Note di rilascio – OS 3.5.0
OS 3.5.0 rafforza Integrated Finance con nuovi controlli LightReach, stati delle transazioni più chiari e una convalida proattiva per ridurre i rifiuti dei finanziatori. Aggiunge inoltre l’integrazione con la firma elettronica di PandaDoc, espande l’accesso beta alla Sales Machine Proposal, migliora l’invio dei lavori di Greenbank STC e include correzioni in AI Lead Gen, finanza, pagamenti, Shop, CRM e Controllo.
Firma i contratti in OpenSolar con la nuova integrazione della firma elettronica di PandaDoc
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Macchina per le vendite (ex Proposte)
- PandaDoc è ora disponibile come integrazione per la firma elettronica in OpenSolar. Gestisci l’intero flusso di lavoro della firma elettronica nella piattaforma con un’esperienza di firma più stabile. È ottimizzato per i professionisti statunitensi che utilizzano prestiti integrati, operazioni di origine e transazioni CashFlow. Riduce i costi operativi della firma elettronica di oltre il 50% rispetto a soluzioni precedenti come DocuSign.
Abilita i pagamenti online per i clienti con CashFlow
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Macchina per le vendite (ex Proposte)
- Tutti i clienti possono ora vedere l’esperienza di pagamento online. Utilizza il link rapido nella configurazione di CashFlow per abilitare i pagamenti online e perdere meno tempo a cercare i pagamenti.
Prova la nuovissima Proposta della Macchina delle Vendite
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Macchina per le vendite (ex Proposte)
- Sales Machine Proposal è ora disponibile in versione beta. Personalizza il layout, i colori e i caratteri per adattarli al tuo marchio e trasforma ogni preventivo in una storia di elettrificazione completa. Le opzioni di CashFlow e di finanziamento sono integrate in modo che tu possa accettare depositi, offrire prestiti o leasing e concludere l’affare sul posto.
AI per la generazione di lead
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Nascondi le posizioni dei pannelli Ada – Ora puoi nascondere le posizioni dei pannelli Ada o le immagini della mappa.
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Disattivare Ada per i lead form incorporati – Quando Ada non è abilitato, il flusso dei lead form incorporati salta la creazione del progetto. I clienti inseriscono l’indirizzo e l’utilizzo, poi le informazioni di contatto e OpenSolar crea un nuovo progetto con i dati del contatto e del lead, ma non la progettazione automatica. Si ottiene comunque la creazione di un lead e di un contatto.
Soluzioni finanziarie integrate
🇺🇲 Filtra le attrezzature ai fornitori approvati da Lightreach – Imposta i filtri dei fornitori approvati dai finanziatori in Design Studio per limitare le opzioni delle attrezzature a quelle esplicitamente approvate da LightReach.
🇺🇲 Vedi la ripartizione dei prezzi di LightReach TPO per il solo solare e la batteria – Visualizza la ripartizione delle opzioni di pagamento di LightReach TPO per il solo solare e la batteria nella tabella dei prezzi e nella proposta rivolta al cliente.
Traccia le transazioni finanziarie con nomi di finanziatori e stati più chiari – Le righe di “Gestione progetti” per le transazioni finanziarie ora mostrano nomi di finanziatori specifici, come Propensio, e stati più precisi, come In attesa di azione del cliente.
🇬🇧 Richiedi un finanziamento dalle proposte PDF del Regno Unito con un codice QR – Le proposte PDF del Regno Unito ora includono un codice QR dinamico che porta i clienti direttamente a un’applicazione finanziaria a schermo intero e mobile-friendly.
🇬🇧 Filtra l’elenco dei progetti in base alle opzioni di pagamento incluse – I nuovi filtri “Opzione di pagamento inclusa” ti permettono di isolare i progetti venduti tramite Propensio, Selina o il più ampio Marketplace finanziario.
🇺🇲 Prevenzione dei rifiuti di invio di LightReach con la convalida proattiva dei progetti – OpenSolar ora blocca automaticamente le metriche di progetto non valide, come l’inclinazione superiore a 90°, prima dell’invio per aiutare a prevenire i rifiuti API del prestatore.
Macchina per le vendite (ex Proposte)
🇺🇲 Includi il documento di informazioni di supporto al sistema solare in DocuSign – Se sei un professionista californiano, OpenSolar ora include il documento di informazioni di supporto al sistema solare richiesto in DocuSign. Il documento viene aggiunto alla parte anteriore della busta DocuSign dopo che il cliente ha accettato la proposta.
🇺🇲 Utilizza l’ultimo modello di protezione dei consumatori della California 2025 in DocuSign – Se sei un professionista californiano con l’integrazione DocuSign abilitata, OpenSolar ora utilizza l’ultimo modello di protezione dei consumatori della California 2025.
Generale
🇦🇺 Creazione di lavori STC su Greenbank con avvisi di ricerca dell’indirizzo e mappatura CER– Quando fai clic su Crea lavoro su Greenbank, la finestra di dialogo Bridge Select include ora la ricerca dell’indirizzo in modo da poter aggiornare i dettagli dell’indirizzo prima dell’invio. Verrà inoltre visualizzato un avviso se un componente non è mappato su CER prima dell’invio.
Learn moreCorrezioni
- 🇺🇲🇬🇧 LightReach e Propensio selezionano la data di nascita delle domande di credito – È stato risolto un problema per cui il selezionatore della data di nascita non funzionava.
- 🇺🇲 Tassa di locazione integrata alle Hawaii – È stato risolto un problema per cui le risposte ai contratti di locazione di LightReach non venivano trattate come comprensive di tasse, il che poteva causare una doppia tassazione per i proprietari di case con sede alle Hawaii.
- Affidabilità della sincronizzazione con Xero – Risolti i problemi di mappatura dei codici fiscali, gli errori di duplicazione dei contatti tramite la corrispondenza dei nomi e i vincoli del numero unico di fattura.
- Protezione della privacy della scheda Pagamenti – È stato risolto un problema per cui gli utenti con restrizioni, come i subappaltatori, potevano continuare a vedere la scheda Pagamenti anche quando era disattivata nelle impostazioni del loro Ruolo.
- Quantità delle fatture autonome – È stato risolto un problema per cui le quantità delle voci delle fatture PDF e delle anteprime potevano essere erroneamente impostate su 1.
- 🇦🇺 Totale dell’e-mail di conferma dell’ordine – È stato risolto un problema per cui nell’e-mail di conferma dell’ordine poteva comparire un calcolo del totale errato.
- Discordanza di fuso orario tra data del contratto e data di vendita – È stato risolto un problema per cui la data del contratto e la data di vendita del progetto potevano differire a causa di discrepanze di fuso orario.
- Menu Integrazioni – Abbiamo spostato Wallet, Connect e Integrations and API Keys in una sezione dedicata alle integrazioni in Control, in quest’ordine.
Prova le nuove funzioni e facci sapere cosa ne pensi!