Versionshinweise – OS 3.6.0
OS 3.6.0 verbessert den Zahlungsverkehr mit einer flexibleren Einrichtung von Meilensteinen, neuen Steuerelementen für die Rechnungsstellung, Exporte und den Abgleich sowie erweiterter Unterstützung für QuickBooks in den USA, Australien und Großbritannien. Außerdem werden die Arbeitsabläufe für Angebote, AI Lead Gen und Premium-Bilder aktualisiert und Korrekturen in Design Studio, Hardware Shop und Sales Machine vorgenommen.
Fügen Sie Zahlungsanweisungen mit der aktualisierten Meilenstein-Einrichtung hinzu
CashFlow
- Die Zahlungsmeilensteine sind jetzt flexibler eingerichtet. Ihre Einstellungen wurden bereits migriert, und Sie können in etwa 60 Sekunden Zahlungsanweisungen für Banküberweisung, Scheck oder Überweisung hinzufügen. Sie können auch Kreditkarte, Google Pay und Apple Pay aktivieren, damit Ihre Kunden mehr Möglichkeiten haben, zu bezahlen.
Verwenden Sie QuickBooks und Xero in den USA, AU und UK
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 CashFlow
- QuickBooks ist jetzt auch für Profis in Großbritannien und AU verfügbar. Damit erhalten Sie Unterstützung für die Buchhaltung in allen drei Regionen und können die Rechnungsstellung und den Zahlungsabgleich automatisieren.
Anpassen von Rechnungs-PDFs mit dem neuen Page Builder
CashFlow
- Verwenden Sie den neuen geteilten Bildschirm für den Seitenaufbau, um das Branding und die Dokumentabschnitte mit Echtzeit-PDF-Vorschau anzupassen.
Passen Sie das KI-Lead-Gen-Widget für Ihren Vertriebsablauf an
KI-Lead-Gen
- Fügen Sie benutzerdefinierte Bilder hinzu, lassen Sie Kunden mehrere Dokumente hochladen und teilen Sie Preisspannen anstelle von exakten Preisen mit, so dass Sie den KI-Lead-Gen-Flow an Ihre Verkaufsstrategie anpassen können.
Vorschau und Neupositionierung von Premium-Bildern vor dem Kauf
🇺🇲🇦🇺🇳🇿 Premium Bildmaterial
- Mit der verbesserten Bildauswahl, der Kontrolle des Aufnahmedatums und der Kaufhistorie für eine bessere Übersicht und eine einfachere Wiederverwendung früherer Bilder können Sie Ihr Projekt schon vor dem Kauf genauer planen.
CashFlow
🇺🇲 Zeigen Sie Hauseigentümern die verbleibenden Schritte zum Kreditabschluss für LightReach-Finanzierungen an – Hauseigentümer können jetzt in Echtzeit sehen, welche administrativen Schritte noch erledigt werden müssen, bevor ihr Kredit aktiviert wird.
Erkennen Sie Synchronisationsfehler in der Buchhaltung früher – Tägliche E-Mail-Zusammenfassungen weisen jetzt auf Synchronisationsfehler bei Rechnungen zwischen OpenSolar und Xero oder QuickBooks hin, so dass sie leichter zu erkennen und zu beheben sind.
CashFlow an einem Ort verwalten – Verwenden Sie den neuen CashFlow-Hub, um Projekttransaktionen, Einnahmen und Auszahlungen über ein mobiles Dashboard zu verwalten.
Wählen Sie den Rechnungsstatus für Xero-Exporte – Legen Sie fest, wie Rechnungen in Xero exportiert werden sollen, z.B. als Entwurf oder zur Genehmigung, damit der Export Ihrem Genehmigungs- und Abstimmungsprozess entspricht.
Steuern Sie, wie Anreize in Meilensteinberechnungen angewendet werden – Wählen Sie, ob Anreize wie STCs oder Rabatte von Meilensteinberechnungen ausgeschlossen werden sollen. So haben Sie mehr Kontrolle über die steuerliche Behandlung und halten die Berechnung sauberer.
Passen Sie die Zahlungsbeträge nach dem Verkauf an, wenn sich der Auftrag ändert – Vertrauenswürdige Benutzer können jetzt Rechnungen für angepasste Beträge im Feld ausstellen, so dass die Gesamtsummen vom ursprünglichen Systempreis abweichen können, wenn es einen Änderungsauftrag oder eine unerwartete Baustellenänderung gibt. Erfahren Sie mehr
Einfachere Nachverfolgung der Einnahmen durch aktualisierte CashFlow-Preise – Feste Transaktionsgebühren in Höhe von 0,15 $ und Auszahlungsgebühren in Höhe von 0,50 $ wurden für bestehende CashFlow-Organisationen abgeschafft, wodurch die Abstimmung einfacher und die Einnahmen leichter nachzuverfolgen sind.
Integrierte Finanzierung
🇬🇧 Helfen Sie Ihren Kunden, eine Finanzierung zu finden, die zu ihrem monatlichen Budget passt – Hauseigentümer können den Finance Marketplace jetzt nach dem angestrebten monatlichen Rückzahlungsbetrag filtern, was es einfacher macht, eine Option zu finden, die zu ihrem Budget passt.
🇺🇲 Verwenden Sie einen einfacheren ELN-Rechner mit niedrigeren Raten für ausgewählte Tarife – Alle Tarife des Energy Loan Network (ELN) sind jetzt auf den vollen Kapitalbetrag eingestellt, wodurch die Annahme einer vorzeitigen Rückzahlung entfällt und die Finanzierung für Kunden leichter zu verstehen ist. Bei ausgewählten Tarifen gibt es Zinssenkungen von bis zu 1%.
🇺🇲 Erkennen Sie LightReach-Design-Probleme früher – Erhalten Sie automatische Warnungen, die Ihnen genauere Bilder und Modellierungen vorschlagen, um genauere Schattierungsberichte zu erstellen und Rückschläge zu vermeiden.
🇩🇪 Bieten Sie Cloover Ratenkauf-Finanzierung in Deutschland an – Deutsche Installateure können jetzt über die Cloover API-Integration Ratenkauf-Finanzierung anbieten, mit Echtzeit-Preisen und einem digitalen Antragsablauf.
Verkaufsmaschine (früher Proposals)
Legen Sie die Batteriepreise einfacher auf der Registerkarte Projektpreise fest – Verwalten Sie die Batteriepreise mit zentraler Steuerung auf der Registerkarte Projektpreise. Verwenden Sie Smart Defaults, um automatisch Aufschläge zu berechnen, oder legen Sie einen bestimmten Preis pro Batterieeinheit fest, um Ihre Gewinnspanne zu schützen.
Wählen Sie die Angebotssprache – Verwenden Sie die Sprachauswahl, um die Angebotssprache einfacher zu wählen. So können Sie in allen unterstützten Sprachen ein einheitliches Ergebnis erzielen.
Erstellen Sie Angebote in Scroll- oder Magazinformaten – In Sales Machine Proposal haben Sie mehr Kontrolle über Farben, Diagramme, Bilder und das Seitenlayout. Sie können das Angebot für ein komplettes Elektrifizierungsprojekt anpassen oder den Kunden direkt zur Projektübersicht und zur Kasse führen.
E-Signatur & Zahlungen
🇺🇲 Verwenden Sie in PandaDoc aktualisierte Vorlagen für die Einhaltung der Vorschriften von Kalifornien 2025 – Die Vorlagen von PandaDoc Kalifornien verwenden jetzt die Version 2025, einschließlich des neuesten Verbraucherschutzleitfadens. Sie können auch Solar Supporting System Documents hinzufügen und signierte Dateien separat zurücksenden. So bleiben Sie konform und haben mehr Flexibilität bei der Verwaltung und Bereitstellung von Dokumenten.
Mehr erfahrenDesign Studio
Schnelleres Auswählen von Komponenten mit der neuen verbesserten Komponentenauswahl – Sie können jetzt mehrere Elemente in der Komponentenauswahl Andere auswählen und die Mengen nach Bedarf anpassen. Außerdem können Administratoren den Zugriff auf die Ansicht Alle einschränken, und die Suchleiste ist jetzt automatisch fokussiert, so dass Sie sofort mit der Eingabe beginnen können.
Wählen Sie Ihren Standard-Leistungsrechner in den Designeinstellungen – Legen Sie den Leistungsrechner, den Sie standardmäßig verwenden möchten, in den Designeinstellungen fest. Der ausgewählte Rechner wird auch auf Projektebene gespeichert, so dass jedes Projekt den gewünschten Rechner beibehält, auch wenn sich die Standardeinstellungen später ändern.
Mehr erfahrenRepariert
- 🇬🇧 Automatisch hinzugefügte Isolatoren und Kabel – Es wurde ein Problem behoben, bei dem vorrätige Komponenten des bevorzugten Lieferanten nicht immer ausgewählt wurden.
- Parzellengrenzen – Ein Problem wurde behoben, bei dem Ada Auto Design nicht immer innerhalb der Parzellengrenzen blieb.
- Eigenverbrauch und Netzexport – Ein Problem wurde behoben, bei dem diese Werte in verschiedenen Teilen der Plattform unterschiedlich berechnet wurden.
- 🇬🇧🇺🇲 Montagekomponenten – Ein Problem wurde behoben, bei dem ausgewählte Montagekomponenten in der Stückliste dupliziert werden konnten.
- 🇬🇧 Renusol-Konfigurator – Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Optionen Bodenmontage und Flachdach nicht mehr verfügbar waren.
- 🇪🇸 IBI-Steueranreiz – Ein Problem wurde behoben, bei dem der Vorschlag trotz einer gültigen Konfiguration 0 € anzeigen konnte.
- Geschätzter Jahresverbrauch – Es wurde ein Problem behoben, bei dem auf der Registerkarte Energie ein falscher Jahresverbrauch angezeigt werden konnte, wenn die Datenquelle Schätzung (niedrig) war.
- Einfache Pauschalpreise – Es wurde ein Problem behoben, bei dem einfache Pauschaltarife zu einer falschen Abrechnung führten.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Einfachere Kaufabwicklung – Die Kaufabwicklung folgt jetzt einem klaren Pfad, so dass es einfacher ist, vom Warenkorb zum Kauf zu gelangen.
- 🇬🇧 Komponenten-Aktivierung – Die Ladezeiten wurden verbessert, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Meldung „Fehler beim Aktivieren der Komponente für das Konto“ erscheint.
- Zuverlässigkeit von Vorschlägen – Es wurden Probleme behoben, die sich auf die Summen von PDF-Vorschlägen, das Laden von Online-Vorschlägen und das Speichern von Vorschlägen auswirkten.
- Mobile Ansicht von Online-Vorschlägen – Probleme mit sich überschneidenden Menüs wurden behoben und die Navigation für Finanzen und Angebotsprüfung verbessert.
- PDF-Vorschläge – Es wurde ein Problem behoben, bei dem grüne vertikale Linien der Dachstruktur im Vorschlag erscheinen konnten.
- Ersetzen von Batterien nach Ablauf ihrer Lebensdauer – Es wurde ein Problem behoben, bei dem in den Vorschlägen sowohl Batterien aus dem bestehenden als auch aus einem anderen System angezeigt wurden.
Testen Sie die neuen Funktionen und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten!