CRM per la gestione dei progetti

Gestisci i progetti solari, le attività del team e i programmi da un unico posto.

Two professionals connecting over a workspace with the OpenSolar CRM interface in the background showing a Kanban board project view. The interface displays project stages like "Lead," "Design," and "Selling" with satellite imagery of properties, highlighting the ability to efficiently organize and manage leads, contacts, and projects in one place.

Cos’è il CRM per la gestione dei progetti?

Il CRM per la gestione dei progetti ti aiuta a gestire i clienti e i progetti solari, dalla fase di prevendita fino all’installazione.

Usa il CRM per la gestione dei progetti per:

Tenere tutti i dettagli, i documenti e le attività di ogni progetto in un unico post
Visualizza i progetti in modalità tabella o Kanban
Filtra i progetti e salva le visualizzazioni personalizzate
Assegna le azioni e imposta le scadenze
Pianifica sopralluoghi, installazioni e altri lavori
Fai avanzare i progetti attraverso ogni fase del flusso di lavoro

Perché i professionisti scelgono un CRM per la gestione dei progetti

Riunisci tutte le informazioni sul progetto

Tieni tutti i dati dei clienti, le fasi del flusso di lavoro, le azioni, le note, i documenti e le attività del progetto in un unico posto man mano che il lavoro procede.

Chiarisci chi è responsabile e quali sono le scadenze

Assegna le attività, imposta le scadenze e visualizza il lavoro di tutto il tuo team in programma o in ritardo.

Visualizza gli orari di tutto il tuo team

Organizza gli impegni di gruppo per ogni membro del team o per progetto, filtra ciò che ti interessa vedere e sincronizza gli eventi assegnati con Google Calendar o Outlook.

Cosa include il CRM per la gestione dei progetti?

Gestione dei progetti e dei clienti

Tieni tutto a portata di mano: i dati dei clienti, gli incarichi del team, i tag, le informazioni sui siti e lo stato di avanzamento dei progetti. Trova rapidamente i progetti grazie alla ricerca, ai filtri, alle visualizzazioni a tabella o Kanban e alle visualizzazioni salvate.
Flussi di lavoro e fasi personalizzate

Crea flussi di lavoro con le fasi e le azioni che rispecchiano il modo in cui il tuo team gestisce i progetti, poi fai seguire a ogni progetto il processo giusto.
Gestione delle azioni

Assegna le attività, imposta le scadenze e visualizza i lavori in programma o in ritardo nel Centro attività. Assegna automaticamente le attività in base al ruolo nel progetto o al membro del team.
Calendario e programmazione

Crea eventi collegati ai progetti per sopralluoghi, installazioni, manutenzioni e altri lavori. Visualizza i programmi per membro del team o per progetto e sincronizza gli eventi con Google Calendar o Outlook.
Documenti e attività del progetto

Carica, organizza, unisci e invia i documenti del progetto. Tieni traccia delle note e delle attività del progetto insieme al resto della documentazione relativa al progetto.

Come funziona

Configura il tuo flusso di lavoro

Crea flussi di lavoro, fasi, azioni, ruoli e autorizzazioni che si adattino al modo in cui il tuo team gestisce i progetti.

Gestisci ogni progetto

Aggiorna le fasi del progetto, assegna le attività, pianifica gli eventi, aggiungi note e conserva i documenti relativi al progetto man mano che il lavoro procede.

Scopri cosa richiede attenzione

Usa le visualizzazioni “Progetti”, “Centro attività”, “Calendario” e “Programma” per controllare lo stato di avanzamento dei progetti, i lavori in programma, le scadenze e gli impegni del team.

Visita il Centro assistenza

Cosa dicono i nostri Pro

Per i clienti, la gestione dei dati era doppia o addirittura tripla, il che richiedeva tempo e portava frustrazione, e non potevamo eseguire operazioni di base come il caricamento di più file in blocco. Ora si possono caricare più file e foto di installazioni contemporaneamente. Creare il Manuale del Proprietario è più facile che mai. I tempi di caricamento e produzione dei documenti sono diminuiti drasticamente. Uno degli aspetti più belli di OpenSolar è l’apertura ai suggerimenti degli utenti.

Jack Major

Direttore vendite 4-Way Electrical Ltd, Regno Unito

Domande frequenti

Cosa posso gestire con il CRM per la gestione dei progetti?

Gestisci i dettagli relativi a clienti e progetti, i flussi di lavoro e le fasi, le azioni del team, le tempistiche, i documenti, le note e le attività del progetto. Puoi anche cercare e filtrare i progetti e passare dalla visualizzazione a tabella a quella Kanban.

Posso personalizzare i flussi di lavoro del mio progetto?

Sì. Puoi creare più flussi di lavoro, personalizzarne le fasi e le azioni e applicare flussi di lavoro diversi a progetti diversi. Puoi aggiornare il flusso di lavoro man mano che il tuo processo cambia.

Posso assegnare attività per i membri del team e fissare delle scadenze?

Sì. Puoi assegnare le attività ai membri del team, impostare le scadenze e visualizzare il lavoro assegnato nel Centro attività. Puoi anche impostare dei flussi di lavoro per assegnare automaticamente le attività in base al ruolo nel progetto o a un membro specifico del team.

Posso gestire il calendario del mio team su OpenSolar?

Sì, si possono creare eventi collegati ai progetti e visualizzare il lavoro in programma per i membri del team o per i progetti. Usa le visualizzazioni del calendario per mese, settimana, giorno e elenco, oppure la visualizzazione “Pianificazione” per vedere una cronologia delle attività in programma.

Posso collegare Google Calendar o Outlook?

Sì. Gli eventi assegnati possono essere sincronizzati tra OpenSolar e Google Calendar o Outlook. Ogni membro del team può collegare il proprio calendario.

Posso usare OpenSolar con il mio CRM attuale?

Sì. Se hai già un CRM che funziona bene per la tua azienda, usa l’API di OpenSolar per collegare i dati di OpenSolar al tuo sistema esistente.