Proposta Sales Machine

Sales Machine Proposal è la funzione dedicata alle proposte e ai preventivi all’interno di OpenSolar. Offre ai professionisti diversi modi per presentare, preventivare, accettare e incassare i pagamenti, a seconda del lavoro.

Swipe è una proposta interattiva basata su slide. Scroll è la proposta in stile classico, più articolata. Quick Quote è la soluzione più veloce per lavori semplici che richiedono un preventivo, l’accettazione e il completamento dell’ordine senza un progetto solare completo. Bespoke è pensato per i team che hanno bisogno di una personalizzazione più approfondita e di un supporto diretto.

Swipe, Scroll e Quick Quote includono strumenti self-service per la personalizzazione del marchio, delle sezioni, dei contenuti e delle note legali. I piani Exclusive e Bespoke sono disponibili con i piani Customize ed Enterprise per i team che hanno bisogno di una configurazione più dettagliata, una personalizzazione più approfondita o un’esperienza di presentazione delle offerte più strettamente integrata con il loro processo di vendita.

Usa Quick Quote quando il lavoro non richiede un preventivo completo per un impianto solare. È pensato per interventi più semplici, lavori EoE e lavori non legati al solare, come caricatori per veicoli elettrici, pompe di calore, impianti di climatizzazione, coperture, lavori elettrici, manutenzione e riparazioni.

Sì. Puoi scegliere il formato più adatto al tuo modo di vendere. Usa Swipe, Scroll o Bespoke per proposte più complete, oppure Quick Quote quando il lavoro richiede un preventivo e un percorso di acquisto più veloci.

La proposta “Sales Machine” è disponibile su OpenSolar, con implementazione abilitata a livello regionale.

La disponibilità varia a seconda della regione. Se nel tuo account non vedi “Sales Machine Proposal” o “Quick Quote”, è possibile che questa funzione non sia ancora attiva per il tuo mercato.

Sì. Per i flussi di lavoro più completi relativi alle offerte, funziona con i progetti OpenSolar e i dati di progettazione, così puoi passare dalla progettazione all’offerta senza dover ricreare nulla. Quick Quote ti offre un percorso più veloce quando il lavoro non richiede una progettazione solare completa.

Verbali. Scegli uno stile di proposta o l’opzione “Preventivo veloce”, seleziona il modello di partenza giusto, poi personalizza i dettagli chiave come il branding, le sezioni, i contenuti, i prezzi e i termini di pagamento.

Sì. Swipe, Scroll e Quick Quote includono strumenti self-service per la personalizzazione del marchio, delle sezioni, dei contenuti e delle note legali. I team che hanno bisogno di una personalizzazione più approfondita possono valutare le opzioni Exclusive o Bespoke tramite Customize e Enterprise Services.

Sì. Usa la modalità Modifica o la modalità Live/Anteprima per apportare modifiche mentre visualizzi la proposta, poi passa alla visualizzazione del cliente quando sei pronto.

Sì. Swipe è pensato per la vendita affiancata e funziona su computer, tablet e cellulare. Scroll e Bespoke sono disponibili quando è più indicato un flusso più lungo o personalizzato. Quick Quote è pensato per lavori veloci in cui il cliente ha bisogno di un preventivo chiaro e di un link per il checkout.

Sì. Puoi creare un’offerta o un preventivo specifico per la ricarica dei veicoli elettrici o le pompe di calore, oppure includere impianti solari, batterie, ricarica dei veicoli elettrici e pompe di calore in un’unica offerta quando il progetto richiede un percorso di elettrificazione completo.

Sì. Quick Quote è pensato per interventi di manutenzione e progetti non legati al solare che non richiedono una progettazione completa di impianti solari, come lavori elettrici, impianti di climatizzazione, coperture, manutenzione, riparazioni, caricatori per veicoli elettrici e pompe di calore.

Per i flussi di lavoro completi relativi alle proposte, il sistema mette a confronto l’energia e i costi dell’impianto attuale con quelli dell’impianto elettrificato, fornendo una chiara panoramica dei risparmi che aiuta i clienti a capire l’impatto nel tempo. La panoramica dei risparmi è particolarmente utile quando il progetto prevede l’integrazione di impianti solari o di elettrificazione.

Sì. CashFlow è integrato in Sales Machine Proposal, così i clienti possono confrontare le opzioni di pagamento, richiedere un finanziamento (ove disponibile) e versare un acconto in un unico processo.

Sì, se l’opzione è abilitata. I clienti possono controllare il preventivo, accettarlo e versare un acconto o effettuare un altro tipo di pagamento tramite CashFlow, se previsto.

La proposta si adatta alla configurazione scelta, se applicabile, e mostra i “Passi successivi” una volta accettata, così il percorso da seguire rimane chiaro. Per il “Preventivo rapido”, il lavoro può procedere con l’accettazione, il pagamento, la fatturazione e il follow-up direttamente su OpenSolar, dove supportato.

Swipe, Scroll e Bespoke sono pensati per i flussi di lavoro relativi alle proposte residenziali e supportano fino a sei progetti per ogni progetto in cui è prevista la selezione del progetto. Quick Quote è pensato per servizi più semplici, EoE e lavori non legati al solare che non richiedono una progettazione solare completa. La disponibilità e i tipi di progetto supportati possono variare a seconda della fase di lancio.

No. Puoi cambiare modello senza modificare i dati di base del progetto.

Puoi trovare le istruzioni per la configurazione e l’elenco delle funzionalità nel Centro assistenza.