Versionshinweise – OS 3.2.0
OS 3.2 bietet wichtige Verbesserungen in den Bereichen Projektmanagement, Zahlungen, integrierte Finanzen und KI-Lead-Generation. Diese Version führt neue Tools für das Aufgabenmanagement, einen einheitlichen Ablauf für Zahlungsanfragen, erweiterte Finanzierungsoptionen für Großbritannien sowie gezielte Leistungs- und Zuverlässigkeitsverbesserungen ein, die jeden Workflow schneller und konsistenter machen.
Projekt Management CRM
- Aktionen zuweisen & Fälligkeitstermine festlegen – Weisen Sie bestimmten Teammitgliedern Aktionen zu und setzen Sie klare Fälligkeitstermine, um die Verantwortlichkeit zu fördern und sicherzustellen, dass der Fortschritt im Zeitplan bleibt.
- Personalisierte Aktivitätsansicht – Greifen Sie auf eine spezielle Ansicht aller Ihnen zugewiesenen Aktionen zu, komplett mit einem Aktivitäts-Feed und einem Zeitplan, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.
- Überarbeitetes Layout der Seite Verwalten – Navigieren Sie schneller durch Ihre Projekte mit einer übersichtlicheren, intuitiveren Seite Verwalten. Das neue Layout macht es einfacher, wichtige Projektdetails anzuzeigen und Aufgaben nahtlos zu verwalten.
CashFlow
- Vereinheitlichter Ablauf von Zahlungsanfragen & teilbare Links – Mit einer grundlegenden Neugestaltung des Zahlungsanforderungsprozesses haben wir das wichtigste Feedback der Benutzer berücksichtigt. Alle bisherigen Methoden zum Auslösen einer Zahlung (Vorverkauf, Nachverkauf, Einzelzahlung) starten jetzt ein einziges, einheitliches Modal, das ein konsistentes und flexibleres Zahlungserlebnis im gesamten Zahlungstool ermöglicht. Erfahren Sie mehr in der Hilfe-Center-Artikel.
Integrierte Finanzierung
- Hometree Lease Integration (UK)🇬🇧 – Einführung einer neuen API-gesteuerten Integration mit Hometree Finance (HTF), um Nutzern in Großbritannien „Solar Plan“-Leasingprodukte anzubieten. Die Integration führt neue Finanzierungsoptionen ein, unterstützt wichtige Partner mit hohem Volumen, die Hometree nutzen, und rationalisiert Angebots- und Antragsworkflows. Erfahren Sie mehr darüber in der Hilfe-Center-Artikel. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
Vorschläge
- Optionale Aufschlüsselung des Batteriepreises auf den Vorschlägen – In den Einstellungen für die Batteriepreise wurde ein Umschalter „Preise für Kunden anzeigen“ eingeführt. Damit können Sie den Batteriepreis als separaten Posten in der Angebotstabelle des Online-Angebots anzeigen lassen. Damit erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen (z.B. in Kalifornien) und den Wunsch der Benutzer nach Preistransparenz. Erfahren Sie mehr in der Hilfe-Center-Artikel.
KI-Lead-Gen
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Feldverbesserungen – Unterstützung für neue Felder, einschließlich Anzahl der Stockwerke, Anzahl der Phasen und Upload von Tarifen/Rechnungen.
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Anpassbare Featured Figures – Unterstützung für anpassbare Featured Figures mit 20 verfügbaren Optionen wurde hinzugefügt.
Repariert
Projekt Management CRM
- Puerto Rico Ländercode Update – Die Standard-Ländervorwahl für Puerto Rico wurde von 1+939 auf 1 korrigiert. Wenn Puerto Rico im Feld für die Kundennummer ausgewählt wird, wird jetzt korrekt 1+ hinzugefügt, so dass die Benutzer entweder 787 oder 939 als Vorwahl eingeben können.
Ganzheitliche Elektrifizierung des Hauses Energy Tab
- Energieregisterkarte Design Refresh – Die Registerkarte Energie wurde auf das Designsystem 3.0 aktualisiert und damit an die aktualisierten Seiten Projekt und Verwalten angepasst. Dieses Update sorgt für ein klareres Layout und eine bessere Lesbarkeit.
Klassisches Verkaufsangebot
- Systemleistungsdiagramm behoben – Es wurde ein Problem behoben, bei dem das graue Verbrauchsdiagramm unter Systemleistung inkonsistente Formen zeigte, wenn zwischen Systemoptionen mit identischen Verbrauchswerten gewechselt wurde.
CashFlow
- Nicht reagierendes Feld ‚Anmerkungen‘ in der Zahlungsbestätigung behoben – Es wurde ein Fehler im Dialog „Zahlungseingang bestätigen“ behoben, bei dem das Eingabefeld „Notizen“ nicht reagierte. Benutzer können jetzt Notizen hinzufügen, z.B. Schecknummern oder Transaktionsdetails, wenn sie eine Zahlung manuell erfassen.
- Standardisierte Datumsformatierung in CashFlow Dashboards – Es wurde ein Fehler behoben, der zu inkonsistenten Datumsformaten im Bereich Cashflow führte. Die Datumsangaben auf den Registerkarten „Auszahlungen“ und „Alle Zahlungen“ werden jetzt einheitlich im regionalen Format des Benutzers angezeigt.
- Angepasste Preisvalidierung, um geringfügige Rundungen zu ermöglichen – Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine zu strenge Validierung Rechnungen aufgrund von Rundungsabweichungen von weniger als einem Cent blockierte. Die Preisvalidierungslogik enthält jetzt eine angemessene Toleranz, um solche Fehler zu vermeiden.
Integrierte Finanzierung
- Fixed Lightreach QR Code in PDF-Vorschlägen – Ein Problem wurde behoben, bei dem der QR-Code für die Lightreach-Finanzierung in PDF-Anträgen zu einem fehlerhaften Link führte. Der QR-Code leitet die Kunden jetzt korrekt zur Lightreach-Antragsseite.
- Verbesserte Fehlermeldung für Lightreach-Telefonnummern-Anforderung – Es wurde ein Fehler behoben, der bei Lightreach-Anwendungen einen allgemeinen Fehler „fehlende Daten“ anzeigte. Das System zeigt jetzt korrekt eine spezifische Fehlermeldung an, wenn dem Projektkontakt eine erforderliche Telefonnummer fehlt.
Hardware
- Korrektur des Segen-Authentifizierungsflusses – Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Umleitung zum Segen-Authentifizierungsfluss gelegentlich ins Stocken geriet. Jetzt wird sichergestellt, dass Pros reibungslos umgeleitet werden, um ihre Konten zu verbinden.
- Standardisierte Terminologie für Lieferanten – Aktualisierte Sprache in Bezug auf Lieferanten, um eine einheitliche Terminologie für das gesamte Produkt zu gewährleisten.
- Quellenzuordnung in der Stückliste für neu aktivierte Komponenten korrigiert – Es wurde ein Problem behoben, bei dem neu aktivierte Komponenten mit einer ausgewählten Händlerquelle mit manuellen Preisen angezeigt wurden, anstatt mit der ausgewählten Quelle verknüpft zu werden.
- Verbesserte Fortschrittsverfolgung für Lieferantenverbindungen – Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fortschrittsbalken im Bereich Vertriebspartnerverbindung bei 0% hängen blieb. Er zeigt jetzt genau den Prozentsatz der angeschlossenen Vertriebspartner an.
Expo
- Expo-Startseite behoben – Es wurde ein Fehler behoben, der bei einigen Benutzern eine unendliche Nachladeschleife verursachte.
- Funktionalität der Download-Schaltfläche auf Messeständen korrigiert – Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Download-Schaltflächen in Highlights nicht funktionierten. Downloads werden nun erfolgreich gestartet und abgeschlossen.
KI-Lead-Gen
- Auto-Design & Systemoptionen behoben – Es wurden Probleme behoben, die zu ungenauen empfohlenen Systemoptionen, einer fehlenden Anwendung des Preisschemas auf Auto-Design-Systemen und einem Fehler bei Satellitenbildern beim Wechsel zwischen Systemoptionen führten.
- Formular-Verbesserungen – Die Startadresse wurde aktualisiert, so dass sie mit dem Standort der Organisation übereinstimmt, und es wurde Unterstützung für Rich-Text in Haftungsausschlüssen und Danksagungen hinzugefügt.
Allgemein
- SDK Stabilitätsverbesserungen – Mehrere Bugs und kleinere Probleme wurden behoben, darunter Fälle, in denen einige Client-Codes nicht funktionierten und die Schaltfläche „Ausgabe anzeigen“ nicht reagierte.
- Korrektur der Promo für die mobile Veröffentlichung – Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Promo für die mobile Version nach der Veröffentlichung fehlerhaft angezeigt wurde.
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