Note di rilascio – OS 3.6.0
OS 3.6.0 migliora i pagamenti con una configurazione più flessibile delle milestone, nuovi controlli per la fatturazione, l’esportazione e la riconciliazione e un supporto contabile QuickBooks ampliato negli Stati Uniti, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Inoltre, aggiorna i flussi di lavoro delle proposte, dell’AI Lead Gen e delle immagini premium e include correzioni per Design Studio, Hardware Shop e Sales Machine.
Aggiungi le istruzioni di pagamento con la configurazione aggiornata delle milestone
Flusso di cassa
- Le milestone di pagamento ora utilizzano una configurazione più flessibile. Le tue impostazioni sono già state migrate e puoi aggiungere istruzioni di pagamento per bonifico bancario, assegno o bonifico in circa 60 secondi. Puoi anche abilitare le carte di credito, Google Pay e Apple Pay in modo che i clienti abbiano più modi per pagare.
Utilizza QuickBooks e Xero negli Stati Uniti, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 CashFlow
- QuickBooks è ora disponibile anche per i professionisti del Regno Unito e degli Stati Uniti, offrendo un supporto contabile in tutte e tre le regioni per automatizzare la fatturazione e la riconciliazione dei pagamenti.
Personalizza i PDF delle fatture con il nuovo page builder
Flusso di cassa
- Usa il nuovo costruttore di pagine a schermo diviso per personalizzare il branding e le sezioni dei documenti con anteprime PDF in tempo reale.
Personalizza il widget AI Lead Gen per il tuo flusso di vendita
AI per la generazione di lead
- Aggiungi immagini personalizzate, permetti ai clienti di caricare più documenti e condividi fasce di prezzo invece di prezzi esatti, in modo da poter adattare il flusso di AI Lead Gen alle tue modalità di vendita.
Visualizza in anteprima e riposiziona le immagini premium prima di acquistarle
🇺🇲🇦🇺🇳🇿 Immagini Premium
- Inquadra il progetto con maggiore precisione prima dell’acquisto, grazie a una migliore selezione delle immagini, al controllo della data di acquisizione e alla cronologia degli acquisti per una migliore visibilità e un più facile riutilizzo delle immagini precedenti.
Flusso di cassa
🇺🇲 Mostra ai proprietari di casa le fasi di chiusura del prestito rimanenti per il finanziamento LightReach – I proprietari di casa possono ora vedere un indicatore di stato in tempo reale che mostra quali fasi amministrative devono ancora essere completate prima che il loro prestito venga attivato.
Individuare prima i problemi di sincronizzazione della contabilità – I riepiloghi giornalieri via e-mail evidenziano ora i problemi di sincronizzazione delle fatture tra OpenSolar e Xero o QuickBooks, in modo che sia più facile individuarli e risolverli.
Gestisci il flusso di cassa in un unico posto – Utilizza il nuovo hub del flusso di cassa per gestire le transazioni dei progetti, le entrate e i pagamenti da un’unica dashboard che risponde alle esigenze dei dispositivi mobili.
Scegliere lo stato delle fatture per le esportazioni in Xero – Imposta il modo in cui le fatture vengono esportate in Xero, ad esempio Bozza o In attesa di approvazione, in modo che l’esportazione corrisponda al tuo processo di approvazione e riconciliazione.
Controlla come vengono applicati gli incentivi nei calcoli delle milestone – Scegli se gli incentivi come STC o sconti sono esclusi dai calcoli delle milestone, per darti un maggiore controllo sulla gestione delle tasse e mantenere il calcolo più pulito.
Adeguare gli importi dei pagamenti successivi alla vendita quando il lavoro cambia – Gli utenti fidati possono ora emettere fatture per gli importi modificati sul campo, in modo che i totali possano differire dal prezzo originale del sistema quando c’è un ordine di modifica o una variazione imprevista del cantiere. Per saperne di più
Traccia le entrate in modo più semplice con i prezzi aggiornati di CashFlow – Le commissioni fisse di transazione di $0,15 e le commissioni di pagamento di $0,50 sono state rimosse per le organizzazioni CashFlow esistenti, rendendo la riconciliazione più semplice e le entrate più facili da tracciare.
Soluzioni finanziarie integrate
🇬🇧 Aiuta i clienti a trovare un finanziamento che si adatti al loro budget mensile – I proprietari di casa possono ora filtrare il Marketplace dei finanziamenti in base all’importo del rimborso mensile desiderato, rendendo più facile trovare un’opzione che si adatti al loro budget.
🇺🇲 Utilizza un calcolatore ELN più semplice con tassi più bassi su piani selezionati – Tutti i piani di Energy Loan Network (ELN) ora si basano sull’intero capitale, eliminando le ipotesi di pagamento anticipato e rendendo il finanziamento più facile da capire per i clienti. I piani selezionati hanno riduzioni di tasso fino all’1%.
🇺🇲 Individuare prima i problemi di progettazione di LightReach – Ricevi avvisi automatici che suggeriscono immagini e modelli a più alta fedeltà per ottenere rapporti di ombreggiatura più accurati, aiutandoti a evitare i contraccolpi del progetto.
🇩🇪 Offre il finanziamento Cloover Ratenkauf in Germania – Gli installatori tedeschi possono ora offrire il finanziamento Ratenkauf attraverso l’integrazione dell’API Cloover, con prezzi in tempo reale e un flusso di applicazioni digitali.
Macchina per le vendite (ex Proposte)
Imposta i prezzi delle batterie in modo più semplice nella scheda Prezzi del progetto – Gestisci i prezzi delle batterie con controlli centralizzati nella scheda Prezzi del progetto. Usa gli Smart Defaults per calcolare automaticamente i margini di guadagno o imposta un prezzo specifico per unità di batteria per proteggere i tuoi margini.
Scegli la lingua della proposta – Usa il selettore di lingua per scegliere più facilmente la lingua della proposta. Questo ti aiuta a fornire un’esperienza più coerente nelle varie lingue supportate.
Crea proposte in formato a scorrimento o in stile rivista – Ottieni un maggiore controllo su colori, grafici, immagini e layout di pagina in Sales Machine Proposal. Puoi personalizzare l’esperienza per un progetto di elettrificazione completo o portare i clienti direttamente alla panoramica del progetto e al checkout.
Firma elettronica e pagamenti
🇺🇲 Utilizza i modelli aggiornati per la conformità alla California 2025 in PandaDoc – I modelli PandaDoc per la California utilizzano ora la versione 2025, compresa l’ultima Guida alla protezione dei consumatori. Puoi anche aggiungere i documenti del sistema di supporto solare e restituire i file firmati separatamente, aiutandoti a mantenere la conformità con una maggiore flessibilità nelle modalità di gestione e consegna dei documenti.
Learn moreStudio di design
Seleziona i componenti più velocemente grazie ai miglioramenti apportati al nuovo selettore di componenti – Ora puoi selezionare più elementi nel selettore di componenti Altri e regolare le quantità secondo le necessità. Gli amministratori possono anche limitare l’accesso alla vista Tutti e la barra di ricerca è ora autofocalizzata, in modo da poter iniziare subito a digitare.
Scegli il calcolatore delle prestazioni predefinito nelle Impostazioni di progettazione – Imposta il calcolatore delle prestazioni che vuoi utilizzare come predefinito nelle Impostazioni di progettazione. Il calcolatore selezionato viene salvato anche a livello di progetto, in modo che ogni progetto mantenga il calcolatore scelto anche se i valori predefiniti cambiano in seguito.
Learn moreCorrezioni
- 🇬🇧 Isolatori e cavi aggiunti automaticamente – È stato risolto un problema per cui i componenti in stock del fornitore preferito non venivano sempre selezionati.
- Confini delle parcelle – È stato risolto un problema per cui Ada Auto Design non rimaneva sempre all’interno dei confini delle parcelle.
- Autoconsumo ed esportazione in rete – È stato risolto un problema per cui questi valori venivano calcolati in modo diverso nelle varie parti della piattaforma.
- 🇬🇧🇺🇲 Componenti di montaggio – È stato risolto un problema per cui i componenti di montaggio selezionati potevano essere duplicati nella distinta base.
- 🇬🇧 Configuratore Renusol – Corretta una regressione per cui il montaggio a terra e il tetto piano non erano più disponibili.
- 🇪🇸 Incentivo fiscale IBI – Corretto un problema per cui la proposta poteva mostrare 0 euro nonostante una configurazione valida.
- Stima dell’utilizzo annuale – È stato risolto un problema per cui la scheda Energia poteva mostrare un totale di utilizzo annuale sbagliato quando la fonte dei dati era Stima (Bassa).
- Tariffe forfettarie semplici – È stato risolto un problema per cui le tariffe forfettarie semplici causavano una fatturazione errata.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Flusso di pagamento più semplice – Il checkout ora segue un percorso chiaro, così è più facile passare dal carrello all’acquisto.
- 🇬🇧 Attivazione dei componenti – Sono stati migliorati i tempi di caricamento per ridurre la possibilità di ricevere il messaggio “Errore nell’attivazione del componente sull’account”.
- Affidabilità delle proposte – Sono stati risolti i problemi relativi ai totali delle proposte in PDF, al caricamento e al salvataggio delle proposte online.
- Visualizzazione mobile delle proposte online – Risolti i problemi di sovrapposizione dei menu e migliorata la navigazione per le finanze e la revisione delle proposte.
- Proposte PDF – È stato risolto un problema per cui le linee verticali verdi della struttura del tetto potevano apparire nella proposta.
- Sostituzione delle batterie a fine vita – È stato risolto un problema per cui le proposte mostravano le batterie sia del sistema esistente che di quello separato.
Prova le nuove funzioni e facci sapere cosa ne pensi!