परियोजना प्रबंधन सीआरएम
सौर परियोजनाओं, टीम की गतिविधियों और समय-सारणी को एक ही स्थान पर प्रबंधित करें।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीआरएम क्या है?
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीआरएम आपको बिक्री से पहले से लेकर स्थापना तक ग्राहकों और सौर परियोजनाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीआरएम का उपयोग करके निम्न कार्य करें:
- प्रत्येक परियोजना के विवरण, दस्तावेज़ और गतिविधि को एक साथ रखें।
- प्रोजेक्ट को टेबल या कानबन व्यू में देखें
- प्रोजेक्ट फ़िल्टर करें और कस्टम व्यू सेव करें
- कार्य सौंपें और नियत तिथियां निर्धारित करें
- साइट विज़िट, इंस्टॉलेशन और अन्य कार्यों का शेड्यूल तय करें
- प्रोजेक्ट को वर्कफ़्लो के प्रत्येक चरण से गुजारें
पेशेवर लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट CRM क्यों चुनते हैं?
काम आगे बढ़ने के साथ-साथ ग्राहक की जानकारी, वर्कफ़्लो के चरण, कार्य, नोट्स, दस्तावेज़ और प्रोजेक्ट की गतिविधि को एक साथ रखें।
कार्य सौंपें, नियत तारीखें निर्धारित करें और अपनी टीम में आने वाले या बकाया काम देखें।
। शेड्यूल को टीम के सदस्य या प्रोजेक्ट के अनुसार समूहित करें, जो देखना चाहते हैं उसे फ़िल्टर करें और सौंपे गए इवेंट को गूगल कैलेंडर या आउटलुक के साथ सिंक करें।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीआरएम के साथ क्या-क्या मिलता है?
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परियोजनाएँ और ग्राहक प्रबंधन
ग्राहक विवरण, टीम असाइनमेंट, टैग, साइट जानकारी और प्रोजेक्ट की प्रगति को एक साथ रखें। खोज, फ़िल्टर, टेबल या कानबन व्यू और सेव किए गए व्यू की मदद से प्रोजेक्ट को तुरंत ढूंढें।
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अनुकूलित वर्कफ़्लो और चरण
ऐसे वर्कफ़्लो बनाएं जिनमें वे चरण और क्रियाएं शामिल हों जो आपकी टीम द्वारा परियोजना प्रबंधन के तरीके से मेल खाती हों, फिर प्रत्येक परियोजना को सही प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाएं।
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कार्य प्रबंधन
एक्टिविटी सेंटर में कार्यों को असाइन करें, नियत तारीखें निर्धारित करें और आगामी या बकाया कार्यों को देखें। प्रोजेक्ट भूमिका या टीम सदस्य के आधार पर कार्यों को स्वतः असाइन करें।
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कैलेंडर और शेड्यूलिंग
साइट विज़िट, इंस्टॉलेशन, रखरखाव और अन्य कार्यों के लिए प्रोजेक्ट से संबंधित इवेंट बनाएं। टीम सदस्य या प्रोजेक्ट के अनुसार शेड्यूल देखें और इवेंट को Google Calendar या Outlook के साथ सिंक करें।
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दस्तावेज़ और परियोजना गतिविधि
प्रोजेक्ट दस्तावेज़ अपलोड करें, व्यवस्थित करें, मर्ज करें और भेजें। प्रोजेक्ट संबंधी नोट्स और गतिविधियों को प्रोजेक्ट के अन्य रिकॉर्ड के साथ रखें।
यह कैसे काम करता है?
ऐसे वर्कफ़्लो, चरण, क्रियाएँ, भूमिकाएँ और अनुमतियाँ बनाएँ जो आपकी टीम द्वारा प्रोजेक्ट चलाने के तरीके से मेल खाती हों।
प्रोजेक्ट के चरणों को अपडेट करें, क्रियाएँ असाइन करें, इवेंट शेड्यूल करें, नोट्स जोड़ें और काम आगे बढ़ने के साथ-साथ दस्तावेज़ों को प्रोजेक्ट के साथ रखें।
प्रोजेक्ट की प्रगति, आगामी कार्य, समय सीमा और टीम के शेड्यूल की जाँच करने के लिए प्रोजेक्ट, गतिविधि केंद्र, कैलेंडर और शेड्यूल व्यू का उपयोग करें।
विशेषज्ञों का क्या कहना है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
