvil de la propuesta en línea – Se han solucionado los problemas de solapamiento de menús y se ha mejorado la navegación para las finanzas y la revisión de propuestas.
- Propuestas PDF – Se ha solucionado un problema por el que las líneas verticales verdes de la estructura del tejado podían aparecer en la propuesta.
- Sustitución de baterías al final de su vida útil – Se ha solucionado un problema por el que las propuestas mostraban baterías tanto de los sistemas existentes como de los separados.
¡Prueba las nuevas funciones y dinos qué te parecen!