Projekt Management CRM

Verwalten Sie Ihre Solarprojekte mühelos mit dem anpassbaren integrierten CRM von OpenSolar, das nahtloses Lead- und Projektmanagement, Kundenkommunikation und Terminplanung sowie integriertes Dokumentenmanagement, Genehmigungen, elektronische Unterschriften und Zahlungsabwicklung bietet.

Two professionals connecting over a workspace with the OpenSolar CRM interface in the background showing a Kanban board project view. The interface displays project stages like "Lead," "Design," and "Selling" with satellite imagery of properties, highlighting the ability to efficiently organize and manage leads, contacts, and projects in one place.

Starke Designs und Angebote wirken besser, wenn sie mit einem CRM verbunden sind.

Verwenden Sie unser integriertes CRM, um Ihre Kunden und Ihr Geschäft zu verwalten. Oder: Wenn Sie Ihr aktuelles CRM-System lieben, können Sie es ganz einfach über unsere API mit OpenSolar verbinden .

Verwalten Sie all Ihre Leads, Kontakte und Projekte an einem Ort
Organisieren und aktualisieren Sie Projekte effizient – mit flexiblen Ansichten und Filtern.
Digitale Kalender und Terminplanung für eine nahtlose Verbindung mit Kunden und Teammitgliedern
Verwalten Sie Projekte, Aktionen und Teammitglieder effizient mit maßgeschneiderten Zuweisungs- und Berechtigungsfunktionen.
Komplettlösung für digitale Vertragsabschlüsse, elektronische Unterschriften und Zahlungsabwicklung

A screenshot of the OpenSolar software interface showing a project management page. At the top is a project details card for "230 Valparaiso Ave, Atherton, CA 94027" with a small satellite image of the house, Project ID "5971126," Date Created "19 December 2024," and a yellow Priority label "Medium." Below is a table titled "Actions," "Assignee," and "Due Date." Several tasks are listed with checkboxes, such as "Schedule Installation Date," "Permitting Submission," "Share BOM with AM," "Order Hardware," and "Schedule Crews." The assignee dropdown menu for "Schedule Installation Date" is open, showing options including "Sally Salesperson," "Derek Designer," "Martha Manager," and "Ian Installer." Below the table is a blue arrow-shaped progress bar with stages "Designing" and "Selling

Optimieren Sie Ihren Geschäftsbetrieb und Ihre Arbeitsabläufe auf Ihre Weise

Niemand weiß besser, wie Sie Ihr Unternehmen führen als Sie selbst. Deshalb haben wir ein flexibles CRM entwickelt, das Sie sich zu eigen machen können, um Ihr Unternehmen profitabel wachsen zu lassen.

Passen Sie Ihren Arbeitsablauf mit Ihren eigenen Projektphasen an
Konfigurieren Sie die Projektphasen so, dass sie Aktionen gemäß Ihren betrieblichen Abläufen enthalten. Aktionen können Personen zugewiesen und mit Fälligkeitsdaten versehen werden.
Vollkommene White-Label-Erfahrung – betten Sie Ihr eigenes Branding, Ihre Systeme, Inhalte und Werbematerialien direkt in OpenSolar ein.
Zentralisierte Ablage für alle projektbezogenen Dokumente und Notizen
Starten Sie wichtige Schritte Ihres Prozesses direkt von OpenSolar aus. Nutzen Sie die Vorteile unserer Genehmigungsintegrationen und sparen Sie Zeit, wenn Sie sie aus Ihren Projekten heraus starten.

A screenshot of the OpenSolar "Project Documentation" interface functioning as a centralized repository for project files. The background lists various documents and images, such as "Proposal_Contract...pdf," "Installation Instructions.pdf," "Shade_Report...pdf," and site photos like "attic.jpg" and "side access.jpeg". An "Email Documentation" modal window is overlaid, showing a workflow to share these files; it displays selected recipients "Trevor Noah" and "Oprah Winfrey," checked attachments including the proposal contract and site plan, and a rich text editor for composing the email.

Dokumente mühelos verwalten, zusammenführen und versenden

Das Nachverfolgen und Verwalten aller Dokumente, die sich auf ein Projekt beziehen, kann eine Herausforderung sein. Mit uns können Sie das ganz einfach und an einem Ort erledigen.

Laden Sie alle relevanten Dokumente zu jedem Ihrer Projekte hoch, so dass alle wichtigen Informationen an einem Ort aufbewahrt werden und für Ihr Team zugänglich sind.
Fügen Sie Dokumente in einfach zu lesenden und zu versendenden PDFs zusammen – perfekt für Kundenübergabepakete.
Senden Sie wichtige Dokumente direkt aus dem Projekt heraus an Ihre Kunden

A composite screenshot of the OpenSolar interface showcasing workflow automation features. The central "Actions" table displays tasks like "Schedule Installation Date" with an active dropdown menu for assigning team members like "Sally Salesperson" and "Derek Designer". Surrounding the table are three widgets: a "Cashflow" card tracking payments with a timeline and progress bar, a "Hardware" card for ordering equipment with stock status, and an "Activity" card listing overdue tasks like "Submit Permit" with red timestamps.

Bringen Sie Ihr Team mit effektivem Aufgabenmanagement auf Erfolgskurs

Überlassen Sie nichts dem Zufall und behalten Sie im Team alle Aufgaben im Blick.

Fügen Sie unterwegs Aufgaben hinzu und verwalten Sie sie, damit Ihre Projekte immer auf dem neuesten Stand sind.
Weisen Sie einzelnen Teammitgliedern Aufgaben zu
Legen Sie Termine für Aufgaben und alle wichtigen projektbezogenen Aktionen fest.
Erstellen Sie eine persönliche Übersicht Ihrer Aufgaben – und konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Aktionen zuerst.
Push-Benachrichtigungen, die Sie darauf hinweisen, wenn wichtige Aufgaben erledigt oder überfällig sind

Erhalten Sie einen Echtzeit-Feed über alle Projektaktivitäten an einem Ort.

Wenn viel los ist, gehen Projektdetails leicht unter.
Mit dem Activity Center entgeht Ihnen nichts mehr.

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über Ihre Projekte in der App und per E-Mail.
Konzentrieren Sie sich auf die dringendsten Aufgaben – mit praktischen Ansichten für überfällige, fällige und anstehende Aktionen.
Verwalten Sie effektiv – mit Admin-Rechten haben Sie die geschäftliche Aufsicht über alle Aktionen.

Was die Pros dazu sagen

Ich musste Daten für Kunden doppelt oder sogar dreifach bearbeiten, was zeitaufwändig und frustrierend war, und wir konnten grundlegende Aufgaben wie das Hochladen mehrerer Dateien in großen Mengen nicht durchführen. Jetzt können wir mehrere Dateien und Installationsfotos auf einmal hochladen. Die Erstellung des Benutzerhandbuchs ist einfacher denn je. Der Zeitrahmen für das Hochladen und die Erstellung der Unterlagen hat sich drastisch verkürzt. Eines der ermutigendsten Dinge ist, wie offen OpenSolar für Benutzereingaben ist.

Jack Major