US-Vertriebs-Toolkit: Unterstützen Sie Ihre Kunden beim Vergleich verschiedener Optionen – vom Angebot bis zur Zahlung
Kunden in den USA benötigen eine übersichtlichere Möglichkeit, die verschiedenen Kaufoptionen miteinander zu vergleichen.
Ein Kunde mag das System zwar gut finden, die Einsparungen nachvollziehen können und der Meinung sein, dass eine Solaranlage sinnvoll ist. Dennoch kann es zu Verzögerungen bei der Angebotsabgabe kommen, wenn er fragt: „Wie kann ich das eigentlich erwerben?“
Diese Frage wird noch schwieriger, wenn Kunden Barzahlungen, Kredite, HELOCs, Leasingverträge, Stromabnahmeverträge (PPAs), monatliche Raten, Laufzeiten, den effektiven Jahreszins, den zurückzuzahlenden Gesamtbetrag und die geschätzten Einsparungen miteinander vergleichen.
Ihr Vorschlag sollte einen einfachen Vergleich dieser Optionen ermöglichen.
Nutzen Sie dieses Vertriebs-Toolkit, um die im Webinar vorgestellten OpenSolar-Vertriebstools einzurichten. Helfen Sie Ihren Kunden dabei, das Angebot zu verstehen, die Eigentums- und Zahlungsoptionen zu vergleichen, den Antrag zu stellen, zu unterzeichnen und zu bezahlen – und das mit weniger Übergaben.
Was Sie als Erstes einrichten sollten
Beginnen Sie mit den Tools, die den Kunden vom Angebot bis zur Kaufabwicklung, zur Unterschrift und zur Zahlung begleiten.
1 / Richten Sie CashFlow ein und gehen Sie zur Kasse
CashFlow bildet die Grundlage für die neueren Tools zur Kaufabwicklung und Zahlung im Angebotsablauf.
Richten Sie dies zunächst ein, damit Ihr Team Zahlungen entgegennehmen, Aktivitäten nachverfolgen und den Angebotsvorgang weiterbearbeiten kann, nachdem der Kunde eine Option ausgewählt hat.
Gehen Sie wie folgt vor:
Überprüfen Sie die Einstellungen für den Bezahlvorgang.
Prüfen Sie, wo Ihr Team die Zahlungsvorgänge nachverfolgen wird.
2 / Finanzierungs- und Eigentumsoptionen festlegen
Kunden in den USA können Bargeld, Kredite, HELOCs, Leasingverträge, Stromabnahmeverträge (PPAs), monatliche Raten, Laufzeiten, den effektiven Jahreszins, den zurückzuzahlenden Gesamtbetrag sowie die geschätzten Einsparungen vergleichen, bevor sie sich entscheiden.
Prüfen Sie die Optionen, die Ihr Team den Kunden präsentieren möchte. Vergewissern Sie sich, dass alle Anforderungen hinsichtlich Anbieter oder Einrichtung erfüllt sind, bevor Sie diese in Angeboten verwenden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Prüfen Sie gegebenenfalls die Optionen in Bezug auf Barzahlung, Darlehen, Leasing und PPA.
Bitte überprüfen Sie die Sungage-Einstellungen, falls Ihr Team Sungage-Leihgeräte anbietet.
Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit des HELOC und wie dieser im Angebot ausgewiesen ist.
Überprüfen Sie die Einstellungen für die Anzahlung und die Meilensteinzahlungen.
Bitte überprüfen Sie, wie bei jeder Option die monatliche Rate, die Laufzeit, der effektive Jahreszins, der zurückzuzahlende Gesamtbetrag und die geschätzten Einsparungen – sofern verfügbar – angegeben sind.
3 / Überprüfung der elektronischen Signatur und des Zahlungseinzugs
Wenn der Kunde bereit ist, sollte er den Antrag stellen, unterschreiben und bezahlen können, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind.
Gehen Sie wie folgt vor:
Überprüfen Sie die Einrichtung der elektronischen Signatur.
Verbinden Sie Stripe oder überprüfen Sie Ihre derzeitigen Einstellungen für den Zahlungseinzug.
Überprüfen Sie die Einstellungen für die Einzahlung von Schecks.
Den Vertriebsablauf anpassen
Nachdem die Grundeinstellungen vorgenommen wurden, überprüfen Sie bitte die Einstellungen, die den Kunden helfen, den Auftrag zu verstehen, die Eigentums- und Zahlungsoptionen zu vergleichen und den nächsten Schritt auszuwählen.
Zeigen Sie die Arbeit und belegen Sie den Nutzen
Beginnen Sie mit dem Angebot. Ein übersichtliches Angebot verdeutlicht dem Kunden, was er kauft, welche Annahmen zugrunde liegen und warum Ihre Empfehlung für sein Zuhause geeignet ist.
Rezension:
Vorlagen für Anträge und ausgewählte Abbildungen.
Layouts für Scroll- und Wisch-Vorschläge.
Gegebenenfalls Optionen für exklusive oder maßgeschneiderte Angebote.
Hochwertige Nearmap-Bilder, deren klarere Darstellung die Erläuterung der Aufgabe erleichtert.
Aktuelle monatliche Kosten und prognostizierte monatliche Kosten.
Einsparungen, Kapitalrendite (ROI) oder Nettoeinsparungen.
Die Einzelheiten zur Ausstattung sind im Angebot aufgeführt.
Modellierung von EV-Ladestationen, sofern diese Teil des Verkaufs ist.
Schnellangebot für einfachere Anbauten oder Einzelarbeiten, wie z. B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Dacharbeiten, Wärmepumpen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Erleichtern Sie den Vergleich von Eigentums- und Zahlungsoptionen
Vermitteln Sie Ihren Kunden einen klaren Überblick über die ihnen zur Verfügung stehenden Optionen.
Rezension:
Gibt das Angebot die von Ihnen angebotenen Eigentums- und Zahlungsoptionen wieder?
Ob sich die Optionen Barzahlung, Darlehen, HELOC, Leasing und PPA gegebenenfalls leicht miteinander vergleichen lassen.
Ob monatliche Rate, Laufzeit, effektiver Jahreszins, Gesamtbetrag der Rückzahlung und geschätzte Einsparungen, sofern verfügbar, deutlich angegeben sind.
Ob die Angabe „HELOC“ an den entsprechenden Stellen korrekt angezeigt wird, sofern verfügbar.
Ob die Sungage-Optionen an den Stellen, an denen sie verwendet werden, korrekt angezeigt werden.
Ob der Kunde weiß, was nach seiner Entscheidung geschieht.
Verfolgen Sie die Bearbeitung nach dem Checkout
Sobald der Kunde einen Antrag stellt, unterschreibt oder bezahlt, benötigt Ihr Team eine klare Dokumentation darüber, was geschehen ist.
Rezension:
Status des Finanzierungsantrags, sofern verfügbar.
Nachverfolgung unterzeichneter Verträge.
Nachverfolgung von Anzahlungen.
Zahlungsverfolgung in CashFlow.
Offene Rechnungen.
Die nächsten Schritte werden dem Kunden nach dem Bezahlvorgang angezeigt.
Bevor Sie es bei Kunden einsetzen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Team in der Lage ist:
Stellen Sie das Angebot klar und verständlich dar: Präsentieren Sie Systemdetails, Einsparungen, den ROI, die Zahlungsmodalitäten und die wichtigsten Annahmen des Angebots so, dass der Kunde sie nachvollziehen kann.
Zeigen Sie die verschiedenen Eigentums- und Zahlungsoptionen auf: Vergleichen Sie gegebenenfalls die Optionen Barzahlung, Darlehen, HELOC, Leasing und PPA.
Begleiten Sie den Kunden durch den Bestellvorgang: Führen Sie ihn vom Angebot über den Finanzierungsantrag und die Vertragsunterzeichnung bis hin zum Zahlungseingang, ohne dass zusätzliche Nachfassmaßnahmen erforderlich sind.
Verfolgen Sie die weiteren Schritte: Sehen Sie sich in OpenSolar Anträge, unterzeichnete Verträge, Zahlungen, Rechnungen sowie den gesamten Prozess vom Angebot bis zur Zahlung an.
Abkehr von veralteten Abläufen
Veraltete Konfigurationen von Angeboten sowie ältere Bestellabläufe werden im Laufe dieses Jahres schrittweise auslaufen.
Beginnen Sie frühzeitig, damit Ihr Team genügend Zeit hat, sich einzugewöhnen, bevor Ihre umsatzstärksten Verkaufszeiten beginnen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung?
Wenn Sie Hilfe bei der Aktivierung von CashFlow, der Rechnungsstellung, Meilensteinzahlungen, Sungage, Figure HELOC, dem Zahlungseinzug oder der Umstellung von älteren Abläufen benötigen, wenden Sie sich bitte an den OpenSolar-Support oder Ihren OpenSolar-Kundenbetreuer.
