Note di rilascio – OS 3.7.0
OS 3.7.0 introduce Imagery Marketplace in Australia e Nuova Zelanda, migliora i permessi SolarAPP+ negli Stati Uniti e lancia Cloover Finance in Germania. Inoltre rafforza CashFlow con una migliore visibilità dei pagamenti, avvisi di sincronizzazione delle fatture e controlli contabili, oltre ad aggiornamenti ai collegamenti finanziari, all’ordine dell’hardware, alla personalizzazione delle proposte, alle esportazioni e alle correzioni del flusso di lavoro.
Acquista immagini di qualità superiore solo quando il lavoro lo richiede.
🇦🇺🇳🇿 Mercato delle immagini
- Imagery Marketplace ti permette di acquistare immagini di qualità superiore quando un progetto ha bisogno di una copertura migliore, di una risoluzione più elevata o di dati 3D. Controlla la posizione del sito, l’area di copertura, il prezzo e il saldo del portafoglio prima di impegnarti, quindi carica le immagini nel progetto dopo l’acquisto.
Fai avanzare i permessi SolarAPP+ con meno scartoffie
🇺🇲 Integrazioni
- Puoi verificare se un progetto è idoneo per SolarAPP+, compilare altri campi di autorizzazione dai dati del progetto e monitorare l’avanzamento delle autorizzazioni nel progetto. In questo modo il tuo team ha un flusso di autorizzazioni più coerente, che aiuta a ridurre il lavoro amministrativo manuale, mentre i documenti di autorizzazione approvati vengono salvati automaticamente nel progetto.
Il finanziamento Cloover è ora disponibile in Germania
🇩🇪 Finanza integrata
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Il finanziamento integrato è ora disponibile in Germania. Grazie alle opzioni di finanziamento Cloover integrate direttamente nelle proposte OpenSolar, gli installatori possono mostrare i rimborsi mensili stimati insieme ai risparmi energetici previsti, rendendo l’energia solare più conveniente e più facile da accettare per i clienti.
Flusso di cassa
Individuare i pagamenti diretti che necessitano di una revisione – Quando un cliente invia un pagamento diretto attraverso il checkout, ora viene visualizzato in Necessità di attenzione con l’indirizzo del progetto e l’importo del pagamento. Da lì, puoi andare direttamente al progetto per rivedere la transazione.
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Consenti ai clienti di eseguire la scansione per avviare il pagamento da un PDF di proposta – I PDF di proposta possono ora includere un codice QR sicuro che porta i clienti direttamente alla loro pietra miliare di deposito sul cellulare. In questo modo i clienti possono passare più rapidamente da una proposta statica alla fase di pagamento successiva.
Ricevi un riepilogo giornaliero dei fallimenti nella sincronizzazione delle fatture – Un’e-mail giornaliera ora evidenzia le fatture che non sono riuscite a sincronizzarsi a causa di impostazioni di registro o fiscali mancanti o non valide. In questo modo puoi risolvere i problemi di impostazione della contabilità e continuare a sincronizzare le fatture.
Sincronizza le fatture con la contabilità senza le email di CashFlow – Mantieni attiva la sincronizzazione delle fatture per Xero o QuickBooks disattivando le email di CashFlow rivolte al cliente. Potrai comunque tenere traccia della fattura in OpenSolar e inviare la fatturazione al cliente dal tuo software di contabilità, senza duplicare le richieste di pagamento al cliente.
Tieni l’ID della tua azienda sincronizzato in un unico posto – L’ID della tua azienda locale ora è sincronizzato tra CashFlow e Company Details. Aggiornalo in entrambi i luoghi e OpenSolar manterrà gli stessi dati in entrambe le aree, così non dovrai inserirli due volte.
Soluzioni finanziarie integrate
🇬🇧 Aggiungi il tuo numero di accreditamento MCS per l’idoneità finanziaria – Ora puoi visualizzare e modificare il tuo numero di accreditamento MCS in Business Info. I numeri MCS esistenti, già raccolti manualmente, sono stati riempiti, aiutando a supportare l’idoneità finanziaria con un campo di conformità affidabile.
Condividi le opzioni di finanziamento senza inviare la proposta completa . Ora puoi condividere un link diretto a Finance Marketplace o un codice QR per un sistema e un’opzione di pagamento specifici. In questo modo i clienti hanno un modo più veloce per esaminare i finanziamenti e fare domanda da un testo, da un’e-mail o da una cartolina.
Studio di design
🇺🇲 Progetta sistemi SolarNEST con calcoli di montaggio e distinta base – Utilizza il nuovo calcolatore di montaggio SolarNEST per progettare sistemi su tetto e a terra negli Stati Uniti, con calcoli di distinta base per le configurazioni SolarNEST supportate.
Mercato delle immagini
🇦🇺🇳🇿 Acquisto di immagini premium dalla pagina di progettazione – I direttori generali, i responsabili delle vendite e i progettisti possono ora acquistare le immagini Nearmap e MetroMap dalla pagina di progettazione per impostazione predefinita. Questo evita agli amministratori di dover configurare ulteriori permessi e fa sì che l’acquisto delle immagini avvenga direttamente nella pagina di progettazione.
Learn moreNegozio di ferramenta
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Ordina componenti per più progetti in un unico checkout – Seleziona uno o più progetti, aggiungi componenti dai loro progetti alla distinta base e acquista per più progetti contemporaneamente.
AI Lead Gen
Ottieni migliori dettagli AI Lead Gen prima dell’inizio del preventivo – AI Lead Gen ora ti aiuta a raccogliere informazioni più pulite sui clienti fin dal primo passo. I clienti vengono guidati nella progettazione del tetto, inseriscono un’e-mail nel formato previsto e vedono il paese dell’organizzazione come mappa predefinita prima di inserire un indirizzo. Puoi scegliere se far comparire solo la batteria nel modulo, dando al tuo team un maggiore controllo su ciò che i clienti possono richiedere.
Proposta di vendita della macchina
Imposta lo stile del testo della proposta una volta sola – Scegli la famiglia di caratteri e il colore dei caratteri a livello di proposta o di modello, poi applicali a tutta la proposta. Questo aiuta a mantenere il tuo branding coerente senza dover aggiornare ogni casella di testo una per una.
Scegliere la lingua della proposta – Ora puoi scegliere la lingua della proposta dalle Impostazioni nella barra degli strumenti della proposta. Questa opzione è disponibile a livello globale in versione beta, con traduzioni per circa 12 lingue.
Personalizza le proposte online classiche con un’anteprima dal vivo – Le proposte online classiche hanno ora un’esperienza di modifica più visiva. Usa la barra laterale per regolare le impostazioni, aggiungere o modificare sezioni e visualizzare l’anteprima della proposta mentre la costruisci.
Generale
Mostra i totali delle aggiunte per categoria nei documenti – Ora puoi mostrare il prezzo o il costo totale dell’aggiunta per categoria nei contratti e nei documenti, ad esempio Batteria, HVAC o EV. Questo aiuta a mantenere i documenti più puliti quando vuoi i totali delle categorie invece di elencare o calcolare a mano tutti gli adder.
Vedi quali adders sono utilizzati nelle esportazioni dei progetti – La tua esportazione ora include colonne separate di Adders di prezzo e Adders di costo con i nomi dei singoli adders per ogni progetto. In questo modo è più facile trovare i progetti che utilizzano adders specifici e verificare quali addons compaiono nei dati esportati.
Correzioni
- 🇬🇧 Corrispondenza di accessori e batterie per i principali fornitori – Corrispondenza fissa della distinta base per Waxman, Nuvision e Alernergy, per gestire in modo più affidabile gli accessori giusti e le batterie compatibili.
- Componenti del calcolatore di montaggio più completi – Sono stati aggiunti i componenti mancanti di Clenergy, Fastensol e K2 ai rispettivi calcolatori di montaggio, in modo che i professionisti possano selezionare i componenti dei fornitori supportati che prima non erano disponibili.
- 🇺🇲🇬🇧 Precisione dell’autoaggiunta dei componenti elettrici – Migliorata la logica di autoaggiunta dei componenti elettrici, in modo che il dimensionamento del cavo DC si basi sulla corrente corretta per stringa, invece che sulla corrente MPPT combinata.
- Quantità dei componenti di Auto Design più flessibili – Modelli Auto Design fissi in modo che gli “altri” componenti possano scalare dalle quantità di pannelli, inverter o batterie, invece di utilizzare solo quantità fisse.
- Specifiche personalizzate dei componenti nel selettore – È stato risolto un problema per cui il selettore di componenti non mostrava le specifiche personalizzate di un professionista. Le specifiche aggiornate appaiono ora nel selettore e vengono riportate nelle aree correlate, compresa la finestra di dialogo elettrica.
- Controlli dell’isolatore DC integrato – È stato risolto un problema per cui la finestra di dialogo elettrica poteva mostrare erroneamente che un inverter aveva un isolatore CC integrato. Ora questo messaggio appare solo quando l’inverter è contrassegnato con un sezionatore CC integrato nelle specifiche del componente.
- Visualizzazione della valuta nelle stime di fine vita – È stato risolto un problema per cui le stime di fine vita delle batterie o degli inverter potevano mostrare valute diverse nella sezione proposta e nella sezione EOL.
- Componenti archiviati nell’automazione di montaggio – È stato risolto un problema per cui l’automazione di montaggio poteva aggiungere componenti già archiviati da Pro.
- Visualizzazione delle righe della tariffa – È stato risolto un problema per cui l’interfaccia utente delle tariffe poteva creare una nuova riga che sembrava un duplicato dei dati tariffari esistenti.
- Guida più chiara ai componenti aggiuntivi – I modali dei componenti consigliati ora mostrano le note relative ai requisiti di quantità e compatibilità, oltre a dettagli aggiornati sui prodotti, immagini, prezzi e controlli sulle quantità.
- 🇬🇧 Visibilità dei fornitori di impianti idraulici della città – È stato risolto un problema per cui City Plumbing veniva nascosto dal Negozio quando l’organizzazione non era collegata. Ora appare come opzione fornitore ed è contrassegnata come Non connessa fino alla configurazione.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Briciole di pane del negozio per i fornitori API e CSV – È stato risolto un problema per cui le briciole di pane non mostravano costantemente il nome del fornitore per i fornitori API e CSV. Le briciole di pane ora si aggiornano correttamente quando si cambia fornitore o si passa alle pagine delle categorie di fornitori.
- Prestazioni dell’hardware e del negozio – Prestazioni e reattività migliorate nelle aree Hardware e Shop. I miglioramenti al selettore dei componenti si applicano a livello globale. I miglioramenti del negozio si applicano negli Stati Uniti, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Convalida dei campi del negozio – È stato risolto un problema per cui gli avvisi sui campi obbligatori apparivano non appena la pagina di checkout veniva caricata. I messaggi di convalida ora vengono visualizzati dopo che un campo è stato selezionato e lasciato vuoto, oppure quando i campi mancanti bloccano l’invio dell’ordine.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Aggiungere articoli alla distinta base senza un fornitore collegato – Sono stati risolti i problemi che potevano impedire ai professionisti di aggiungere articoli alla distinta base quando non era abilitato alcun fornitore. La ricerca di Aggiungi articolo ora restituisce i risultati e la selezione di un articolo crea una sola riga della distinta base invece di duplicarla.
- Visibilità del COGS Override per regione – È stato risolto un problema a causa del quale le impostazioni di sovrascrittura COGS legacy apparivano nelle regioni in cui lo Shop non è supportato. I professionisti nelle regioni supportate dallo Shop ora vedono la richiesta di sovrascrittura COGS più recente nella scheda Prezzi.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Pulizia dell’interfaccia utente del negozio e degli ordini multiprogetto – Sono stati risolti diversi problemi dell’interfaccia utente nel negozio e nell’ordine multiprogetto, tra cui i risultati dei filtri negli stati paginati, lo stile del badge del carrello al passaggio del mouse, le etichette della distinta base duplicate e i dettagli del carrello e del progetto mancanti o errati.
- 🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Affidabilità del flusso di lavoro della distinta base – Sono stati risolti diversi problemi relativi al flusso di lavoro della distinta base, tra cui la mancanza di richieste di salvataggio, la mancata persistenza degli aggiornamenti dopo il checkout, la mancata visualizzazione dell’interfaccia utente Venduto quando viene selezionato e il pulsante Salva distinta base non funzionante.
- Configurazione del portafoglio a pagamento in un unico posto – È stato corretto il flusso di configurazione dei prodotti con portafoglio a pagamento. Se un portafoglio non è attivato o ha un saldo pari a zero, i professionisti possono ora completare l’impostazione guidata direttamente nella maschera di abilitazione invece di navigare altrove.
- Promemoria per i portafogli prima dell’interruzione del servizio – Gli amministratori ricevono ora notifiche via e-mail quando il saldo del portafoglio è basso o quando una prova di integrazione sta per terminare senza un portafoglio attivo. In questo modo i team hanno il tempo di ricaricare o attivare il portafoglio prima che i servizi a pagamento vengano interrotti.
- Aggiornamenti della pagina del portafoglio – Sono stati risolti diversi problemi della pagina del portafoglio, tra cui la paginazione che cambia scheda, messaggi di successo poco chiari, errori generici di Stripe e avvisi di ricarica automatica. La pagina ora fornisce un feedback più chiaro quando si gestiscono i pagamenti e le impostazioni del portafoglio.
- Autorizzazioni per i progetti condivisi automaticamente – È stato risolto un problema per cui i progetti condivisi automaticamente venivano impostati di default su Accesso completo invece di utilizzare le autorizzazioni di condivisione impostate per la connessione all’org in Control >.
- Titoli dei permessi di condivisione personalizzati – È stato risolto un problema per cui gli utenti non potevano salvare un’autorizzazione di condivisione personalizzata con lo stesso titolo di un’opzione preimpostata, come ad esempio Installatore, Appaltatore di calore o Partner di vendita/concessionario.
- Dimensioni del file PDF della proposta personalizzata – È stata aggiunta un’opzione per escludere le schede tecniche dai PDF delle proposte personalizzate, per ridurre le dimensioni dei file quando i file delle proposte di grandi dimensioni compromettono la consegna via e-mail.
- Ricerca del progetto per CAP o codice postale – La ricerca dei progetti è stata sistemata in modo da poter trovare i progetti corrispondenti inserendo un CAP o un codice postale nella barra di ricerca dei progetti. In questo modo è più facile trovare un progetto utilizzando i dettagli dell’indirizzo già salvati.
- Convalida dei prezzi delle fatture per i totali arrotondati – È stato risolto un problema per cui piccole differenze di arrotondamento potevano impedire la creazione di una fattura, anche quando i totali corrispondevano al centesimo più vicino.
- Accesso alla verifica del flusso di cassa – È stato risolto un problema per cui la modale di configurazione di CashFlow poteva bloccare la scheda Documenti per le applicazioni BlueSnap in sospeso o approvate in modo condizionato. Ora è possibile continuare la verifica senza l’errore Already Activated.
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