Note di rilascio – OS 3.10
OS 3.10 introduce la funzione di pianificazione, integrazioni con le autorizzazioni statunitensi e una procedura di checkout più semplice per i clienti grazie ai pagamenti gestiti da Stripe. Questa versione include anche le distinte base per il montaggio Fast Rack in Canada, ostacoli realistici sui tetti, nuovi strumenti per le proposte in India, aggiornamenti per Shop e Supplier Assist e correzioni in Shop e Design Studio.
Gestisci le tempistiche dei progetti per tutto il tuo team
CRM per la gestione dei progetti
- Organizza le visite in loco, le installazioni, la manutenzione e altre attività relative ai progetti con eventi collegati a ciascun progetto. Raggruppa e filtra i programmi per membro del team o per progetto, poi sincronizza gli eventi assegnati con Google Calendar o Outlook per tenere tutti aggiornati.
Scegli il supporto giusto per le pratiche autorizzative dei tuoi progetti negli Stati Uniti
🇺🇲 Integrazioni autorizzate
- Per i progetti già venduti, confronta i partner disponibili per le pratiche autorizzative, scegli i servizi di cui hai bisogno e invia una richiesta direttamente da OpenSolar. I servizi disponibili possono includere set di progetti, revisioni tecniche, timbri dei professionisti abilitati (PE), domande di autorizzazione, interconnessione e supporto per il PTO, a seconda del partner. OpenSolar compila automaticamente i dettagli disponibili del progetto prima che tu invii la richiesta.
Semplifica il processo di checkout e i pagamenti con CashFlow e Stripe
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 CashFlow
- Accompagna i clienti attraverso le fasi di finanziamento, firma del contratto e pagamento dell’acconto in un unico processo di checkout ottimizzato per dispositivi mobili. Collega Stripe per accettare carte di credito, Apple Pay, Google Pay, Link e bonifici bancari supportati, monitorando al contempo pagamenti, versamenti e rimborsi in OpenSolar. I clienti possono uscire e tornare senza perdere i progressi fatti, e il checkout salta la fase di pagamento quando non è richiesto alcun acconto.
Aggiungi ostacoli realistici sui tetti ai tuoi progetti
Studio di design
- Usa la nuova libreria “Oggetti e alberi” per aggiungere direttamente al tuo progetto oggetti realistici da tetto, tra cui bocchette di ventilazione a turbina, bocchette di sfiato, antenne paraboliche, camini, cime di albero e lucernari. La libreria include anche serbatoi d’acqua, condizionatori, scaldabagni, scale, passerelle e corrimano, con ombreggiatura automatica dove necessario.
Crea rapidamente liste dei componenti (BOM) per il montaggio su rack in Canada
🇨🇦 Studio di design
- Usa la nuova integrazione di montaggio Fast Rack Ultra per calcolare una distinta base per progetti compatibili con tetti a falda in Canada. Configura gli ancoraggi, i morsetti, le lunghezze delle guide, la protezione antiparassiti e altre opzioni del tuo Fast Rack, mentre OpenSolar utilizza i dati relativi a neve e vento del progetto per calcolare le campate e creare la distinta base da ordinare tramite Shop.
Gestione dei progetti CRM
Tieni aggiornati i team giusti sulle notifiche relative ai progetti – Ora puoi scegliere chi riceve le notifiche più importanti relative a Project, CashFlow e Shop. Gestisci i destinatari in Control > e in Company >, incluse le notifiche ai membri del team e indirizzi email aggiuntivi per eventi specifici.
Studio di design
Imposta un raggio di sicurezza per gli ancoraggi sul tetto – Quando aggiungi un’annotazione “Punto di ancoraggio Arrest sul tetto” in Design Studio, ora puoi inserire un raggio in metri e visualizzare la zona di sicurezza corrispondente attorno al punto di ancoraggio quando lo selezioni. Aggiungi il segnaposto “Mappa del cantiere – zone di sicurezza” alle mappe personalizzate per mostrare solo i punti di ancoraggio e le relative zone di sicurezza, con una legenda della mappa per i pacchetti di lavoro.
Trova e aggiorna le tariffe dei progetti più velocemente – Il selettore delle tariffe ora si carica più velocemente, raggruppa le tariffe per anno e rimuove quelle archiviate dall’elenco attivo. In questo modo è più facile trovare e applicare la tariffa giusta quando crei o aggiorni un progetto.
Proposta Sales Machine
🇮🇳 Invia le proposte tramite WhatsApp con il messaggio già pronto – Imposta il messaggio WhatsApp della tua organizzazione una volta sola in Control > Modelli > Messaggio WhatsApp, utilizzando i segnaposto per inserire automaticamente i dettagli del progetto. Dalla scheda “Proposta”, OpenSolar prepara il messaggio e il link alla proposta su WhatsApp, così puoi controllarli, modificarli se necessario e inviarli dal tuo account.
🇮🇳 Mostra ai clienti una vista 3D interattiva del loro progetto – Per i progetti in India con un progetto in 3D, i clienti possono ora esplorare la disposizione del tetto e dei pannelli in 3D quando aprono il preventivo online, senza bisogno di effettuare il login o di un link separato. Possono spostare la visuale, ingrandire, ruotare, confrontare le opzioni di impianto e usare i controlli del percorso del sole per vedere l’ombreggiatura prima di passare al preventivo completo.
Negozio online
🇦🇺🇬🇧 Tieni traccia delle visualizzazioni e della scadenza dei preventivi di Supplier Assist: ora riceverai una notifica quando un Account Manager visualizza il tuo preventivo, quando manca un giorno alla scadenza e quando è scaduto. Questi aggiornamenti compaiono nella barra di navigazione in alto e nelle notifiche della home page, e ognuno di essi rimanda al preventivo corrispondente.
🇦🇺🇬🇧 Imposta le preferenze di consegna e ritiro in Supplier Assist: scegli “Consegna” o “Ritiro” e inserisci i dettagli relativi all’evasione dell’ordine, tra cui il luogo di ritiro, l’indirizzo di consegna e la data prevista. Le tue scelte vengono riportate al momento del checkout, nei payload API e nelle conferme d’ordine, per un flusso di lavoro più coerente.
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Scopri le offerte dei fornitori su Shop: la home page di Shop ora include sezioni dedicate alle offerte, dove i fornitori possono mettere in evidenza promozioni, prezzi competitivi, prodotti in evidenza e altre offerte. Dai un’occhiata a queste offerte per trovare in un unico posto le opportunità di acquisto proposte dai fornitori.
Reportistica e analisi
🇦🇺 Tieni sotto controllo le prestazioni delle vendite e delle operazioni in un’unica dashboard: la nuova Pro Enterprise Dashboard ti offre accesso in tempo reale ai dati sulle prestazioni aziendali, tra cui i risultati del team, il margine di vendita, i venditori più performanti, la conversione dei prodotti, la pipeline di vendita e l’attività di installazione. Usa la dashboard per vedere in un unico posto come sta andando la tua attività dal punto di vista delle vendite e delle operazioni.
Correzioni
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