Gestión de proyectos CRM

Gestiona tus proyectos solares sin esfuerzo con el CRM integrado y personalizable de OpenSolar, que incluye gestión de proyectos y clientes potenciales, comunicaciones con los clientes y programación, y gestión integrada de documentos, permisos, firma electrónica y procesamiento de pagos.

Two professionals connecting over a workspace with the OpenSolar CRM interface in the background showing a Kanban board project view. The interface displays project stages like "Lead," "Design," and "Selling" with satellite imagery of properties, highlighting the ability to efficiently organize and manage leads, contacts, and projects in one place.

Los grandes diseños y propuestas funcionan mejor conectados a un CRM

Utilice nuestro CRM integrado para gestionar sus clientes y su negocio. O, si te encanta el CRM que utilizas actualmente, puedes conectarlo a OpenSolar a través de nuestra API.

Gestione todos sus clientes potenciales, contactos y proyectos en un solo lugar
Organiza y actualiza proyectos de manera eficiente con vistas y filtros flexibles.
Calendarios y programación digitales para conectar sin problemas con clientes y miembros del equipo.
Gestiona proyectos, acciones y miembros del equipo de forma eficaz con funciones de asignación y permisos a medida
Solución completa de contratación digital, firma electrónica y procesamiento de pagos

A screenshot of the OpenSolar software interface showing a project management page. At the top is a project details card for "230 Valparaiso Ave, Atherton, CA 94027" with a small satellite image of the house, Project ID "5971126," Date Created "19 December 2024," and a yellow Priority label "Medium." Below is a table titled "Actions," "Assignee," and "Due Date." Several tasks are listed with checkboxes, such as "Schedule Installation Date," "Permitting Submission," "Share BOM with AM," "Order Hardware," and "Schedule Crews." The assignee dropdown menu for "Schedule Installation Date" is open, showing options including "Sally Salesperson," "Derek Designer," "Martha Manager," and "Ian Installer." Below the table is a blue arrow-shaped progress bar with stages "Designing" and "Selling

Agilice el funcionamiento y los flujos de trabajo de su empresa a su manera

Nadie sabe cómo gestionar tu negocio mejor que tú. Por eso hemos diseñado un CRM flexible que puedes personalizar para hacer crecer tu negocio de forma rentable.

Personaliza tu flujo de trabajo con tus propias etapas de proyecto.
Configure las etapas del proyecto para incluir acciones de acuerdo con sus procesos operativos. Las acciones se pueden asignar a personas concretas y se les pueden asignar fechas de vencimiento.
Experiencia totalmente personalizada: integra tu propia marca, sistemas, contenido y material promocional directamente en OpenSolar.
Repositorio centralizado para todos los documentos y notas relacionados con el proyecto.
Inicie los pasos críticos de su proceso directamente desde OpenSolar. Aproveche al máximo nuestras integraciones de permisos y ahorre tiempo al iniciarlas desde sus proyectos.

A screenshot of the OpenSolar "Project Documentation" interface functioning as a centralized repository for project files. The background lists various documents and images, such as "Proposal_Contract...pdf," "Installation Instructions.pdf," "Shade_Report...pdf," and site photos like "attic.jpg" and "side access.jpeg". An "Email Documentation" modal window is overlaid, showing a workflow to share these files; it displays selected recipients "Trevor Noah" and "Oprah Winfrey," checked attachments including the proposal contract and site plan, and a rich text editor for composing the email.

Gestiona, combina y envía documentos sin esfuerzo.

El seguimiento y la gestión de todos los documentos relacionados con un proyecto pueden resultar complicados, por lo que te permitimos hacerlo fácilmente y en un solo lugar.

Sube todos los documentos relevantes a cada uno de tus proyectos, manteniendo toda la información crítica en un solo lugar, accesible para tu equipo.
Combine documentos en archivos PDF fáciles de leer y enviar, perfectos para paquetes de entrega a clientes.
Envíe documentos importantes a sus clientes directamente desde el proyecto.

A composite screenshot of the OpenSolar interface showcasing workflow automation features. The central "Actions" table displays tasks like "Schedule Installation Date" with an active dropdown menu for assigning team members like "Sally Salesperson" and "Derek Designer". Surrounding the table are three widgets: a "Cashflow" card tracking payments with a timeline and progress bar, a "Hardware" card for ordering equipment with stock status, and an "Activity" card listing overdue tasks like "Submit Permit" with red timestamps.

Mantenga a su equipo al día con la gestión de acciones.

Manténganse enfocados en la tarea como equipo, sin dejar nada al azar.

Añade y gestiona tus acciones sobre la marcha, asegurándote de que los proyectos se mantengan actualizados según tus últimas modificaciones.
Asignar tareas a los miembros del equipo.
Establece fechas límite para completar las tareas, para todas tus acciones importantes relacionadas con proyectos.
Crea una vista personalizada de tus acciones individuales, lo que te permitirá centrarte primero en las acciones críticas.
Notificaciones push diseñadas para alertarte de cuándo se completan o se retrasan elementos clave

Obtenga información en tiempo real de toda la actividad del proyecto, todo en un solo lugar.

Cuando hay mucho trabajo, es fácil pasar por alto detalles de los proyectos. Con el Centro de actividades, nunca te perderás nada.

Reciba notificaciones en tiempo real de sus proyectos en la aplicación y por correo electrónico.
Céntrate en los elementos más urgentes con vistas útiles para los plazos de acción vencidos, pendientes y próximos.
Gestiona de forma eficaz: con los permisos de administrador, tendrás supervisión empresarial de todas las acciones.

La experiencia de nuestros clientes

Tenía que manejar los datos de los clientes dos o incluso tres veces, lo que me llevaba mucho tiempo y era frustrante, y no podíamos realizar tareas básicas como cargar varios archivos a la vez. Ahora podemos cargar varios archivos y fotos de la instalación de una sola vez. Crear el manual del propietario es más fácil que nunca. El tiempo necesario para cargar y producir la documentación se ha reducido drásticamente. Una de las cosas más motivantes es lo abierto que es OpenSolar a las sugerencias de los usuarios.

Jack Major