Versionshinweise – OS 3.8
OS 3.8 verbessert die Anmerkungen, führt Australiens ersten Rechner für Montage-Stücklisten ein, unterstützt erhöhte Konstruktionen für flache Stahlbetondächer in Indien, ermöglicht es Teams, Projekte anhand von Koordinaten zu starten, und erleichtert das Auffinden von Projekten nach Stadt oder Vorort. Diese Version verbessert zudem die Angebotserstellung, die CashFlow-Steuerung, die Montage-Logik sowie die Zuverlässigkeit in den Bereichen Shop, Design Studio, Sales Machine, AI Lead Gen, Finanzen und Integrationen.
Vorschlag für eine Verkaufsmaschine
Wählen Sie vor der Erstellung die richtige Angebotsvorlage aus – Wenn Sie auf „+ Angebotsvorlage“ klicken, können Sie nun an einer Stelle zwischen „Swipe“, „Scroll“ und „Bespoke“ wählen. Verwenden Sie „Swipe“ für interaktive, auf Folien basierende Angebote, „Scroll“ für klassische Angebote in Langform oder „Bespoke“, um eine Anfrage für Unternehmensdienstleistungen zu senden und eine individuellere Konfiguration zu erhalten.
Anzeige von Elektrofahrzeug- und Wärmepumpenwerten in Scroll- und Swipe-Angeboten – Sie können nun Details zu Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen in Scroll- und Swipe-Angebote aufnehmen, einschließlich Preisen, Grafiken, Diagrammen, Einsparungen und CO₂-Auswirkungen, die das gesamte Elektrifizierungsprojekt besser widerspiegeln. Dies hilft Kunden, die Vorher-Nachher-Entwicklung über die Solarenergie hinaus zu erkennen.
Wählen Sie ein übersichtlicheres Deckblatt für Ihre Swipe-Angebotsvorlagen – Die Swipe-Angebotsvorlagen von Sales Machine enthalten nun ein neues, optionales Deckblattlayout mit einem geteilten Hero-Bereich, übersichtlicheren Abständen und einer kompakten Zusammenfassungskarte für das Angebot. Verwenden Sie dieses Layout, wenn Sie eine ansprechendere erste Seite wünschen, während das bisherige Deckblatt weiterhin zur Verfügung steht.
CashFlow
🇺🇲🇦🇺 Richten Sie den Stripe-Aufschlag mit größerer Sicherheit ein – Die Stripe-Aufschlag-Einstellungen zeigen nun eine Warnung an, wenn der Aufschlag aktiviert ist, in den Stripe-Zahlungseinstellungen jedoch kein Aufschlagsatz festgelegt wurde. Die Warnung erscheint überall dort, wo der Aufschlag aktiviert werden kann, einschließlich Meilensteinen, Rechnungen und Zahlungsaufforderungen, und der Tooltip erklärt nun, dass der Aufschlag auf dem von Ihnen in Stripe konfigurierten Satz basiert.
🇺🇲🇦🇺🇬🇧 Direktzahlungen anzeigen, die einer Nachverfolgung bedürfen – Wenn ein Kunde eine Direktzahlung per Banküberweisung bestätigt, erscheint nun im CashFlow Hub unter „Das haben Sie verpasst“ > en, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen ein Ereignis mit dem Titel „Direktzahlung bestätigt“. Das Ereignis zeigt die Projektadresse und den Zahlungsbetrag an und enthält einen Link „Zum Projekt“, über den Sie die Zahlung überprüfen und den Abstimmungsvorgang fortsetzen können.
Projekt Management CRM
Projekte nach Verkaufsdatum sortieren – Sie können die Projektliste nun in der Tabellenansicht nach der Spalte „Verkaufsdatum“ sortieren. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um zwischen den ältesten und den neuesten Verkäufen zu wechseln, sodass Sie verkaufte Projekte leichter nach dem Zeitpunkt einsehen können.
Design Studio
🇮🇳 Planung von flachen RCC-Dächern mit Brüstungsmauern – Design Studio unterstützt nun flache RCC-Dächer mit Brüstungsmauern und hilft Ihnen so, die in Indien üblichen Dachbedingungen besser zu modellieren. Dies verschafft den Kunden einen klareren Überblick über die Installation und sorgt dafür, dass die Angebote den ihnen bekannten Dachkonstruktionen besser entsprechen.
Mehr erfahren🇬🇧 Zuordnung von Fastensol-Montageteilen zu bevorzugten Lieferanten – Fastensol-Montagekomponenten können nun entsprechend dem Lagerbestand der bevorzugten Lieferanten aktualisiert werden, wobei die bestehenden Montageberechnungen und Kompatibilitätsregeln beibehalten werden. Ist ein kompatibles Teil bei einem bevorzugten Lieferanten verfügbar, verwendet OpenSolar dieses in der Stückliste und legt diesen Lieferanten als Preisquelle fest.
Mehr erfahrenAllgemein
Einstellungen in „Control“ schneller finden – Sie können nun in der Seitenleiste von „Control“ nach Menüpunkten suchen, wodurch Sie die gewünschte Einstellung leichter finden, ohne durch das gesamte Menü scrollen zu müssen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Einstellungsbereiche mit vielen Optionen aktualisieren, wie beispielsweise Angebotsvorlagen, Integrationen, Preise und Teameinstellungen.
Wallet einrichten und gleichzeitig kostenpflichtige Integrationen aktivieren – Wenn Sie eine kostenpflichtige Integration aktivieren, können Sie nun Ihr Wallet im selben Modalfenster aktivieren und Guthaben aufladen. Dadurch erfolgt die Einrichtung in einem einzigen Arbeitsablauf, sodass Sie die Integration nicht verlassen, Ihr Wallet öffnen, Guthaben aufladen und dann zurückkehren müssen, um die Aktivierung abzuschließen.
Repariert
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