Notas de la versión – SO 3.7.0
OS 3.7.0 introduce Imagery Marketplace en Australia y Nueva Zelanda, mejora los permisos de SolarAPP+ en EE.UU. y lanza Cloover finance en Alemania. También refuerza CashFlow con una mejor visibilidad de los pagos, alertas de sincronización de facturas y controles contables, junto con actualizaciones de los enlaces financieros, pedidos de hardware, personalización de propuestas, exportaciones y correcciones del flujo de trabajo.
Flujo de caja
Localiza los pagos directos que necesitan revisión – Cuando un cliente envía un Pago Directo a través de la caja, ahora aparece en Necesita Atención con la dirección del proyecto y el importe del pago. Desde ahí, puedes ir directamente al proyecto para revisar la transacción.
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Deja que los clientes escaneen para iniciar el pago desde un PDF de propuesta – Los PDF de propuesta pueden incluir ahora un código QR seguro que lleva a los clientes directamente a su hito de depósito en el móvil. Esto proporciona a los clientes un camino más rápido desde una propuesta estática hasta el siguiente paso del pago.
Obtén un resumen diario de los fallos de sincronización de facturas – Ahora, un correo electrónico diario resalta las facturas que no se han podido sincronizar debido a que faltan o no son válidos los ajustes del libro mayor o de impuestos. Te da una indicación más clara para solucionar los problemas de configuración contable y mantener la sincronización de las facturas.
Sincroniza las facturas con la contabilidad sin correos electrónicos de CashFlow – Mantén la sincronización de facturas activa para Xero o QuickBooks mientras desactivas los correos electrónicos de facturas de CashFlow dirigidos al cliente. Puedes seguir haciendo el seguimiento de la factura en OpenSolar y enviar la facturación al cliente desde tu software de contabilidad, sin que el cliente reciba solicitudes de pago duplicadas.
Mantén el ID de tu empresa sincronizado en un solo lugar – El ID de tu empresa local ahora permanece sincronizado entre CashFlow y Detalles de Empresa. Actualízalo en cualquiera de los dos sitios, y OpenSolar mantendrá los mismos datos en ambas áreas para que no tengas que introducirlos dos veces.
Finanzas integradas
🇬🇧 Añade tu Número de Acreditación MCS para la elegibilidad financiera – Ahora puedes ver y editar tu Número de Acreditación MCS en Business Info. Los números MCS existentes que ya se recopilaban manualmente se han rellenado, lo que ayuda a respaldar la elegibilidad financiera con un campo de cumplimiento fiable.
Compartir opciones de financiación sin enviar la propuesta completa – Ahora puedes compartir un enlace directo al Mercado de Financiación o un código QR para un sistema y una opción de pago específicos. Esto proporciona a los clientes una forma más rápida de revisar la financiación y solicitarla desde un texto, correo electrónico o folleto.
Estudio de diseño
🇺🇲 Diseña sistemas SolarNEST con cálculos de montaje y lista de materiales – Utiliza la nueva calculadora de montaje SolarNEST para diseñar sistemas de montaje en tejado y suelo en EE.UU., con cálculos de lista de materiales para las configuraciones SolarNEST compatibles.
Mercado de imágenes
🇦🇺🇳🇿 Compra imágenes premium desde la página de Diseño – Los Directores Generales, Directores de Ventas y Diseñadores pueden ahora comprar imágenes Nearmap y MetroMap desde la página de Diseño por defecto. Esto ahorra a los administradores la configuración adicional de permisos y mantiene la compra de imágenes justo donde se realiza el trabajo de diseño.
Saber másFerretería
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Pide componentes para varios proyectos en una sola compra – Selecciona uno o varios proyectos, añade componentes de sus diseños a la lista de materiales y compra para varios proyectos a la vez.
Inteligencia Artificial
Consigue mejores detalles de AI Lead Gen antes de que empiece el presupuesto: AI Lead Gen ahora te ayuda a recopilar datos más limpios de los clientes desde el primer paso. Se guía a los clientes para que diseñen el tejado, introduzcan un correo electrónico en el formato esperado y vean el país de la organización como vista de mapa predeterminada antes de que introduzcan una dirección. Puedes elegir si aparece Sólo batería en el formulario, dando a tu equipo más control sobre lo que los clientes pueden solicitar.
Propuesta de máquina de ventas
Establece el estilo del texto de la propuesta una sola vez – Elige la familia y el color de la fuente a nivel de propuesta o plantilla, y luego aplícalo a toda la propuesta. Esto ayuda a mantener la coherencia de tu marca sin necesidad de actualizar cada cuadro de texto uno por uno.
Elegir el idioma de la propuesta – Ahora puedes elegir el idioma de la propuesta desde Configuración en la barra de herramientas de la propuesta. Esto está disponible globalmente en la versión beta, con traducciones para unos 12 idiomas.
Personaliza las propuestas online clásicas con una vista previa en directo – Las propuestas online clásicas tienen ahora una experiencia de edición más visual. Utiliza la barra lateral para ajustar la configuración, añadir o editar secciones y previsualizar la propuesta a medida que la construyes.
General
Mostrar los totales del sumador por categoría en los documentos – Ahora puedes mostrar el precio o coste total del sumando por categoría en contratos y documentos, como Batería, HVAC o EV. Esto ayuda a mantener los documentos más limpios cuando quieres totales por categoría en lugar de listar o calcular a mano cada sumando.
Ver qué sumandos se utilizan en las exportaciones de proyectos – Tu exportación incluye ahora columnas separadas de Sumandos de precio y Sumandos de coste con los nombres de los sumandos individuales de cada proyecto. Esto facilita la búsqueda de proyectos que utilizan sumandos específicos y la revisión de los sumandos que aparecen en tus datos exportados.
Arregla
¡Prueba las nuevas funciones y dinos qué te parecen!