Elektronische Signatur
Senden Sie Dokumente zur elektronischen Unterzeichnung, verfolgen Sie die Unterzeichnung durch den Kunden und bewahren Sie die unterzeichneten Unterlagen in OpenSolar auf.
Was ist die elektronische Signatur in OpenSolar?
E-Signature unterstützt Ihr Team dabei, Solardokumente digital unterschreiben zu lassen, ohne die Dokumente in ein separates System übertragen zu müssen.
- Versenden Sie Dokumente zur elektronischen Signatur direkt aus OpenSolar.
- Nutzen Sie den integrierten Signatur-Workflow, PandaDoc oder DocuSign
- Verfolgen Sie die Freigabe durch den Kunden und den Status der Unterlagen
- Bewahren Sie die unterzeichneten Unterlagen im Zusammenhang mit dem Projekt auf
- Geben Sie Vertrieb, Finanzbuchhaltung und operativen Teams einen zentralen Ort, an dem sie alle unterschriebenen Dokumente finden.
Warum Solarteure E-Signature in OpenSolar nutzen
Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Angebote direkt im Angebotsablauf zu prüfen und zu unterzeichnen. So kann Ihr Team den Nachverfolgungsaufwand reduzieren und verhindern, dass Kunden abspringen, nachdem sie zugestimmt haben.
Nutzen Sie den integrierten Signaturprozess, PandaDoc oder DocuSign – passend zu Ihren Signaturkosten, Ihrem Dokumentenvolumen, Ihren Dokumenttypen und Ihren Anforderungen an die Authentifizierung.
Verfolgen Sie den Signaturstatus und speichern Sie abgeschlossene Dokumente direkt beim Projekt, damit Vertrieb, Finanzbuchhaltung und operative Teams jederzeit schnell auf die Unterlagen zugreifen können.
Was ist in E-Signature enthalten?
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Integrierter Signatur-Workflow
Versenden Sie Dokumente direkt aus OpenSolar zur elektronischen Signatur und halten Sie den Signaturprozess mit dem Kunden und dem Projekt verknüpft.
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Anbieteroptionen mit PandaDoc und DocuSign
Verbinden Sie den Anbieter, der am besten zu Ihrem Signaturprozess, den Anforderungen Ihrer Kunden und Ihrer Dokumentenverwaltung passt.
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Kunden können Dokumente auf jedem Gerät unterschreiben.
Lassen Sie Ihre Kunden Dokumente überall und auf jedem Gerät prüfen und unterschreiben.
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Sichere Dokumente und lückenlose Prüfprotokolle
Nutzen Sie verschlüsselte Dokumente und lückenlose Prüfprotokolle, damit Freigaben sicher, transparent und vollständig dokumentiert sind.
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Unterstützung für Vorlagen und Gegenzeichner
Fügen Sie vor dem Versand Platzhalter des Anbieters, Signaturfelder, Mitunterzeichner und erforderliche Dokumente hinzu.
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Unterzeichnete Dokumente direkt mit dem Projekt verknüpft
Verfolgen Sie den Signaturstatus und halten Sie abgeschlossene Dokumente direkt mit dem Projektdatensatz verknüpft.
So funktioniert’s
Nutzen Sie den integrierten Signaturprozess oder verbinden Sie PandaDoc bzw. DocuSign, wenn Ihr Team einen unterstützten Signaturanbieter benötigt.
Fügen Sie vor dem Versand die entsprechenden Platzhalter, Unterschriftsfelder, Einstellungen für Mitunterzeichner und erforderlichen Dokumente hinzu.
Versenden Sie das Dokument zur Signatur, lassen Sie den Kunden es prüfen und unterschreiben und halten Sie die unterzeichneten Unterlagen direkt mit dem Projektdatensatz verknüpft.
Das sagen unsere Solarteure
FAQs
OpenSolar verfügt über einen integrierten Signatur-Workflow und unterstützt integrierte Anbieteroptionen wie DocuSign und PandaDoc.
Wählen Sie die Konfiguration, die zum Unterzeichnungsprozess Ihres Teams, zu Ihren Dokumentenanforderungen, Ihren Authentifizierungsanforderungen, Ihren derzeitigen Tools und Ihren Unterzeichnungskosten passt.
Nutzen Sie den integrierten Signatur-Workflow, wenn Ihr Team eine unkomplizierte Möglichkeit benötigt, die Zustimmung der Kunden einzuholen und die unterzeichneten Unterlagen mit dem Projekt zu verknüpfen.
Verwenden Sie DocuSign, wenn Ihr Team diese Lösung bereits nutzt, optionale Authentifizierungseinstellungen benötigt oder einen führenden Anbieter für elektronische Signaturen wünscht, der mit OpenSolar verbunden ist.
Nutzen Sie PandaDoc, wenn Ihr Team einen unterstützten Workflow für elektronische Signaturen und Dokumente in OpenSolar wünscht, einschließlich generierter Dokumente, PDF-Vorlagen, Gegenunterschriften, Statusverfolgung und Speicherung abgeschlossener Dokumente.
Ja. PandaDoc kann Teams dabei helfen, die Kosten für Vertragsabschlüsse zu verwalten, insbesondere wenn das Vertragsvolumen oder die aktuellen Anbieter-Kosten ein Thema sind. Die Auswirkungen auf die Kosten hängen von Ihrer Konfiguration ab.
Ja. DocuSign und PandaDoc können bei korrekter Konfiguration die Unterschriftsschritte für die Bereiche Finanzen, Kreditvergabe und CashFlow unterstützen.
Ja. Kunden können Dokumente von jedem beliebigen Ort aus auf dem von ihnen verwendeten Gerät einsehen und unterzeichnen.
Ja. DocuSign und PandaDoc unterstützen Gegenunterschriften, sofern Ihre Vertragsvorlage und die Anbietereinstellungen entsprechend konfiguriert sind.
Ja. Für Installateure in Kalifornien kann OpenSolar die erforderlichen Verbraucherschutzdokumente in den Unterschriftenumschlag legen, sofern die Vorlage korrekt konfiguriert ist.
Ja. Die ausgefüllten und unterzeichneten Dokumente können mit der Projektakte verknüpft bleiben, sodass Ihr Team sie später wiederfinden kann.
Der abgeschlossene Unterzeichnungsschritt bleibt mit dem Projekt verknüpft. Sofern eine Anzahlung eingerichtet ist, kann der Kunde nach der Unterzeichnung zur Zahlung übergehen.
