Versionshinweise – OS 3.7.0
OS 3.7.0 führt den Imagery Marketplace in Australien und Neuseeland ein, verbessert die Zulassung von SolarAPP+ in den USA und führt Cloover Finance in Deutschland ein. Darüber hinaus wird CashFlow durch eine bessere Zahlungstransparenz, Warnungen bei der Rechnungssynchronisierung und Buchhaltungskontrollen gestärkt. Außerdem wurden Updates für Finanzlinks, Hardwarebestellungen, Angebotsanpassungen, Exporte und Workflow-Korrekturen vorgenommen.
CashFlow
Erkennen Sie Direktzahlungen, die überprüft werden müssen – Wenn ein Kunde eine Direktzahlung über die Kasse einreicht, erscheint sie jetzt in der Rubrik Aufmerksamkeit erforderlich mit der Projektadresse und dem Zahlungsbetrag. Von dort aus können Sie direkt zu dem Projekt gehen, um die Transaktion zu überprüfen.
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Lassen Sie Kunden scannen, um die Zahlung aus einem Angebots-PDF zu starten – Angebots-PDFs können jetzt einen sicheren QR-Code enthalten, der Kunden direkt zu ihrem Einzahlungsmeilenstein auf dem Handy führt. So können Kunden schneller von einem statischen Angebot zum nächsten Zahlungsschritt gelangen.
Tägliche Zusammenfassung der fehlgeschlagenen Rechnungssynchronisierung – Eine tägliche E-Mail weist jetzt auf Rechnungen hin, die aufgrund fehlender oder ungültiger Buchhaltungs- oder Steuereinstellungen nicht synchronisiert werden konnten. So erhalten Sie eine klare Aufforderung, Probleme bei den Buchhaltungseinstellungen zu beheben und Rechnungen weiterhin zu synchronisieren.
Synchronisierung von Rechnungen mit der Buchhaltung ohne CashFlow-E-Mails – Halten Sie die Synchronisierung von Rechnungen mit Xero oder QuickBooks aktiv und schalten Sie gleichzeitig die CashFlow-Rechnungs-E-Mails für Kunden aus. Sie können die Rechnung weiterhin in OpenSolar verfolgen und die Rechnungen von Ihrer Buchhaltungssoftware aus an den Kunden senden, ohne dass doppelte Zahlungsaufforderungen an den Kunden gehen.
Halten Sie Ihre Unternehmens-ID an einem Ort synchronisiert – Ihre lokale Unternehmens-ID bleibt jetzt zwischen CashFlow und Firmendetails synchronisiert. Aktualisieren Sie sie an einem der beiden Orte, und OpenSolar behält dieselben Details in beiden Bereichen bei, so dass Sie sie nicht zweimal eingeben müssen.
Integrierte Finanzen
🇬🇧 Fügen Sie Ihre MCS-Akkreditierungsnummer für die finanzielle Förderfähigkeit hinzu – Sie können Ihre MCS-Akkreditierungsnummer jetzt in Business Info anzeigen und bearbeiten. Bestehende MCS-Nummern, die bereits manuell erfasst wurden, wurden ergänzt, um die finanzielle Förderungswürdigkeit mit einem zuverlässigen Compliance-Feld zu unterstützen.
Aktienfinanzierungsoptionen ohne Übermittlung des vollständigen Angebots – Sie können jetzt einen direkten Finance Marketplace-Link oder einen QR-Code für ein bestimmtes System und eine Zahlungsoption weitergeben. So können Ihre Kunden die Finanzierung schneller prüfen und per SMS, E-Mail oder Handzettel beantragen.
Design Studio
🇺🇲 Auslegung von SolarNEST-Systemen mit Montage- und Stücklistenberechnungen – Verwenden Sie den neuen SolarNEST-Montagerechner zur Auslegung von Aufdach- und Freiflächenanlagen in den USA, mit Stücklistenberechnungen für unterstützte SolarNEST-Konfigurationen.
Marktplatz für Bilder
🇦🇺🇳🇿 Kauf von Premium-Bildern über die Design-Seite – Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Designer können jetzt standardmäßig Nearmap- und MetroMap-Bilder über die Design-Seite kaufen. Dies erspart Administratoren die Einrichtung zusätzlicher Berechtigungen und sorgt dafür, dass der Kauf von Bildmaterial dort erfolgt, wo die Designarbeit stattfindet.
Mehr erfahrenEisenwarengeschäft
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Bestellen Sie Komponenten für mehrere Projekte in einer Kasse – Wählen Sie ein oder mehrere Projekte aus, fügen Sie Komponenten aus deren Entwürfen zur Stückliste hinzu und kaufen Sie für mehrere Projekte auf einmal.
AI Lead Gen
Erhalten Sie bessere AI Lead Gen Details, bevor das Angebot beginnt – AI Lead Gen hilft Ihnen jetzt, vom ersten Schritt an eine saubere Kundenaufnahme zu erfassen. Kunden werden angeleitet, das Dach zu gestalten, eine E-Mail im erwarteten Format einzugeben und das Land des Unternehmens als Standard-Kartenansicht zu sehen, bevor sie eine Adresse eingeben. Sie können wählen, ob auf dem Formular „Nur Batterie“ angezeigt werden soll, so dass Ihr Team mehr Kontrolle darüber hat, was Kunden anfragen können.
Vorschlag für eine Verkaufsmaschine
Wählen Sie die Schriftfamilie und die Schriftfarbe auf der Ebene des Vorschlags oder der Vorlage aus und wenden Sie sie dann auf den gesamten Vorschlag an. So können Sie Ihr Branding konsistent halten, ohne jedes Textfeld einzeln aktualisieren zu müssen.
Wählen Sie die Angebotssprache – Sie können die Angebotssprache jetzt unter Einstellungen in der Angebotssymbolleiste auswählen. Diese Funktion ist in der Beta-Phase weltweit verfügbar, mit Übersetzungen für etwa 12 Sprachen.
Anpassen von klassischen Online-Vorschlägen mit einer Live-Vorschau – Klassische Online-Vorschläge können jetzt visuell bearbeitet werden. Verwenden Sie die Seitenleiste, um Einstellungen anzupassen, Abschnitte hinzuzufügen oder zu bearbeiten und das Angebot während der Erstellung in der Vorschau anzuzeigen.
Allgemein
Additionssummen nach Kategorie in Dokumenten anzeigen – Sie können jetzt in Verträgen und Dokumenten den Gesamtpreis oder die Gesamtkosten für Zusatzleistungen nach Kategorie anzeigen, z.B. Batterie, HVAC oder EV. So bleiben die Dokumente übersichtlicher, wenn Sie Kategoriesummen benötigen, anstatt jeden Zuschlag von Hand aufzulisten oder zu berechnen.
Sehen Sie, welche Zusätze in Projektexporten verwendet werden – Ihr Export enthält jetzt separate Spalten für Preiszusätze und Kostenzusätze mit den Namen der einzelnen Zusätze für jedes Projekt. Das macht es einfacher, Projekte zu finden, die bestimmte Zusatzstoffe verwenden, und zu überprüfen, welche Zusatzstoffe in Ihren exportierten Daten auftauchen.
Repariert
Testen Sie die neuen Funktionen und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten!