Dalla proposta al pagamento: Il successo end-to-end di PowerTown Solar con OpenSolar
Informazioni su PowerTown Solar
PowerTown Solar è un installatore di impianti solari e batterie con sede nella California meridionale. Con un team snello di due persone che gestiscono la fatturazione e le installazioni, l “azienda si affida a strumenti che offrono efficienza e semplicità. Irma Madrigal, che supervisiona la fatturazione e le operazioni, utilizza da anni gli strumenti di OpenSolar per le proposte e la progettazione ed è stata una delle prime ad adottare la piattaforma. ‘Abbiamo iniziato a usare OpenSolar perché era gratuito’, ha raccontato. ‘Poi ci è piaciuta davvero’. L” interfaccia pulita della piattaforma e la chiarezza nei confronti del cliente hanno aiutato PowerTown a concludere più contratti. Quando OpenSolar ha lanciato la funzione CashFlow, Irma si è subito iscritta. Il risultato è stato un processo di fatturazione e pagamento semplificato che fa risparmiare tempo, migliora la trasparenza e tiene tutto in un unico posto.
La vita prima del CashFlow: processi manuali e tempo perso
Prima di utilizzare CashFlow, Irma gestiva tutti i pagamenti attraverso QuickBooks. Anche se riusciva a svolgere il suo lavoro, non era pensato per i progetti solari o per la fatturazione a tappe. Irma doveva calcolare manualmente i supplementi delle carte di credito, inviare ricevute individuali e passare continuamente da QuickBooks a OpenSolar per tenere traccia dei pagamenti dei clienti. Il processo richiedeva molto tempo ed era frammentato. “Ogni progetto mi costava probabilmente 30 minuti solo per creare e inviare la fattura di acconto”, ha detto. Le fatture dovevano essere generate manualmente e per monitorare i saldi in sospeso spesso era necessario cercare in più sistemi.
L’impatto di CashFlow: tempo risparmiato, flusso di lavoro semplificato
CashFlow ha apportato miglioramenti significativi alle operazioni di PowerTown. Irma stima di risparmiare 30 minuti per progetto semplicemente utilizzando CashFlow per generare e inviare le fatture di deposito. Per un piccolo team che gestisce più progetti contemporaneamente, questo tempo si accumula rapidamente. Una delle funzioni di maggior impatto è stata la maggiorazione automatica della carta di credito. “Prima dovevo chiedere al cliente se intendeva pagare con carta di credito e poi aggiungere manualmente il 3%. Ora è automatico. È stato un vero piacere”. La piattaforma si distingue anche per la fatturazione basata su milestone. I clienti possono vedere chiaramente quando e quanto pagheranno in ogni fase del progetto e Irma può monitorare lo stato dei pagamenti in tempo reale senza lasciare la piattaforma. “Il cliente può vedere come saranno i suoi pagamenti ancora prima di firmare. E io posso vedere immediatamente cosa è stato pagato e cosa è in sospeso. È tutto lì”.
Irma ha anche sottolineato quanto sia diventato più semplice il processo per i clienti. “Ha reso tutto più facile del mille per cento”, ha detto. “I clienti non devono aspettare. La proposta e il link per il pagamento sono già pronti. È tutto in un unico posto”. In precedenza, doveva mettere in pausa l “invio della fattura di acconto dopo la firma del cliente. Ora questa fase è già integrata nel flusso della proposta. Questo cambiamento ha contribuito a velocizzare l” avvio dei progetti e a ridurre i ritardi.
Aspetti conclusivi
Da quando ha adottato CashFlow, PowerTown Solar ha ridotto drasticamente il tempo dedicato alla gestione dei pagamenti e delle fatture, migliorando al contempo l “esperienza del personale e dei clienti. Per Irma, il vantaggio più importante è la semplicità. ‘CashFlow ha reso semplice il processo di fatturazione e di riscossione dei pagamenti’, ha dichiarato. ‘Ci ha fatto risparmiare tempo e tiene tutto in un unico posto’. Anche se l” attività continua a crescere, OpenSolar rimane la base per la gestione dei rapporti con i clienti, dalla proposta al pagamento finale.
