Gestione dei progetti CRM

Gestisci i tuoi progetti solari senza alcuno sforzo con il CRM integrato e personalizzabile di OpenSolar, che prevede la gestione dei progetti e dei lead, le comunicazioni con i clienti e la programmazione, nonché la gestione integrata dei documenti, delle autorizzazioni, delle firme elettroniche e dei pagamenti.

Two professionals connecting over a workspace with the OpenSolar CRM interface in the background showing a Kanban board project view. The interface displays project stages like "Lead," "Design," and "Selling" with satellite imagery of properties, highlighting the ability to efficiently organize and manage leads, contacts, and projects in one place.

I grandi progetti e le proposte funzionano meglio se collegati a un CRM

Utilizzate il nostro CRM integrato per gestire i vostri clienti e la vostra attività. Oppure, se amate il CRM che utilizzate oggi, potete collegarlo a OpenSolar tramite le nostre API.

Gestite tutti i vostri lead, i contatti e i progetti in un’unica soluzione
Organizzate e aggiornate i progetti in modo efficiente grazie a viste e filtri flessibili
Calendari e pianificazioni digitali per essere sempre connessi e senza problemi con i clienti e i membri del team
Gestisci in modo efficiente i progetti, le azioni e i membri del team grazie alle funzioni di assegnazione e autorizzazioni personalizzate
Soluzione completa di contrattazione digitale, firma elettronica e processi di pagamento

A screenshot of the OpenSolar software interface showing a project management page. At the top is a project details card for "230 Valparaiso Ave, Atherton, CA 94027" with a small satellite image of the house, Project ID "5971126," Date Created "19 December 2024," and a yellow Priority label "Medium." Below is a table titled "Actions," "Assignee," and "Due Date." Several tasks are listed with checkboxes, such as "Schedule Installation Date," "Permitting Submission," "Share BOM with AM," "Order Hardware," and "Schedule Crews." The assignee dropdown menu for "Schedule Installation Date" is open, showing options including "Sally Salesperson," "Derek Designer," "Martha Manager," and "Ian Installer." Below the table is a blue arrow-shaped progress bar with stages "Designing" and "Selling

Semplificate le operazioni aziendali e i flussi di lavoro a modo vostro

Nessuno meglio di voi sa come gestire la vostra attività. Per questo abbiamo progettato un CRM flessibile che potete personalizzare per far crescere la vostra azienda in modo redditizio.

Personalizza il tuo flusso di lavoro con le fasi del tuo progetto
Configura le fasi del progetto in modo da includere le azioni in base ai tuoi processi operativi. Le azioni possono essere assegnate a singoli individui e ricevere date di scadenza.
Esperienza completamente white label: integra il tuo marchio, i tuoi sistemi, i tuoi contenuti e il tuo materiale promozionale direttamente all’interno di OpenSolar.
Archivio centralizzato per tutti i documenti e gli appunti relativi al progetto.
Avvia le fasi critiche del tuo processo direttamente da OpenSolar. Sfrutta al massimo le nostre integrazioni per le autorizzazioni e risparmia tempo quando le avvii dai tuoi progetti.

A screenshot of the OpenSolar "Project Documentation" interface functioning as a centralized repository for project files. The background lists various documents and images, such as "Proposal_Contract...pdf," "Installation Instructions.pdf," "Shade_Report...pdf," and site photos like "attic.jpg" and "side access.jpeg". An "Email Documentation" modal window is overlaid, showing a workflow to share these files; it displays selected recipients "Trevor Noah" and "Oprah Winfrey," checked attachments including the proposal contract and site plan, and a rich text editor for composing the email.

Gestisci, unisci e invia documenti senza alcuno sforzo

Tracciare e gestire tutti i documenti relativi a un progetto può essere impegnativo: noi ti permettiamo di farlo facilmente e da un’unica soluzione.

Carica tutti i documenti rilevanti per ciascuno dei tuoi progetti, mantenendo tutte le informazioni critiche in un unico posto, accessibile al tuo team.
Unisci i documenti in PDF facili da leggere e da inviare, perfetti per i pacchetti di consegna ai clienti.
Invia i documenti chiave ai tuoi clienti, direttamente dal progetto

A composite screenshot of the OpenSolar interface showcasing workflow automation features. The central "Actions" table displays tasks like "Schedule Installation Date" with an active dropdown menu for assigning team members like "Sally Salesperson" and "Derek Designer". Surrounding the table are three widgets: a "Cashflow" card tracking payments with a timeline and progress bar, a "Hardware" card for ordering equipment with stock status, and an "Activity" card listing overdue tasks like "Submit Permit" with red timestamps.

Con la gestione delle azioni il tuo team sarà sempre sul pezzo

Resta concentrato sul lavoro di squadra, senza lasciare nulla al caso.

Aggiungi e gestisci le tue azioni mentre sei in movimento, assicurandoti che i progetti siano aggiornati in base ai tuoi ultimi aggiornamenti.
Assegna i compiti ai singoli membri del team
Imposta delle date di scadenza per i compiti da completare, per tutte le azioni importanti basate sul progetto.
Crea una visione personalizzata delle tue azioni individuali, permettendoti di concentrarti prima sulle azioni più importanti.
Notifiche push progettate per avvisarti quando gli elementi chiave sono completati o in ritardo.

Ottieni un feed in tempo reale di tutte le attività del progetto, tutto in un unico posto

Quando c’è molto da fare, è facile perdere i dettagli dei progetti. Con il centro di attività, hai sempre tutto sotto controllo.

Ricevi notifiche in tempo reale dai tuoi progetti nell’app e via e-mail.
Concentrati sulle voci più urgenti con utili visualizzazioni delle scadenze e delle azioni imminenti.
Gestisci in modo efficace: con i permessi da amministratore hai la supervisione aziendale di tutte le azioni.

Cosa dicono i nostri professionisti

Per i clienti, la gestione dei dati era doppia o addirittura tripla, il che richiedeva tempo e portava frustrazione, e non potevamo eseguire operazioni di base come il caricamento di più file in blocco. Ora si possono caricare più file e foto di installazioni contemporaneamente. Creare il Manuale del Proprietario è più facile che mai. I tempi di caricamento e produzione dei documenti sono diminuiti drasticamente. Uno degli aspetti più belli di OpenSolar è l’apertura ai suggerimenti degli utenti.

Jack Major