Versionshinweise – OS 3.5.0
OS 3.5.0 fügt die PandaDoc e-Signatur-Integration hinzu und erweitert den Beta-Zugang zum Sales Machine Proposal. Außerdem wird die integrierte Finanzfunktion durch neue LightReach-Kontrollen, klarere Transaktionsstatus und eine proaktive Validierung gestärkt, um Ablehnungen von Kreditgebern zu reduzieren, die Einreichung von Greenbank STC-Aufträgen verbessert und Korrekturen in den Bereichen AI Lead Gen, Finanzen, Zahlungen, Shop, CRM und Kontrolle vorgenommen.
Unterschreiben Sie Verträge in OpenSolar mit der neuen PandaDoc E-Signatur-Integration
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 E-Signatur & Zahlungen
- PandaDoc ist jetzt als E-Signatur-Integration in OpenSolar verfügbar. Verwalten Sie den gesamten E-Signatur-Workflow auf der Plattform und profitieren Sie von einer stabileren Unterschriftserfahrung. Dies ist besonders nützlich für US-Profis, die integrierte Darlehen, Originierungen und CashFlow-Transaktionen verwenden. Reduzieren Sie die Betriebskosten für elektronische Unterschriften um über 50% im Vergleich zu früheren Lösungen wie DocuSign. Richten Sie unten Ihr PandaDoc-Konto ein, um loszulegen.
Testen Sie das brandneue Sales Machine Proposal
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Verkaufsmaschine (früher Proposals)
- Sales Machine Proposal ist jetzt in der Beta-Version verfügbar. Passen Sie Layout, Farben und Schriftarten an Ihre Marke an und verwandeln Sie jedes Angebot in eine vollständige Elektrifizierungsstory. CashFlow und Finanzierungsoptionen sind integriert, so dass Sie Anzahlungen entgegennehmen, Darlehen oder Leasing anbieten und das Geschäft sofort abschließen können. Erfahren Sie mehr in dem Artikel im Help Center.
Ermöglichen Sie Online-Zahlungen für Kunden mit CashFlow
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Verkaufsmaschine (früher Proposals)
- Alle Kunden können jetzt die Online-Zahlungsmöglichkeiten sehen, wenn sie ein Angebot annehmen. Wenn CashFlow nicht eingerichtet ist, sehen Sie jetzt Aufforderungen, wenn Sie ein Angebot senden und wenn Sie Zahlungsoptionen speichern, mit einem schnellen Link zur CashFlow-Einrichtung, damit Sie Online-Zahlungen aktivieren können und weniger Zeit mit der Verfolgung von Zahlungen verbringen.
Entdecken Sie die Verbesserungen von AI Lead Gen
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Ada-Panel-Plazierungen ausblenden – Sie können jetzt Ada-Panel-Plazierungen oder Kartendarstellungen ausblenden.
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Deaktivieren Sie Ada für eingebettete Formular-Leads – Wenn Ada nicht aktiviert ist, überspringt Ihr eingebettetes Formular zur Lead-Generierung jetzt die Design-Erstellung. Kunden geben Adresse und Nutzung ein, dann Kontaktinformationen, und OpenSolar erstellt ein neues Projekt mit den Kontakt- und Lead-Daten, aber kein Auto-Design. Sie bekommen trotzdem einen Lead und einen Kontakt erstellt.
Integrierte Finanzierung
🇺🇲 Filtern Sie die Ausrüstung auf von Lightreach zugelassene Anbieter – Setzen Sie in Design Studio Filter für von Finanziers zugelassene Anbieter, um die Ausstattungsoptionen auf die von LightReach ausdrücklich zugelassenen Anbieter zu beschränken.
🇺🇲 Siehe Aufschlüsselung der Preise für LightReach TPO nur für Solar- und Batteriebetrieb – Sehen Sie eine Aufschlüsselung der Zahlungsoptionen für LightReach TPO nur für Solar- und Batteriebetrieb in der Preistabelle und im Angebot für Kunden.
Verfolgen Sie Finanztransaktionen mit Namen von Kreditgebern und klareren Statusangaben – In den Projektverwaltungszeilen für Finanztransaktionen werden jetzt spezifische Namen von Kreditgebern, wie z.B. Propensio, und präzisere Statusangaben, wie z.B. Awaiting Customer Action, angezeigt.
🇬🇧 Beantragen Sie Finanzierungen aus britischen PDF-Angeboten mit einem QR-Code – Britische PDF-Angebote enthalten jetzt einen dynamischen QR-Code, der Kunden direkt zu einer bildschirmfüllenden, mobilfreundlichen Finanzanwendung führt.
🇬🇧 Filtern Sie die Projektliste nach enthaltenen Zahlungsoptionen – Mit den neuen Filtern „Enthaltene Zahlungsoptionen“ können Sie Projekte isolieren, die über Propensio, Selina oder den breiteren Finance Marketplace verkauft wurden.
🇺🇲 Verhindern Sie LightReach-Ablehnungen mit proaktiver Design-Validierung – OpenSolar blockiert jetzt automatisch ungültige Design-Metriken, wie z.B. eine Neigung über 90°, vor der Übermittlung, um Ablehnungen von Leih-APIs zu vermeiden.
E-Signatur & Zahlungen
🇺🇲 Einfügen des Dokuments „Unterstützende Informationen zum Solarsystem“ in DocuSign – Wenn Sie ein kalifornischer Profi sind, enthält OpenSolar jetzt das erforderliche Dokument „Unterstützende Informationen zum Solarsystem“ in DocuSign. Es wird auf der Vorderseite des DocuSign-Umschlags eingefügt, nachdem der Kunde das Angebot akzeptiert hat.
🇺🇲 Verwenden Sie die neueste Vorlage 2025 California Consumer Protection Template in DocuSign – Wenn Sie ein California Pro sind und die DocuSign-Integration aktiviert haben, verwendet OpenSolar jetzt die neueste Vorlage 2025 California Consumer Protection Template.
Allgemein
🇦🇺 Greenbank STC-Aufträge mit Warnungen zur Adressensuche und CER-Zuordnung erstellen– Wenn Sie in Greenbank auf Auftrag erstellen klicken, enthält das Dialogfeld für die Brückenauswahl jetzt die Adressensuche, so dass Sie die Adressdetails vor der Übermittlung aktualisieren können. Außerdem wird eine Warnung angezeigt, wenn eine Komponente vor dem Absenden nicht auf CER abgebildet wird.
Mehr erfahrenRepariert
- 🇺🇲🇬🇧 LightReach und Propensio Kreditantrag Geburtsdatum-Auswahl – Ein Problem wurde behoben, bei dem die Auswahl des Geburtsdatums im Kalender nicht funktionierte.
- 🇺🇲 Integrierte Mietsteuer auf Hawaii – Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Antworten auf LightReach-Mietverträge nicht als steuerbegünstigt behandelt wurden, was zu einer doppelten Besteuerung für Hausbesitzer auf Hawaii führen konnte.
- Zuverlässigkeit der Xero-Synchronisierung – Probleme mit der Zuordnung von Steuerkennzeichen, Fehlern bei doppelten Kontakten durch Namensabgleich und Beschränkungen für eindeutige Rechnungsnummern wurden behoben.
- Datenschutz-Leitplanke für die Registerkarte Zahlungen – Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer mit eingeschränkten Rechten, wie z.B. Subunternehmer, die Registerkarte Zahlungen auch dann sehen konnten, wenn sie in ihren Rolleneinstellungen deaktiviert war.
- Einzelne Rechnungsmengen – Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Mengen der einzelnen Positionen in PDF-Rechnungen und Vorschauen fälschlicherweise auf 1 gesetzt wurden.
- 🇦🇺 Summe der Bestellbestätigung per E-Mail – Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine falsche Gesamtberechnung in der Bestellbestätigungs-E-Mail erscheinen konnte.
- Abweichung zwischen Vertragsdatum und Verkaufsdatum in der Zeitzone – Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Vertragsdatum und das Verkaufsdatum des Projekts aufgrund von Zeitzonenunterschieden voneinander abweichen konnten.
- Menü Integrationen – Wallet, Connect und Integrationen und API-Schlüssel wurden in dieser Reihenfolge in einen eigenen Bereich für Integrationen in Control verschoben.
Testen Sie die neuen Funktionen und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten!